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No.103
大枠の流れは変わってないからな…
2022/07/21 09:24
大枠の流れは変わってないからなー。
秋は選挙もあるし、下手にポジションは持ちたくない。
サマーラリーはありそうだけど、インフレと金利がどう決着するか予想がつかない。 -
No.128
債権の買い圧がそろそろ緩んで金…
2022/07/21 22:45
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No.154
やっぱり広告業界は厳しそうだな…
2022/07/22 12:12
やっぱり広告業界は厳しそうだな。
Google見てみないとなんとも言えんけど、
インフレで財布の紐もみんなきつくなっただろうし、そろそろ明暗分かれそうだな。 -
No.203
エネルギーが全然下がらなくなっ…
2022/07/23 00:54
エネルギーが全然下がらなくなった。
金利も低いしインフレ終わりそうにない。
これで0.75利上げで済ませるとはとてもじゃないが思えん。 -
No.210
決算良くないのは覚悟してるけど…
2022/07/23 01:14
決算良くないのは覚悟してるけど、株価はなんとも言えないな。
これで悪材料織り込んで、そこまで下がらないのか、それともさらなるバッドニュースが出るのか。
何にせよ夏は上下激しいし、ポジションはしばらくは持たずに静観するのが良さそうだな。 -
No.225
期待が裏切られると急落が起きる…
2022/07/23 06:40
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No.238
広告は景気に敏感だから、全体的…
2022/07/23 17:46
広告は景気に敏感だから、全体的に業績悪いようならやっぱり景気後退は避けられないんだろうな。
インフレの関係で駆け込み特需も一部あるだろうけど、需要が尽きたら大打撃受ける企業がこれから増えそうだな。 -
No.270
コロナも死者数はそれほどではな…
2022/07/24 10:01
コロナも死者数はそれほどではないけど、感染者はガンガン増えてる。
円安で外国人観光客増えてるから、しばらくは人の多い場所は避けたほうがいいかもしれん。 -
No.317
イベントないから株価も一時的に…
2022/07/25 08:13
イベントないから株価も一時的に安定してるな。
ただ指数見る限り、インフレ継続、金利急落、景気は少し弱まった状態だから、金融引き締めで金の供給量減らす動きに変わりはなさそうだし、ドル多めに持って防御体制継続するくらいしかなさそうだな。 -
No.338
決算はfbとamznはコケる気…
2022/07/25 14:53
決算はfbとamznはコケる気がするが、
os持ってる3社はイケる気もするんだよな。
googleはネット広告の王者だからsnapがだめでも行けそうな気もするし、aapl,msftは企業向けも多く、インフレの駆け込みも期待できる。 -
No.341
マイニングは電力安い国のDCで…
2022/07/25 16:24
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No.343
ロシア市場自体がそんなにでかく…
2022/07/25 16:54
ロシア市場自体がそんなにでかくないですし、この前の決算時点で、すでにロシアの講座は凍結状態で、影響は出てたのでそこらへんは織り込んでるかと。
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No.355
snapは広告費削減が相次いだ…
2022/07/25 19:17
>>No. 1366
snapは広告費削減が相次いだのが急落原因で、ロシアはあまり影響ないかと。(決算で普通に言ってますし。)
ネット広告は競りと同じで、効果が弱い枠は安く買い叩かれるので、弱い広告会社ほど景況感の影響は大きいです。 -
No.448
ユーロも円もかなりドルに対して…
2022/07/27 10:03
ユーロも円もかなりドルに対して安くなってること考えると、
alphabetとmsはかなり頑張った気がする。
aaplは急ぎでハードを値上げしてるけど、ソフトは値上げしてないからドル高キツイだろうな。 -
No.468
問題は債権がどこまで耐えられる…
2022/07/27 23:56
問題は債権がどこまで耐えられるかだな。
どこかで限界きて金利が暴騰始めたら市場が崩壊する。
サプライズなしで0.75で通過させて終わりなら、ジャクソンホールまでは市場は安定すると思う。
今のところ個別も地合いも上にい…
2022/07/18 18:59
今のところ個別も地合いも上にいく材料ないし、どうやってもレンジは抜けれないでしょ。
流れが変わるまで待つしかない。