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No.532
在庫が41億2千万ドルに増加し…
2024/05/01 11:58
在庫が41億2千万ドルに増加したのが部品待ちの影響。NVIDIAの新世代GPUは水冷モジュールが必要でそれが足りなかったのでは?
それによって売り上げが予想平均を下回ってしまったが来期にズレこむだけなのでQ4の売り上げ予想を引き上げている。
ニデックが水冷モジュールを現在の200台から6月までに2000台に増産するのでこの問題は解決される。
あとは、水冷サーバーがコストかさむのに空冷に比べて値上げ幅が少ないのが利益率にどう影響するか。
株価700ドル台は買い -
No.1546
2024年度のSoCテスタ市場…
2024/04/30 16:15
2024年度のSoCテスタ市場の動向を今年1月時点の見方から下方修正した。
は今年1月時点で推定約$3.3B-3.6Bだったのを約$2.9B - 3.2Bに。
自動車業界の設備投資が一服し始めるのとスマホの回復が更に後ずれするという予想からの下方修正。
生成AIが関係するメモリ・テスタ市場は今年1月時点で約$1.3B-1.6Bから約$1.4B - 1.7Bで上昇。
2024年度の業績予想は一応プラスだけど、株価は1月の市場動向予想をふまえて上昇していたので調整されている。
去年からNVIDIAと株価の動きがリンクしていたが、生成AI関連以外の市場動向が予想よりも良くないので今回は下げた。 -
No.726
他が下げているのは円が155円…
2024/04/25 09:52
他が下げているのは円が155円超えて介入を警戒しているのとか、アメリカでメタの決算でAIへの巨額投資や4-6月期の見通しが低調だったことで時間外で半導体中心に大きく下げているとか悪材料ある。中外はゆっくと戻してきているじゃん。
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No.685
国内のロナプリーブ政府納入完了…
2024/04/24 17:14
国内のロナプリーブ政府納入完了や薬価改定影響等により大幅減収
前年を大きく上回る高い収益性を確保し、利益段階では微減益
Core営業利益、Core当期利益が過去最高となる業績見通しに変更なし -
No.977
今は慎重に行った方がいいんじゃ…
2024/04/05 10:50
今は慎重に行った方がいいんじゃないかと。
日経平均もトヨタもチャートは下降トレンドで今夜まだ雇用統計でどうなるかわからん。
水星逆行でボラも大きくなる傾向あるからもう少し、せめて確定申告の前13日まで待った方がいいかも。
あくまで個人的な意見ですが。 -
No.668
タイミング的に中東危機で原油価…
2024/04/05 05:04
タイミング的に中東危機で原油価格暴騰からの下げじゃないの?
インデックスも売られるから全面安 -
No.1129
年金基金もだいたい3か月ごとに…
2024/04/04 00:03
年金基金もだいたい3か月ごとにリバランスするよね。
「国内株式、外国株式、国内債券、外国債券に25%ずつ均等に投資する」をモットーにしているから去年の6月末とか今年の3月末みたいに直近で大きく株価が上昇して配分が崩れたら株を売りに出す。
今回は約2兆円だったけど4月に入ってアメリカの確定申告のための売りも入って現在の安さ。 -
No.953
『前期1Qの売上につきましては…
2024/03/15 16:30
『前期1Qの売上につきましては、2Q偏重理由の一つでもある補助金に関して、採択されなかった法人が自己資金での導入を決めたことが影響しております』という説明が12月の決算であるので2024の1Qの売上が下回るのは想定の範囲ない。
しかし、単純に前年同期比マイナスだけを見て反応するかもしれないので寄りで下げたら拾いたい。 -
No.1214
ここの製品って過去のオリンピッ…
2024/02/28 16:15
ここの製品って過去のオリンピックでも放送局や通信事業者に提供されていたろエミー賞受賞したりで非常に評価が高かったのに何で4期連続して営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上するような事態になったの?
NTTやKDDIが採用したり当然な製品なのに。
スペインとブラジルでパートナー契約できたし、北米以外の収入が増えるのは楽しみ。 -
No.783
「NVIDIA Incepti…
2024/02/26 10:22
「NVIDIA Inception Partner認定」だけでしょ?
これはスタートアップ企業なら比較的簡単に登録できて13000以上登録企業ある。
Laboroは2022年に博報堂と資本業務提携したけど博報堂はその年に博報堂テクノロジーズを設立してノウハウを吸収したかったのでしょう。
博報堂テクノロジーズの方は今年3月のGTCのジャパンデイでセッション開くとNVIDIAのサイトにあるが、Laboroがセッションを開いたという記事はない。 -
No.2327
1月に上昇したのはCES202…
2024/02/22 17:34
1月に上昇したのはCES2024で生成AIで何ができるかを人々に見せたから。
今度は3月のGTCがきっかけになるかもしれない。 -
No.905
PPIが予想より高くて利下げ遠…
2024/02/17 00:27
PPIが予想より高くて利下げ遠のいての失望売りがマーケット全体にあるからその影響もあるでしょう。今日は買うなら引け間際?
ただ、問題はスーパーマイクロで…
2024/05/01 12:13
ただ、問題はスーパーマイクロではなくて、アメリカの経済指標。
昨日、ECIが予想以上に上昇しシカゴPMIが予想を下回り消費者信頼感指数が大きく下がった。
今日のJOLTS求人件数は予想をさらに下回りそうで、ISMも50を切るかもしれない。そうなると市場の空気が非常に悪くなる。