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No.653
目新しい内容は無いが、業績の進…
2024/02/26 22:22
目新しい内容は無いが、業績の進捗や会員数の増減に関しての質疑応答は興味深い。
https://finance.logmi.jp/articles/379042 -
No.650
来期は20円イクかも? 単純…
2024/02/15 17:35
>>No. 647
来期は20円イクかも?
単純な試算(Q毎の純増100百万)で今期の純利益予想をすると420百万円以上と思う。大型案件の期ズレと2-3月に納期が集中していることを考えるともう少し稼げるかも。420百万なら配当性向30%超で17円~18円。包括利益だと3Qで既に3.8億以上(前年同期比1.58倍)ある。仮に480百万だと20円なので無くはないかなと。増配に期待。
来期は自己株取得の費用も無い。自己株33万の消却済。経費等継続的な投資は続くがフューチャーショップは開発中プロダクトサービスのローンチが続く。契約数純減への対策は練っているはずだがコロナ明け購買行動の変化の余波を受けている最中だと思うし、これは希望的な想像だが売上寄与率の低い会員(コロナに乗じて開設したサイト等)の退会なのかも。あとはソフテルの案件獲得数増とM&A、新規事業の3つがかみ合えば。
去年の夏に2026.3月期あたりで経常10億あるかもと書いたがこのままの伸びだと可能性はあると感じている。経常10億超えは配当33~35円くらいか。今日の終値で4.64%~4.85%。すてきやん。 -
No.635
また連携か。 お決まりの「今期…
2023/11/07 19:48
また連携か。
お決まりの「今期の業績への影響は軽微です」だけど、もうこの文言今年入って10回以上見た。全て合わせたらそんなに軽微ではないのでは?笑 -
2023/11/07 19:45
>>No. 148
上場して20年以上、配当も出さずたまに急騰しては全戻し協会。株主を無視しているかのように業績は低空飛行で社員への報酬は株券でしのぐ。そして年1回500円のQUOカードを配りながらのらりくらりしている会社ですw
現時点でギャンブル的に50枚くらい持ってジッとしてるくらいしか上場している意味が無いように思う会社なので明日下げたら拾いましょうw -
No.633
Re:底値前夜みたいな決算説明資料出…
2023/10/12 22:46
>>No. 486
今日の開示、いつもの15:00ではなく16:00だった。内容は元エイジアと連携。コマース側が、もしかすると株価に影響するかもと思っての開示時間だったのかもしれない。ウェブキャスと連携できるのは今までの連携系開示の中では1番面白いように思う。
フューチャーショップは既にやれる事が多岐に渡るので、使いこなせるよう顧客の教育が利益に繋がるが、すでに先回りしてカスタマーサクセスチームがカリキュラムを組み、日々サポートしている。その甲斐あって契約数の増減は微妙すぎるが、ARPUは停滞せず上昇。
少し前に、底値前夜みたいな説明資料と言ったが、本当に花が咲く寸前まで来ているのかもしれない。そういった意味で11月14日の中計に期待している。 -
No.552
Re:権利落ち後下がる事を考えるとこ…
2023/09/19 12:07
>>No. 551
今買っている人は、614円で全3901銘柄中3位の5.53%配当利回り、714円でも58/3901位である4.76%の部分に魅力を感じているように思う。
仮に明日714円から下がれば下がるほど利回りは高くなるので、権利落ち後600円台に戻るのであれば買い増しする人達も多いかなと予想。
明日S高は無いとは思うが850円でも4%あるので、キャピタルより配当狙いであれば今日並ぶ事にあまり違和感はない。 -
No.533
Re:2/15自社株買い寄り天 あそ…
2023/09/16 09:51
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No.518
Re:みんなー! 初配でたよー! こ…
2023/09/15 16:21
>>No. 517
配当性向30%だと純利から15円くらいを想像するけど重要なのは「今後3年間継続的な売り上げと利益が見込まれる」と記載があるのは素晴らしいのでは?だから最近で50枚ほど投げたワイをだれか慰めてほしい。ホルダーおめ!
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No.512
2023年10月でfuture…
2023/09/07 11:23
2023年10月でfuture shopのサービス開始から20年だそうです。当該サービスの契約件数が6末時点で約2900件。単純計算だが年間での獲得件数アベレージが約12件。単月だと約1件の契約数。平均値として1ヶ月に1社増える、それがコマースワンの主力サービス。。。
決算説明資料では、今年から現契約数の表示だけにとどめ契約件数増減の経過グラフを資料で出すのをやめています。毎月1件増やすためにどれくらいのリソースを投下しているのかは分からないが、毎月1件ふえるかもしれないサービスを投資家がどう思うかを想像するとわろてまう。 -
No.504
Re:連携開始のニュース出てもぱっと…
2023/08/31 00:04
>>No. 503
連携と言っても、提携先のサービスを使う際の選択肢の一つにフューチャーショップのツールがあるというだけですもんね。単にショッピファイやその他のEC構築ツール系の企業と、提携先のシステム上で競合できるようになっただけなので明らかな利益直結とは違うかなと。
やはりこれからはソフテル(+サムライ)での大型案件の獲得とそれに関連するM&Aでの成長が期待されていると思います。売り上げだけ見れば過去最高を更新し続けていますので、利益率が本来の20%前後まで戻れば26年3月期あたりで経常10億に乗せれる可能性もあるかもと思っていますが、まあまだまだ先の話でしょうね、、、 -
No.493
ガンガン降下中。 30枚前後の…
2023/08/17 10:14
ガンガン降下中。
30枚前後の投げも数回。2020年10月の4600円から下がり続けて500円台突入間近。ホルダーほぼ全員含み損、、、
コレみんないつ買う?笑 -
No.486
底値前夜みたいな決算説明資料出…
2023/08/14 15:53
底値前夜みたいな決算説明資料出してきたな。先行投資も継続すると明確に書いてるけど株価は 1年先を見越していると思うと、、、
イグニスの夜明け前が1番暗いを思い出したw -
No.475
株価はゆっくり下落していますね…
2023/07/20 14:45
株価はゆっくり下落していますね。初心者が損切り出来ない典型的な下落スピード。そして460円の逆テンバガーまであと約180円。
トップの経営力ってホント大事ですね。。。 -
No.463
大きな買い手が居なくなり、信用…
2023/06/23 13:07
大きな買い手が居なくなり、信用組が耐えられなくなり手放し始めた感じか。売る人しか居ないなので緩やかなバケツリレーで下がるしかない。170万株保有の外資がぶん投げ始めたら買いたいかも。
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No.346
Re:この決算で、PTSでたたき売ら…
2023/05/15 20:39
>>No. 343
明日は700円台前半くらいで引けそうなイメージです。似たような商いの4304が下に張り付いていますが、コマースワンは2年以上長期的に売られ続けていたのでどうなるかですね。自社株買いで底固くいくとはあまり思えないですが。
四季報の2025.3月期予想(…
2024/04/04 16:06
四季報の2025.3月期予想(売上純利益率)
売上4000百万/経常770百万/純利530百万(13.25%)
これを見てどう思うかはそれぞれあると思うが、いつもこの時期に出る四季報の経常・純利の予想数値を最終的に超えなかった年は一度もない。2021~23の3年連続で上回っている。5月に出す会社の想定は毎回四季報予想を下回るが、いつも最後には超えてくる。
それと個人的に面白いと思うのは2023年11月14日に出た中計の数字。
◆中計◆
2024.3月期
売上3558百万円/純利337百万円(9.47%)
2025.3月期
売上3744百万円/純利404百万円(10.7%)
2026.3月期
売上4323百万円/純利427百万円(9.87%)
2027.3月期
売上5411百万円/純利681百万円(12.5%)
修正された2024.3月期が売上3561百万円/純利422百万円(11.85%)なので、純利益はすでに2026年の計画までほぼ到達。来期の四季報予想の純利は中計2026年と2027年の間のような数値。唯一ほぼ計画通りなのは売上。そういう意味では利益の源泉である売り上げを上げていくのが今後のテーマだが、同時に利益率の改善や上昇で中計の変更があってもおかしくないと思っている。