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投稿コメント一覧 (1274コメント)

  • No.264

    強く買いたい

    安すぎますな

    2014/01/20 20:03

    小型株で爆発力も秘めてますし、それでいて高配当、財務鉄板でこんなに
    安心して買える銘柄も珍しいと思います。
    PER15が妥当、少なくとも1100円でもおかしくないと思います。

  • No.2008

    強く買いたい

    単なる通過点

    2014/01/21 19:37

    上がった言うても、リクルート株を簿価評価してやっとPBR1位やの。
    リクルート上場をマジで意識したら、こんなもんでは済みませんわ。
    600円、700円を目指して上がり続けるのでしょうなあ。

  • No.2033

    強く買いたい

    Re: いいかんじ~

    2014/01/22 21:45

    >>No. 2029

    ま、それだけなんやけど、会社の規模の割に取得価格格安で大量に持ってることと、
    リクルートHDとしては高値でIPOできそうな今のうちに上場するのではないんか?
    ちゅう想像ができるから、買われているんじゃないかの。
    本業は薄利やけど、赤字になるほどじゃないし、リクルートがなくても財務が
    堅いから下値が知れているちゅう安心感もありますな。
    ま、リクルートHDが「上場を目指しておりましたが、一度白紙に戻します」とか
    発表しない限り、しばらく上がるんじゃないかの。

  • 株式2分割

    引用
    (1)株主優待について
    当社は4月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主様
    を対象として株主優待を実施しておりますが、今回の株式分割に伴う贈呈基準の変更は行わ
    ず、分割後の所有株式数に応じて、現行の贈呈基準により実施させていただきます。

    優待基準そのまま、と言うことで優待改良ですね。
    ご確認ください。

  • >>No. 4182

    過年度決算の貸し倒れ引当金を訂正するのは意味不明なので、3Qの決算に計上するかどうか
    ということだと思います。なので、場が終わった後に提出があると思われる3Q決算を見ないと
    判断できないと思います。
    先日のIRよりは不正が見つかったニュアンスが出てきているので、ある程度の減損か、貸し倒れ
    引当金の計上はあると予想します

  • 貸倒引当金は多目に積むものではないと思いますので、今の引当額は
    ほぼ確定額だと思います。今のところ手許現金は十分あるとは思いますが、
    ワタシ的には「矢でも鉄砲でも持って来い」的なIRだと思いますので、
    銀行が貸付金の保全に走っていると思いますね。
    口座凍結の仮処分申請と破産の申し立てなどをやるのではないでしょうか。

    中国以外の事業で、十分な営業CFがある会社なら、回収を急がないかと
    思いますが、中国がなければショボイ田舎商社ですし、今回の件で
    アチコチに足元を見られますので、営業CFは期待出来ないから、銀行と
    しても「破綻企業」扱いをせざるを得ないと考えます。

    福井銀行は小野グループの時も痛い目に遭いましたが、今回はそれ以上
    かも知れませんね。

  • 営業CFが連続で大赤字になっていたので、ヤバイとは前から話題になってましたね。
    営業利益拡大期に、売掛金が増えて営業CFが赤字になるのは、それほど
    おかしくはありませんが、1年ならともかく、連続で営業CF赤字幅上昇&借入金
    上昇はおかしいと思った人も結構いたかと思います。

    ヤバイと一番分かってたのは福井銀行ではないでしょうか。特に小野グループ
    が逝った時に、少なくない行員が江守は大丈夫かと懸念したと思います。
    でも、口に出せなかったのではないでしょうかね。触れてはいけないと言う
    風潮。

    引当金はキャッシュが流出するものではありませんが、いずれ実現損になります
    から、実質損と言っても良いと思います。

    今回のIRは「お手上げ、煮るなと焼くなと好きにしてくれ」だと思います。
    私見ではありますが、メインバンクの福井銀行もチェックの上でのIRでは
    ないかと思います。福井銀行としても「まさかこんなことになっていたとは
    露とも知りませんでした。晴天の霹靂です私は被害者です」と言うスタンス
    で、自社の株主に申し開きするストーリーではないでしょうか。

  • 1年以上前の時点で、江守商事への融資は90億円です。その後も江守の有利子負債は激増
    してますが、その大半は福井銀行からであると見ても良いでしょう。それに加えて、江守株も
    十万株単位で持ってますから、もしも江守がこのまま逝くと、100億から200億の特損に
    なるでしょう。屋台骨を揺るがす損失ですね。今のところ「貸しすぎて潰せない」と言う
    葛藤と闘っているところだと思います。

    将来を考えると、ここは下手に傷を深めるより、膿を出し切って、手堅い経営をするべき
    だと思いますね。

  • >>No. 1563

    現在の江守への融資残高はどこを探しても見つからなかったのですが、
    どこにありましたか?

  • 3月2日発表 初任給大幅引き上げ
    https://www.fukuibank.co.jp/press/2015/startingsalary.html

    なかなかいいお話ですが、社員全体もかなりの昇給でしょうね。
    このIRの後に、屋台骨を揺るがすような大惨事を蒙るとは、なかなか
    上手くいかないもんですね。

  • 外資圧力による特別配当で、長年コツコツ貯めた利益剰余金の大半を吐き出し。
    ROEは上がるが、見かけの指数が上がるだけで、収益力が上がるわけではない。
    これから投資しようとすると、手許現金では心もとないので借入金に頼ることになる。
    当然、利子が掛かり、費用が増えて利益減少。
    今回の特別配当は、過去の株主が得するだけで、今後はいいこと一つもなし。

  • スカイマークとは類似点がほとんどないので比較対象にはならないと思います。
    大幅な債務超過が確定している以上、株の価値は今後の収益力に依るしかありません。
    これだけの有利子負債を返済しつつ、まともな利益が残るとは思えません。よって株の
    価値は0と考えます。
    なお、短期的には信用需給の影響がありますが、ここから高額逆日歩が付くとは思えません。
    なぜならば、メインバンクである福井銀行が大株主であり、当面は売却することもないでしょう
    から、いくらかでも収益が上がる貸し株市場(日証金入札)に参加すると思われるからです。
    現在の株不足が僅かに146,000株。この程度で貸し株の調達が困難になることはありません。

  • 利益・売上は順調ですが、営業CFが連続赤字ですし、有利子負債も
    どんどん増えてますな。
    この業種って、営業CFが先行赤字になるんですかね。

  • >>No. 6791

    実際は債権確保のために取引先から鬼のような催促が来てたり、二束三文での
    買収を提案されている状態であっても、IR担当者は「協力のお申し出を頂いて
    おり、鋭意検討中でございます」と答えるしかないでしょう。間違っても、
    「刀折れ矢尽きました。後は天にお任せしております」とは言わないでしょう。

    新入社員は、経営危機発表の前に内定を出していたので、取消す訳にもいかないし、
    内定者としても3月に破綻危機を知っても、今更入社拒否はしないでしょう。

  • >>No. 1399

    確かにすごい勢いで規模拡大しているから、出店費用など先行しますな。
    しかし、チト有利子負債の拡大が大きすぎるような気がしますね。
    超薄利になっているようだし、勢いが止まったら急激に業績悪化しそうですな。

  • >>No. 6817

    当面の運転資金の確保=福井銀行が支えることの意思表明
    =支えるに足る状態であることが判明した。
    福井県経済、福井銀行、江守さんの社員、新入社員、株主
    皆、ハッピー、売り豚だけ憤死

  • >>No. 6822

    難しいことは分からんが、大債務超過で死に体と思われる会社に
    これだけの株価が付くということは、表面には現れない強い力が
    働いていると思わんかね。
    金融庁の検査が福銀が特別融資枠を設定したと言うことは、
    江守さんの再建にお墨付き(国策扱い)が出たと言うことじゃろ

    よって売り豚憤死

  • 江守さんの特別融資枠IRは「再建の自信」が感じられますな。
    同業大手の稲畑産業の支援の可能性もあるかも知れぬ。
    中国で躍進する前は、堅実な商社であったと思うし支援したい
    企業はいっぱいあるんじゃないかね。
    よって買い豚憤死

  • >>No. 6836

    あ、バレましたか!
    わずか300株のプチ売り豚です。
    いくら逆日歩がつこうとも、面白いし最後まで添い遂げようと
    思ってます。
    もしも買っていたらどんな風に思うか妄想してみました。
    ま、即時倒産を避ける程度のしょぼい融資枠だと思いますね。
    その証拠に融資枠の金額が書いてありませんからね。
    取引先が「アンタとこ潰れるんやろ。現金じゃないと卸さないぞ」
    と言うのを「イエイエ、うちは大丈夫ですよぅほら、メインバンクも
    支援してくれてますし」って言う道具にはなりますな。
    福銀としても、即時倒産されたら社長の責任問題になりますから、
    ソフトランディングの仕込みをしていると想像してます。

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