晋作

>>No. 539

ご無沙汰です。
プローブカードの大きな利益（営業利益率１０％レベル）は、DRAM用プローブカード以外からは生まれません。ここ数年のプローブカードメーカの利益は、スマホ用のモバイルDRAM用のプローブカードでしたが、ここにきて、WWのスマホ需要は頭打ちです、もちろん、５G普及による特需が今後期待できますが、プローブカードメーカが冬の時代に突入していることは間違いありません。マイクロニクスは、電子材料に比べ固定費（人件費）負担が大きく、BEP売上が高いので、安値売り→利益激減の負のスパイラルに入っていると思います。装置やバテナイス関連の開発費用負担（人件費）が重く、早晩リストラをせざるを得なくなると予想しています。

名古屋さんの意見通り、業績面から買いあがる理由はないですね。主力のプローブカード事業の足元は確実に悪くなっているとみるべきでしょうね！それは、他の半導体関連企業の株価からも見て取れますね。
来期の会社予想は、上期の営業利益15億円ですが、前期の４Q結果は、TE事業のスポット的な台湾売上で、セグメント利益が3億円でていますが、ここのTE（装置）事業は、いいところセグメント利益50百万円で、営業利益ベースでは赤字と思います。
これらを総合的に見ると、前期４Qの営業利益8億円のうち、TE事業のスポット利益（つまり、一時的なラッキーな売上）2.5億円と見れば、もしこれがなければ、8-2.5＝5.5億円が現状なので、確実にプローブカード事業の収益率は低下していると判断します。
従って、会社予想の上期15億円の営業利益予想はかなりのストレッチゴールではないでしょうか？
毎四半期5億円の営業利益程度で見る方が安全なのでは？？

いずれにせよ、全般的に半導体銘柄は、まだまだ買えませんね！！もう少し様子見します。

いまだに電池のことぐだぐだ言ってる人多いんだね！！やっぱり、男は女々しいね～～(>_<)何年前の話してるの？別れた女を追いかけるな！！

久々に覗いたら、とてもいい買い場じゃないですか？？業績悪くないし、今後も半導体は中長期的に安定するし続けるし・・・買います!(^^)!

大分の田舎会社にクリエイティブなことが出来るはずがありません。
石井工作と同じ道を辿るでしょう！！！社長も高卒だし・・・
大分の会社は、東芝とかの下請けが一番長く生き延びる道！！
大分銀行に乗せられて上場しても・・・上場時がピークの会社山ほどあるね！

無能な会社は、すぐに新規事業開発部とか開発室を作りたがる。このような部門を作ったことで、何となく新製品が開発できるような錯覚に陥る！無能なオーナ型企業の社長は、自分では、クリエイティブな脳を持たないので、すぐに組織を作りたがる！
どんな組織を作ろうが、脳力のない社長と能力のない経営幹部、エンジニアでは、二次電池など出来ません！
化学電気電池は、厄介な生き物です。それを操れるのは、マイクロ如きの田舎の中小企業では無理です!(^^)!
ここの会社には、一流大学卒の電池実務経験のあるドクター、マスターいるの？？？

名誉毀損について、無知なご仁がいるので、説明しますが、ネットであれ、直接であれ、お前はバカとかデブとかブスとか言うことは、名誉毀損には該当しないんですよ。
あくまでも、具体的な事実に対して、それが事実であろうがなかろうが公衆に広めることが、名誉毀損になる可能性があるのです。

この、どあほが、と言っただけで名誉毀損になったら、大阪では、みんな逮捕ですね。

狼狽えるな！いい歳でみっともない‼
冷静に、冷静に！

そろそろQ3の決算開示がありますよ！多分、来週かな？？？
同時に、通期の下方修正も？？？
ついでにバテナイス開発中止も？？？
さらに、リストラも？？？

半導体景気と関連株価は、既にPEAK OUTしています。出遅れ物色でここも少し上昇しましたが、もう上がる理由がなくなったので、モルガンの遊びも萎んで行きますので、これからお盆前後のQ3決算発表に向け、じりじりと切り下げてゆくでしょう！！
1,000円割れはもちろん、800円台がひとまず安住の地で、Q3発表での通期大幅下方修正で、適正価格に落ち着くでしょう!(^^)!

まあ、正義君は、社業にはあまり興味なく、お盆休みは、家族で優雅にハワイ旅行でしょうね・・・・もちろん、家族でビジネスクラスで、ホテルはカハラかリッツカールトンです!(^^)!

こんなバカばっかりの会社に二次電池が開発できるわけない！
二次電池をなめるな！！
あんな小さい物に、大出力の電気を貯める技術がどんなに難しいか、世界的な企業がこぞって開発しても画期的な製品が出てこない！あのステラでさえ、18650のオーソドックスな筒型リチウムイオン電池を使っている。

二次電池がなんたるかも知らない社長、経営陣（とは言っても役員は皆ヒラメ）に開発が出来るほど甘くないんだよ、二次電池は！！

マイクロは、ここ10年近く見てきていますが、全く新製品や新しいビジネスモデルを生んでいません。その場しのぎの太陽電池分野にも進出しましたが・・・・
この会社の決定的な問題は、クリエイティブな開発人材およびそれを生み出す社風がないことです。そして、その原因は、創業者長谷川Sr.と現社長正義君のビジネスIQの低さです。

お盆時期の３Qの決算発表と大きな通期下方修正は間違いないとみています。
一時的に半導体テスターが少し売れていますが、これとてルネサンス向けの特需であり、利益率は低いです。（MJCテクノを吸収合併）

この10年間で全く何も新規事業を生み出していない企業が自社で新規事業を生み出すなんてことは絶対にないでしょう！！さらに、この会社は、未だに創業者の長谷川Sr.の影響力が強く、この会社とアライアンスを組みたいと思うパートナーは現れません。現に過去10年そうです。
従って、あるとしたらまたバテナイスのような詐欺物件をつかまされることでしょう・・・!(^^)!

長谷川正義君は；
①ポン大文系卒で、数学出来ない！IQめちゃ低い！
②英語しゃべれない！ビジネスIQほとんどZERO～！
③創業者のおやじを真似してデブ体形！どこかの国のキム親子みたい！

マイクロには、技術畑のドクターとかいるのかなあ？
ほとんど、高卒、高専卒、ポン大卒で、アカデミックな研究開発できるわけないよね！！！
で、大手企業から使い物にならない、中古の高学歴部長あたりを連れてきて、それで量子電池？？？
笑うしかない!(^^)!!(^^)!!(^^)!

全くの同感です！
損切出来ない投資家連中は、技術素人のちょうちんですね!(^^)!
バテナイスのような詐欺まがい案件は、乗ってもいいが、ギャンブルと割り切って、ダメだった場合は、早めに損切すべきなのですが、それが出来ない人は、投資資金に余裕がないのでしょうね・・・

マイクロは、良識ある人材が全ていなくなって（例えば、倉澤元専務、田中元IR室長女史、井上開発本部長）、能なしのヒラメ役員、脳なしの開発部門が残っています。量子電池なるものが、この田舎企業に開発できるはずありませんね！ちょうど創立50周年の2010年あたりが、この会社がヤバくなるタイミングのような気がします。
何せ、新しい事業は全くなし！プローブカード（もばいるDRAM用）の収益モデルはズタズタ・・・！
バテナイス開発中止とリストラ発表は、段々と押し迫っていますね!(^^)!

昨日、追加の空売りしました。
ありがとう、マイクロ!(^^)!
ここ、業績ズタズタなのにこの株価、しかもモルガンに弄ばれて、大損こいた投資家がばかなナンピン入れて、急上昇、急降下！！！
株は、業績で買うのが基本です！で、ここはもちろん、売り！！

レベルの低い投稿には、付き合わないほうがいいと思います。
投稿内容が売り寄りであろうと買い寄りであろうと、まさか他人の投稿を見て買うような投資家はいないと思いますね。まあ、その銘柄で本当に大きな利益を出している投資家は、掲示板如きで騒がないですね!(^^)!・・・・

> 買いで大損して、空売りで少しだけ取り戻している---この銘柄は空売り天国銘柄だ-過去のチャートを見ればわかる。/と投稿したら袋叩きにされた？？？この事実が間違っている事なのか頭がこんがらがって訳わかりましぇん---

小生は、ずっと空売りで儲けています。ここは、業績回復の目処が全く見えないので、このレベルの株価は空売り天国です。何せ、上半期のEPSが2円ですから、、、

> 半導体メーカ-がみんなこぞって好調なのに、ここは何で3000円に向かって上がっていかないのか？？？？

業績が悪いから上がる訳がありませんね。