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投稿コメント一覧 (75コメント)

  • 下がりますねー。正直、233円は切らないと思ってた。
    ホープの事業って以下のような感じだとして

    ①SMART RESOURCE➡ 734百万@FY23/3
    ②SMART CREATION ➡ 524百万@FY23/3
    ③BtoG ソリューション ➡ 435百万@FY23/3
    ④ジチタイワークス  ➡   190百万@FY23/3
    ⑤業版ふるさと納税支援事業 ➡2023年3月末まで累計寄附総額 約3.2億円 ×20% として 64百万
    ⑥AKISOL➡一軒当たり1)簡易プラン¥165,000円 あんしんサポートプラン¥385,000円➡ 何件成立したか知らないけど大した額じゃない
    ⑦マチイロ➡売上合計14万円( ;∀;)
    <出典:リンクスリサーチの資料などなど>

    ①、②、④はコアコンピタンスとして、じっくり確実に伸びてくれればいい。
    ⑥、⑦はまだ種すぎて何とも言えない。
    ⑤も期待はしてはいるけど、9割損金はとりあえず今年度までだし、お国が(少なくとも個人の)ふるさと納税を締め付けてきている気もする。
    期待の本命は④

    自治体にDXだなんだを導入するのって、最先端のスマホを販売するってわけじゃなくて、ご老人に安心スマホを売りつけるような事業だと思うから泥臭いホープに出番があるでしょ!

  • 先の決算説明動画とかblogとか見てると、何をもってレの字じゃなくてV字回復ってするかというと、時津社長は営業利益10億ということにするのかな?営業利益20%だとすれば売上50億。3年間30%成長すれば届く数字。
    中計はこの辺の数字出してくるんじゃないかなーって思ってるんですけど、数字遊びの中計じゃなくって可能性を感じる、ワクワクするアライアンスがとにかく欲しい。

  • 調達インフォのHPのヘルプ
    Q:応募勧奨をしてほしいのですが、何か手段はありますか?
    A:相談可能です。ご希望の方は、意見招請、請見積代行、応募勧奨はこちらよりご連絡ください。

    ってなってるけど、この応募勧奨なんかは正にうるるじゃなくってホープの仕事だろうと思うし可能性かんじるけどなー。
    現在は自治体に情報を販売しているだけだろうけど、合弁会社なら逆に自治体への入札代行のようなことも出来そう。

  • 下がりましたねー。
    私も新年度でなにかアライアンスの発表あるかなーってほのかに期待してましたけど、期待外れのIRに神経逆なでされた売りかな?
    まあ、業績自体には下方修正などないので横横つづくより展開的には面白いっちゃ面白い。

  • >>422
    何時もありがとうございます。
    まあ、あんまり代わり映えしてないですよね・・・。

    >>424
    マチイロは売上14万円事業ですから先は長いでしょうけど、クラファン型のふるさと納税とか観光情報とか住民調査とか、プラットフォームになりさえすれば金はどこからかついてくるかと。

    前の方が面白かったは同意。
    <第30回定時株主総会トークセッション>「これからのホープについて」
    https://www.zaigenkakuho.com/blog/interview/10483/
    が出た時までくらいが、個人的には面白かったなー。
    だらだらと下げ続けるのは、ぼんたんあめさんのおっしゃる通り「ただの地味な低位株」に成り下がってるんだと私も思います。

  • マチイロ
    2024/03/16 バージョン5.0.0をリリースいたしました。

    とのことだけど、何か変わりました??
    私の使い方が悪いだけなのかもだけど、登録した広報誌を編集しても立ち上げ直すともどっちゃうし、facebookページにはつながらないって状態です。
    なかなかに先は長そうですねー。

  • 広告事業とフリーペーパー事業は地味だから、BtoGソリュージョンとか言ってる実質DM発送事業?。
    この販促等支援業務で、一歩踏み込んでいいアライアンスあれば派手になるんじゃないかなーって長らく期待してるんですけどなかなか><。
    まあそれでも、この度のマチイロの分社化、株式会社ジチタイワークスの社長交代は何らかのアライアンス準備じゃないかと期待してます。

    ジチタイワークス×うるる×チェンジHD、自治体の調達業務の効率化推進で業務提携
    https://www.zaigenkakuho.com/media/9996/

    これに関して、うるるが調達インフォを俎上に載せてるんだから、株式会社ジチタイワークスも俎上に載っているのかな?社長交代はそのメッセージ?
    note.com/uluru_ir/n/nad2785851086?magazine_key=m530d4bde968b" rel="nofollow">https://note.com/uluru_ir/n/nad2785851086?magazine_key=m530d4bde968b
    (Q7あたり)

    長らく待たされているけど、中計出すっていうしそろそろなにか出るでしょ!!

  • >>337
    ご返信ありがとうございます。
    変わってないのか、残念。

    >>356
    まったくもって同意です。
    233は流石に割れないかと思ってました。

  • なんか進化してないかなーってマチイロ開いてみたら、下の方にイロイロってあってakisolやふるさとチョイスなんかも開けるようになってるんですけど、これ元からでしたっけ?

  • 人事・辞令などあるでしょうし、マチイロに関するアライアンスの発表は3月頭にもあるかなーって思ってたんですけど、なかなかありませんね。

    今、マチイロのHP見てきたら、
    「2024/03/05 3/9(土)〜10(日)にサービス停止を伴うシステムメンテナンスを予定しております」
    とのこと。今週末~週明けに何かあるかも?

    これが、Android バージョン12以降の端末対応だけだったらがっかりするな。

  • >>141
    どれくらい時間がかかるかは見方が分かれるところですよね。

    まずは、アライアンス活用で収益事業化へのスピードを速めて欲しい。
    また、それとは別に、競争のルール自体が変わる可能性も相当あると思います。
    企業版ふるさと納税の9割損金は目下令和7年度までですし、昨年末に空き家特措法も改正されましたし。


    ➡ヒロコガネさん
    いつも情報ありがとうございます。
    チェンジの質疑応答で私が気になったのはここくらいかな。とりあえず3月のマチイロ分社化に期待!

    ガバメイツは自治体業務の効率化に大きく貢献するサービスですし、御社としても粗利の大きいビジネスに育つ可能性があると期待しています。各自治体の新年度予算編成が終わった頃ですが、今後の「金型」の採用自治体数の拡大見込みについてお聞かせください。

    現在当社グループで約200自治体の業務データを把握しており、このデータを活用しながら金型を作
    り、他の自治体に広げていくことを想定しています。
    また、内閣官房より発表された、デジタル田園都市国家構想の取り組みに関する事業を含め計画を
    発表するよう準備を進めています。
    公共DXは、非常にポテンシャルを感じており、今後伸ばしていきたい領域です。

  • >>99
    レスポンス悪くて申し訳ないです。
    会議ツールとか電力市場予測ツールとかなんか色々言ってましたよねw

    おっしゃるように、結局はサービスなんですよね。マチイロも公務員プラットフォーム構想も、可能性は感じるし面白いとは思うのですけど、金を稼げるサービスとしてまで作り上げるには、ホープには技術力も何もかも足らないと思っています。
    ただ、コロナ、人口減等、様々な要因で地方自治体の権力の大きさは再認識され、デジ田などで国がお金も出してるとなると、地方自治体に働き掛ける国の政策のアウトソーサーは増えている訳で。そういったアウトソーサーにとってホープは食指が動く会社だと思います。
    身も蓋もない言い方すると、国の相手・システム作りは高給取りの我らがやるから、地方の相手等々泥臭いことはホープがやってって思っている会社が増えてるのかなと。
    ですので、この度の決算動画で時津社長がアライアンスを強調していたのはとても好印象です。

    ただアライアンス進めるスピード感としては、株主としてついつい遅いって感じちゃています。
    三菱来るのか来ないのか、どちらにしてもさっさとしろよーって思ってますし
    >>101
    の動画見た時には、大きな発表が続々とあるんじゃないかなーって期待しちゃいました。

    この度のマチイロ分社化は、流石になんらかのアライアンス発表(トラストバンクと100;100?)に備えたものだと思います。

    けどまあ、散々待たせて、中計出すっていうんだから、その前にアライアンスの発表いくつか出してくれよと。広告事業やフリーペーパー事業のボトムアップで積み上げた数字だけ見せられる中計なんて勘弁です。

  • 売上1000億 で営業利益100億って、現在の業態だと営業利益率低すぎですしね。

    決算説明動画の「最後に」でも、アライアンスと営業利益の話を強調してました。
    営業利益10億円の時に時価総額450億だったとも言ってましたし、サービスさえ増やしておけば、とてつもないスピードで変化している自治体市場、お国の政策が変れば一気に・・・って言うことはいくらでもあり得るかと。

  • 地方自治体は金がないけど、国は金がある。
    自治体を相手にしてはいるのでしょうけど、福岡が本社のホープは国の動向を見るという感覚もアンテナも鈍いんでしょうね。

    福留社長がチェンジは国の政策のアウトソーサーになりたいって言ってますから、
    (https://www.youtube.com/watch?v=2OcW7b5tQ7k 4分ころ)
    その辺の役割を福留ホープ取締役に期待なのかなーって。

  • 電力事業拡大してさらに大きな破綻になっていたに一票。
    広告とメディア事業を核としているホープにとって、電力はギャンブルだったんでしょね。
    akisol、企業版ふるさと納税の方が感覚的にも核との親和性高いですし、健全な成長ということなのだとは思いますけどb78さんがおっしゃるように、インパクト不足です。
    「とてつもないスピードで変化している自治体市場」ですから、お国の政策次第でどう転ぶか分からないですけど、まずはサービスを増やしてほしい。
    営業力はあっても技術力はない会社ですから、アライアンス必須。
    この度のマチイロがどんな形になるかは期待しています。

  • blog拝読。何を意図した文章なんだろう?

    2020 VISION(FY2030 売上高1,000億円 営業利益100億円 サービス10サービス) は、見直しは必要だが当社グループ内における目標であることには変わりはないといってるけど、これとの整合性とるための言い訳準備?
    今期予算でも営業利益率16%あるし、売上高1,000億円 は当然ダウンしますよーって言いたいのかな?
    正直、意図が良く分からないblogだった。

    中計よりも、中計発表する前にどんなアライアンスがあるかに期待したい。

  • >>40
    チェンジの決算説明資料P26
    子会社(トラストバンク)に交じって、持ち分法適用会社(ホープ)の子会社(株式会社ジチタイワークス)がいきなり出てくるのが違和感。

    「ふるさとチョイスが網羅する全国自治体基盤にあらゆるソリューションを拡販する。」
    ➡株式会社ジチタイワークスの主力事業は行政マガジンとBtoGソリューション。企業へ向けた販売で自治体に向けた販売じゃない。

    「ガバメイツが自治体の全業務の網羅を完成し、「金型」を知財として展開。」
    ➡金型の中に、支配力の弱い持ち分法適用会社の子会社のサービスを入れるか疑問

    ここに、3月1日にマチイロ事業を分社化という情報。
    トラストバンクが株式会社マチイロの株式を持つんじゃないかなーって思うんですけど、どうなるのかな?200株だし、100:100とかで?

    現在はチェンジの下請けどころか、仕事もらえてないんだから下請けにもなれてない会社。
    ホープは基本的に企業から金もらってる会社なんだから、自治体から金をもらうことに慣れているトラストバンクの基盤にマチイロ事業を載せるのって合理的聞こえる。脱!!売り上げ14万円

  • チェンジの決算説明資料拝読
    P26にジチタイワークスが出てくるのって、ちょっと違和感。
    まず、子会社に交じって、持ち分法適用会社の子会社がいきなりここに突然出てくるのが違和感。
    構成的にも違和感。雑誌ジチタイワークスだと全国1788自治体へ無料配布しちゃってるから、今後も決算で、この画像を使うとなると
    ・Logoチャット  1,349自治体!!
    ・Logoフォーム   655自治体!!
    ・自治体ワークス 1,788自治体!!
    ・LogoAIアシスト  ○○自治体!!  
    って並べるかというとそういう構成にはしないでしょうから。
    順当にジチタイワークスがマチイロ(累計1,001自治体?)に置き換わるんですかね?

    ホープの決算動画も視聴
    中期計画が出るのは素直に嬉しい。
    2020 VISION(FY2030 売上高1,000億円 営業利益100億円 サービス10サービス) は、見直しは必要だが当社グループ内における目標であることには変わりはないという位置づけだと思うのですが、どう整合性とるのかな?
    広告・ジチタイワークス・企業版ふるさと納税・akisol+マチイロ以外のサービスがない状態で上記を目標にして中計出すなんて恥ずかしい真似はしないと信じたい。
    チェンジ(マチイロ?)にも期待ですけど、それ以外の何らかのアライアンスが出てくることにも期待かなー。

  • 12月の下げも、決算直前の下げもよく分からなかったし、最近激しいですねー。

  • 派手さはないけど、いい銘柄ですよね。
    板が薄すぎて一気に集めたりできないのも、いとをかし。

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