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No.910
TCSの株主提案蹴ったからには…
2021/05/19 12:56
TCSの株主提案蹴ったからには、TCSグループ2社TOB完了してグループ力増そうとしてる流れからも無理矢理に支配権取りにくると思います
楽しみ -
No.65
まだ、この会社は浜松の中部地区…
2021/05/16 11:00
まだ、この会社は浜松の中部地区の田舎会社
しかし静岡と言う立地は中部地区と関東にも近い
関東のゴミ受け入れの本格化のための嵩を減らすための中間処理施設
関東は、中部地区の3倍の市場
中国のゴミ受け入れが出来なくなったのも追い風
これからゴミの本丸である関東を狙うのでまだまだ拡大余地はでかい -
No.61
この会社の発祥は、し尿くみ取り…
2021/05/15 18:19
この会社の発祥は、し尿くみ取りであり、
人の嫌がる仕事
ゴミ回収もそうですが、行政とのつながりつよいから新規最終処分場の認可でたんだと思います
新規最終処分場稼働→関東中間処理施設新設→関東進出→回収会社の買収→業績拡大
このシナリオで化けるんだと思う
もちろん新規最終処分場と中間処理施設で100億投じる減価償却も始まり納税もへる -
No.750
まだ上場まもない銘柄の移動平均…
2021/05/15 12:05
まだ上場まもない銘柄の移動平均とか
アテにならないよ
二度下髭出してるから下値は不安少なし -
No.930
現状のコロナのビハインドな環境…
2021/05/15 11:27
現状のコロナのビハインドな環境での想定でこの見通しは悪くないが
期待値の高さから一度売られるのは仕方ない
決算資料では、出店は加速するが、会員数が既存店の退会数を新規店の会員数が補っている現状なんでしょう
しかし既存店のオーナーもコロナ次第とみているのか退店数は一ケタ
コロナ克服さえすれば、会員数も増え,変化率高いのとオリンピックによる運動熱は、高まるものと考えます
要は会員数の増加が課題
しかし他社に比べたらかなり復調 -
No.55
ツイッターで詳しく考察は呟きま…
2021/05/15 11:16
ツイッターで詳しく考察は呟きましたが
添付の資料通り21年度の決算も昨年春の当初見通しからコロナの中,ずいぶんと上方修正してきた
一族経営時代はかなりいい加減な運営だったが、外部から女性税理士経営者を受け入れてから堅いしっかりとした経営となった
売上の割に利益が伸びているのは最終処分場の受け入れを増やしているから
すでに新規最終処分場は稼働目前なので既存のミダックはまなの受け入れを増やしても問題ないのだろう -
No.50
決算資料読みましたが,利益構造…
2021/05/15 01:04
決算資料読みましたが,利益構造は、最終処分場の寄与次第ですね
現最終処分場のミダックはまなの決算は、6月なのでまた確認したいですが、20年6月の時は、利益8億と13人の会社とは思えない利益
新規最終処分場と中部の3倍の市場である関東進出でかなりの規模拡大が見込めます
現最終処分場のミダックはまなも来年度から新規最終処分場が稼働するので目一杯受け入れても問題ないでしょう
ミダックはまなは、年々利益が一億以上増えてます
最終処分場は、埋められる嵩=利益
はまなの7倍の30年埋められる最終処分場の稼働が見えているだけでこの会社は左団扇のはずです
添付はミダックはまなの2020年6月の決算公示 -
No.925
決算資料からみると出店は順調 …
2021/05/15 00:49
決算資料からみると出店は順調
10年契約期間が終了するFCも2024年の30から年々増えるだろうが,コロナさえ収まれば継続してくるとみてます
後は、コロナ収まり会員数を既存店で増やしロイヤリティーを増やすかだけ
新規店は3000まで増やしたいみたいだからまだまだみちなかば
新規店のベースの上で会員数を増やした分が
上乗せ要因となるでしょう -
No.41
相変わらずのヤフ板やな 売り…
2021/05/04 15:43
相変わらずのヤフ板やな
売り煽りに使いがちな
確定、ともかく、盛る
断定的に私見を語り決めつける
安く買いたいのか?金がなくて買えないのかしらんが -
No.12
そだね ただ、22日の取得も…
2021/05/01 09:58
>>No. 10
そだね
ただ、22日の取得も共同保有分で出てるから
市場内でも取得しているんやろな
どこまで買いたいのかは不明だけど
短期で売るのなら買い増さないでしょう
機関投資家向けの取得なら取得理由や目論見を説明しないといけないから
訂正 TCSは3社TOB
2021/05/19 17:04
訂正
TCSは3社TOB