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2023/12/08 08:40
日本テゴと各国ライセンスフィー、その他化合物のアセットを考えると500億でもお買い得のはずですよね。
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No.294
ロイヤルティだけで3Q五億とい…
2023/11/10 21:13
ロイヤルティだけで3Q五億ということは、5%とすると動物薬+テゴでおよそ100億の売上があったということにはなるんだけどね。
販管費がほぼかからない状況で、稼いだお金をほぼ研究費にかけれる割にそこでの成果があまり見られないのも気になります。
久光以降、大きな提携もないしね。 -
No.861
LuoxinのQ3決算は一応、…
2023/11/04 04:55
LuoxinのQ3決算は一応、損失減少で多少上向きみたい。ただ剤別や分野別の売上は読めなかった。
中国語の記事でテゴ注射剤の凄まじいポテンシャルを書いた記事を見つけたのでまだ頑張ってホールドします。
しかし長くなった… -
No.807
今、シェアードリサーチのレポー…
2023/05/07 20:08
今、シェアードリサーチのレポートを読んでいたんだが、販売ロイヤリティが2022年度1487百万円(P11)、2023年度予想が1613百万円(P14)で今年度、ロイヤリティーでは約一億の増益しか見込んでいないことになるのが気になる…。
為替想定の差異や中国の業績寄与が半年遅れ、とかもあるけど、前提が同じなら中国等の新たなマーケットの販売ロイ寄与分が一億(ロイ5%なら売上ベースで20億)しかなく、Luoxinの2023売上目標(19600百万円)の十分の一程度になってしまうんだよな。
これは流石に保守的過ぎるとみているけどLuoxinの予想が楽観的過ぎる可能性もあり5月の四半期報告はかなり注目してます。
ちなみに4月28日に発表されたLuoxinの業績もみたが、テゴの売上までは読み取れなかった…。 -
No.235
2024の下方と2025の数値…
2023/02/14 18:06
2024の下方と2025の数値が思ったほどではない感じでこれは売られても仕方ないか…。しばらくは厳しそうだね。
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No.91
23期の数値は昨年11月の予想…
2023/02/14 15:30
23期の数値は昨年11月の予想を据え置きなので、既報かと。ただ70%減益とだけ切り取られて売られる可能性はあるかと考えてます
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No.841
ここはファブレスメーカーみたい…
2022/11/14 20:02
ここはファブレスメーカーみたいなものだから、売上がほぼ純利益になる。数年後、テゴが世界で3,000億売り上げれば、100億以上の純利益でもおかしくないと見ています。
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No.174
結局、どの時間軸で今の株価をみ…
2022/08/18 12:13
結局、どの時間軸で今の株価をみるかだよね。自分は五年後を見て5000円以上になるのを待ちたいと思います。
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No.41
エマージェントバイオ社は絶妙す…
2022/05/21 08:09
エマージェントバイオ社は絶妙すぎるタイミングでキメリックスの天然痘関連のライセンスを買ったみたいだね。株価もここ数日上がってるみたい
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No.229
電力不足関連銘柄だけど、結構な…
2022/03/22 12:49
電力不足関連銘柄だけど、結構な下げですね。原発もダメ、火力もダメなら再生エネルギーに投資増やすしかないのにな。
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No.34
こんだけ下げて新株予約権の方は…
2021/12/01 09:42
こんだけ下げて新株予約権の方は行使されるの?されなかったら資金調達失敗で更に追加増資?知ってる方教えて下さい。
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No.650
IRの4ページ目に株価が下落し…
2021/11/03 23:40
IRの4ページ目に株価が下落し過ぎた場合、新株予約権を行使されず資金調達できない可能性もあると記載されているので、どのように空売りと三回の分割を使ってPAXが行使し、HISが資金を得るのか興味深いですね。
勿論株価がただ上がり、行使価格を常に上回れば、PAXも澤田氏も儲かり、HISも資金調達できるので、売り方以外にはベストだと思いますが、三回に分割したのは増資の影響以外に、ある程度下落を見越したスキームかと見てます。
株価どうなるか見ものですね。 -
No.397
PAX増資分は2192円が発行…
2021/11/02 18:25
PAX増資分は2192円が発行価格だから、それを下回らないように上手に売ってくるでしょう。差額が儲けになるはずなので。
新株予約権のスキームはよくわからないけど、既に行使価格より高値で空売りを持ってるのかな。PAXが損しないスキームを持っているはずなので。そうなら出来レースだけどよくわからないね。
年内とか、後1ヶ月とか言わなけ…
2023/12/12 14:12
年内とか、後1ヶ月とか言わなければよかったのに。年初来安値更新かな。