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No.772
エンティビオとタグザイロ、血漿…
2022/10/31 19:10
エンティビオとタグザイロ、血漿分画製剤がCERベースで明らかに増収となっているのが最も大きいと思います。
経常利益コンセンサスを下回ったのは、ベルケイドの影響が大きいと思いますので、長期的にはあまり影響がないと思います。
血漿分画製剤の収集コストが下がり、タグザイロが2歳以上で適応拡大されると共に、エンティビオの皮下注射が承認されると、来期のバイバンスの特許切れを補い、さらに収益、利益、CFの伸びが加速すると思います。
短期的には、これから世界がインフレからデフレにふれることを考えると、デフレ耐性のあるグローバル医薬品銘柄に、資金が振り向けられると思っていますし、長期的には安定配当を得ながら次のブロックバスターを待てるので、個人投資家に最も適した株式と言えるのではないでしょうか。 -
2022/08/11 15:27
今はM&Aよりも、現行のパイプラインの進捗と借金返済を優先させているのではないかと思います。
新薬開発では、新しいコンパウンドにフォーカスされることが多いですが、武田はより特許切れの影響が小さく、競合が限られている血漿分画製剤分野に力を入れています。
武田の血漿分画製剤ビジネスは下記で解説されています。
https://www.takeda.com/4ab3a6/siteassets/jp/home/investors/report/quarterly-announcements/fy2019/20190712-ir-presentation-on-pdt_final_j.pdf?epiprojects=52
加えて、今期からはら株主還元についても言及しており、下値は限定的と判断してることに加え、配当をもらいながら、気長に待てる個人投資家にぴったりな数少ない銘柄の一つだと考えています。
TAK994は本当に残念ですが、気長にエンティビオの後継となりうるブロックバスターの登場を待ちたいと思います。 -
No.474
シャイアー買収の目的は主に血漿…
2022/08/11 09:57
シャイアー買収の目的は主に血漿分画製剤分野の獲得と米国市場シェアの二つと考えます。
その意味から考えると素晴らしい判断だったと思います。
特許期間と関係のない血漿分画製剤への投資を武田は加速しており、買収前の血漿分画製剤の売上と比べ、現在では、約4〜5倍まで売り上げが上がっています。
本業の売り上げと利益はほぼ予定通り進捗しており、特許切れの影響がほとんどなくなるFY2027年以降は、武田の株価は、上昇局面となることを期待しています。
目先の株価で判断するなら厳しい銘柄かもしれませんが、長期では非常に魅力的な銘柄と考えます。 -
No.1048
Re:米バイオ製薬モデルナが開発した…
2021/01/12 20:05
米国債10年の金利に反応したのだと思います。短期的にはワクチンはほぼ利益なしと説明しています。
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No.625
Re:3/8からあちこちの掲示板で投…
2020/03/25 06:00
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No.612
Re:高値掴みの取り残されは必死だな…
2020/03/24 20:58
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No.605
日本株以外どこに資金逃避先があ…
2020/03/24 18:20
日本株以外どこに資金逃避先があるのでしょうか。米国債もドルも無制限。2兆ドルの財政政策協議中。世界がコロナでやられ、基軸通貨のドル高、原油安、公衆衛生と医療体制、皆保険制度、GPIF、日銀。
世界がコロナで苦しんでいる中、真っ先にこの国がコロナ感染を収束させ、この国の株式だけだ独歩高になる歴的相場になる。
金融庁の思惑通り、地銀の量的改善ではなく、質的改善を行いながら、仮想通貨へも先行投資し、相場に影響しにくいアセットマネジメントのが占める利益割合が増加。
起こりうるハイパーインフレ後も、この会社は国の方針に則り経営している。日本政府が潰さない。
安全株。
超割安だと思います。 -
No.509
シャイアー は血液製剤部門以外…
2020/03/24 18:09
シャイアー は血液製剤部門以外微妙。
コングロマリットディスカウント。
この買収は成功に終わる。あと数年でわかる。 -
No.245
本日のIRにて 中国にてクロー…
2020/03/23 17:14
本日のIRにて
中国にてクローン病の標準治療、TNFα製剤効果不十分へのベドリズマブ投与が承認されましたとのことです。 -
No.934
サプライズなし。 短期的には…
2020/02/04 16:43
サプライズなし。
短期的には今後のノンコアの売却スピード、規模次第と思われる。
現時点では短期的に三共より魅力が劣る。 -
No.514
個人投資家には不信感につながる…
2019/11/18 17:49
個人投資家には不信感につながる可能性がありそうですね。
ただ、これを意図的に操作し、不当に利益を得ていたと断定するには時期尚早な気がします。
まずは、実態を把握したいところですね。 -
No.529
この会社がホワイト企業に生まれ…
2019/06/23 17:48
この会社がホワイト企業に生まれ変わるにはまだ時間が必要。元々この企業がホワイト企業なんて思ってた日本人いるのか。
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No.934
これは、SBIに限ったことでは…
2019/05/07 19:19
これは、SBIに限ったことではない。
どの銀行もやってたんでしょう。
規模が大きくなければむしろ好材料。 -
No.612
Re:よって、 1.ドライバーが戦略…
2019/02/15 21:01
社長が気に食わず今の株価が適正水準を下回ってると思えば、あなたが稼いで株を買え。
なんでも社長のせいにするな。日本のダメ社員の典型的パターン。
あなたは荒井社長の代わりができるのか。
主語は自分なんだよ。
エンティビオ皮下注のBLAが潰…
2023/09/15 19:54
エンティビオ皮下注のBLAが潰瘍性大腸炎に続きクローンでも受理されました。BLAに受理されれば、承認を得る確率は一般に90%と言われているようです。
前回は、承認が得られませんでしたが、武田は今年中に潰瘍性大腸炎については、承認可否の結果が出ると予想をしています。
両方の疾患で承認されれば米国でさらに営業CFを伸ばすと思います。
武田のパイプラインと現在の営業CFから判断すると、まだまだ割安だと思います。