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個人的にインデックスは時価総額加重平均型と考えているので 日経225のような ①日経新聞が選定 ②株価加重型 ③為替差益と言うリスク回避で日本株を 買うのにリスクのある日経225にする 意味が個人的にわからないし説明がつかない s&p500を例に出して申し訳ないですが 年始から年末までを区切っての騰落は 過去50年で大体7:3です 確率から言えばこれから15年20年くらい ホールドしようとしてるのでそのうち 4〜5年は負ける年があります 未来の事は誰にも分かりません なので例え騰落で日経に負けても 下落時にガチホ出来るのは納得して投資した ものでないと損切りや狼狽売りに繋がるので topixの方にしました
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いいファンドだけど買うか悩む… 比較対象が『S&P 500配当貴族指数』だから人気ないのかな やはり均等加重が苦手、時価総額加重平均なら良かったのに 米国TOP500社だから大企業なのは分かるけど 均等加重ってようは逆張りジャン ・時価総額の小さい会社順にガッツリ投資 ・リバランス時に成長した企業を売って下がった企業を買い直す (確か、均等加重の方がリバランス時の売買が多くなるのでコストがかかるはず) 『25年連続増配』って低ボラ・ディフェンシブ銘柄の安定株を買ってるスマートベータ戦略なのに逆張り運用は納得いかない。 比較対象が『VIG』だったらもっと話題になったかも
話題のS&P10が出ましたが、…
2024/05/08 23:01
話題のS&P10が出ましたが、2244の方が良いと思います。 両者とも時価総額加重平均ですが、2244は1銘柄あたりの上限を8%、サブテーマあたりの上限を25%にしてるので、SP10のようにMSFTとAAPLだけで40%を占めるような極端な配分にならないのがいい。 2244は時価総額加重平均と均等加重平均のいいとこ取りをしているように感じます。