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No.211 様子見
売上増加・赤字縮小・有効商談数…
2024/01/13 20:39
売上増加・赤字縮小・有効商談数も前年同期比で増加
会社としては順調に成長してる。でも株価は下がってる。
元が超割高だったから、会社が成長しても株価が上がらないパターンだな。 -
No.17 強く買いたい
ここはすごく割安。 20…
2024/01/10 18:48
ここはすごく割安。
2019年はHR事業だけで株価が2800円前後だった。
3QのHR事業の売上は2019年比で約65%まで回復している。
2800円の65%は1820円。
つまりHR事業単体でも1800円くらいが適正株価。更にきゅういちが加われば2000円は余裕で超えると思ってる。 -
2023/12/22 03:51
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No.833 様子見
2023年11月の日本人出国者…
2023/12/21 18:43
2023年11月の日本人出国者数は、2019年比37.5%減の102万7100人となった。
2019年比では、コロナ後初めて3割減台まで回復
出国者数が停滞してたから一旦利確しようと思ってたけど、回復してるなら持っててもいいな
12月の出国者数も順調に増えてれば、保有。
停滞・減少なら一旦利確して4Qの結果次第で買い直しって感じかな〜 -
No.741 様子見
僕はベルトラが24年は好業績(…
2023/12/20 11:06
僕はベルトラが24年は好業績(黒字)になるんじゃないかと予想して株を買った。
しかし出国者数が伸び悩んでいるので、業績も悪い可能性が出てきた。
もし来年の業績が悪いのであれば、株を買った根拠が崩れるから手放さないといけない。
3Q前に買ったので30%ほど値上がりしており、正直利確してもいい。
でも円高の影響で海外旅行者が一気に増える可能性もある。
すごく悩む、、、 -
No.377
Re:atmさんのコメントが全てです…
2023/12/11 14:47
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No.369
はい!しっかり自分の中に落とし…
2023/12/11 14:09
>>No. 364
はい!しっかり自分の中に落とし込みます!
ところで僕のこの考えについてはどう思いますか?
投稿を読んでいる限りまさかのさんは、しっかりと自分の考えを持たれている方だと感じました。
そんなまさかのさんの意見をぜひ聞きたいのですが。 -
No.360
> わざわざ書き込みせずとも自…
2023/12/11 13:30
>>No. 355
> わざわざ書き込みせずとも自分の信念があるならその通りにすれば良し。
> せっかくの二桁台を利確は勿体無いけど、他に良いとこあるならこんなとこ書き込まずにサイレントで抜ければ良いだけじゃない?
人の意見を参考にするのも大事だと思います。
特に僕は周りで投資をしている人が少ないので、余計に周りの意見を聞きたいんですよね。
もちろん最後は自分で納得できる決断をしますが!! -
No.352
返信ありがとうございます。 …
2023/12/11 12:49
>>No. 350
返信ありがとうございます。
では売上が停滞した場合はどうなると思いますか?
僕は近々、売上が停滞するんじゃないかと思ってます。
売上を店舗数で割って1店舗あたりの売上を出すと、19年2Qは26.1、23年2Qは26.77になります。
すごく大雑把な計算ですが、1店舗あたりの売上では既に19年を超えています。
つまりこの先、売上を伸ばすためには新規出店が必要不可欠になる。しかしADR再建中なので大量出店は難しい。よって売上は停滞する。
これが僕が売上が停滞すると思う理由です。
もし売上を重視する株主が多ければ株価は下落する。なので利確するか迷ってるんですよ、、 -
No.348
株主は売上と利益どっちを重視し…
2023/12/11 11:56
株主は売上と利益どっちを重視してるんだろう?
この会社は2018年からずっと営業利益が赤字だった。
だから2Qで営業利益が黒字になった時点で、考え方次第では2018年より良い状態とも捉えられる。
でも店舗数が減ってるから売上は大幅に減ったまま。
そこを株主がどう思ってるのかすごく気になる。 -
No.49 強く買いたい
過去5年で売上増加が10%を割…
2023/12/09 10:18
過去5年で売上増加が10%を割ったのは1回だけ。
なのにPERは15倍くらい。
超割安でしょ。 -
No.176 売りたい
事業の柱であるサブスクの売上が…
2023/11/29 03:11
事業の柱であるサブスクの売上が4月から3百万円しか伸びてない。
2022年は10月時点で10百万円も伸びてたことから、かなり伸びが鈍化してる。
短期的にはソリューションの売上でカバーできても、中長期ではサブスクの売上をなんとかしないと厳しいと思う。
23年4月→198百万円・23年10月→201百万円
22年4月→174百万円・22年10月→184百万円 -
No.230
掲示板で会社を批判してる奴が多…
2023/11/27 02:38
掲示板で会社を批判してる奴が多いけど、悪いのは自分だって気づけよw
実際、僕は含み益だし。
失敗を周りのせいにしてたら永遠に上手くならない。
投資でも投資以外でもそこだけは同じ。 -
No.155
ソリューション事業の売上が下期…
2023/11/21 16:58
ソリューション事業の売上が下期に集中するらしいけど、ソリューション事業って初期設定や、導入支援でしょ。
サブスク売上が今季に入って全然伸びてないんだから、それの初期設定や導入支援をやってるソリューション事業の売上が停滞するのも時間の問題。 -
No.421 売りたい
ここから上がるには新規出店が必…
2023/11/18 00:45
ここから上がるには新規出店が必要不可欠だな。
売上を店舗数で割って簡易的に1店舗あたりの売上を出した。
2019年 → 61.1百万円
2024年業績予想 → 51.1百万円
1店舗あたりの売上はコロナ前にかなり近づいてきている。
つまりここから大幅に売上を伸ばすためには新規出店が必要不可欠。 -
No.884
順調に成長してて良い感じなんだ…
2023/11/15 14:22
順調に成長してて良い感じなんだけど、期待が高すぎて下がったか、、
でも成長してることに変わりはないから、安くなれば徐々に買っていこうかな。 -
No.746 買いたい
前年と比べて増収増益で普通に良…
2023/11/14 21:08
前年と比べて増収増益で普通に良い決算って感じ。
急騰するほど素晴らしくはないけど、今まで通り緩やかな上昇トレンドは続きそう。
黒字転換したのになんで上がらな…
2024/01/17 11:08
黒字転換したのになんで上がらないんだって思ってたけど、大半がふるさと納税の駆け込み需要なんだね。
駆け込み需要で短期的に黒字になっただけなら上がらないのも納得だわ。