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No.61
子会社については、売上は一定の…
2024/03/08 16:47
>>No. 55
子会社については、売上は一定の寄与があると思いますが、利益は短期的には影響ないと思います。(のれんやPPA償却などでチャラ)
今後のシナジーは多いに期待できる良いM&Aだったと思います。
例年より、ストレージ売上の伸び幅が多いのは、ストレージ流動化の計画では無いでしょうか。今期は出店数が激増しているので一部流動化ありと思料。販売用不動産が増えているのに底地の予算は減っているし。
ざっと見積もるに、売上30億、営業利益2~3億くらい。
残りは、昨年後半に行った単価アップが通年寄与することでストレージの利益率が上がることや、自社出店の室数が増えてきたことによるコスト率の持続的改善などですかね。
稼働率は微減すると思いますが、そのくらいをキープすれば目標達成するのではないかと思います。出店数は重要ですが来期への種まき的要素が強いと思います。 -
No.829
昨年年末1780円、今年は26…
2023/12/29 19:56
昨年年末1780円、今年は2690円と910円の上昇でした。
今でPER13.1倍ですが、今期の上方修正、来期予想と上がっていくので、
今の株価のままだと割安感がもっと出てくると思います。
短期的には激しい下落もありますが、
根拠あってしっかり長期成長している企業なので、
来年も楽しみにしています。
良いお年をお迎えください。 -
No.788
需給バランス崩れてどんなに調整…
2023/12/14 09:15
需給バランス崩れてどんなに調整しようが、事業は上昇一途。いずれ上がらざるを得ない。来年は4000突破。
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No.710
月次順調でしたが、やはりイベン…
2023/12/07 10:56
月次順調でしたが、やはりイベント後下がりますねー。どうせ増益増益だし、ゆっくり行きましょう。
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No.641
好決算好進捗読めてるんで、いつ…
2023/11/09 19:07
好決算好進捗読めてるんで、いつもイベント後上がらないですよね。今売るのは長期で持つつもりの無いポジションの整理じゃないかな。売りが一巡したら需給改善されてまた上がると思います。
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No.626
下値不安が限定的となれば、順調…
2023/11/02 14:42
下値不安が限定的となれば、順調にストックビジネスを伸ばしていける会社だから、やはり持たざるリスクのほうが気になりますよね。
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No.614
好決算で下がるのはいつも通りで…
2023/10/31 01:43
好決算で下がるのはいつも通りですよね。
短期筋の失望売りをこなせば、そのうちまた上がるでしょう。
中長期で見たら鉄板ですからね。
今年3000,来年4000,再来年5500で。 -
No.568
4700室の計画に対して、55…
2023/10/24 09:47
4700室の計画に対して、5500室見込みと言っているので、見えているんじゃないですかね。
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No.474
利益率高くない私募の解約という…
2023/10/06 22:44
利益率高くない私募の解約という個別事情が稼働減の原因だったということが、要点なわけですから、否定するなら先の事実誤認を誘導する売り煽りになさってください😂
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No.463
稼働数の減少は、6月末に私募フ…
2023/10/06 10:22
稼働数の減少は、6月末に私募ファンド保有のトランクルーム1043件が解約となった影響です。この物件は稼働率が低いため損益インパクトがほぼ無いと会社も説明していますよ。
既存稼働率が高水準を維持しているので何の問題もないですね。 -
No.433
私宛の質問でなかったのに、勝手…
2023/10/02 00:31
私宛の質問でなかったのに、勝手に答えてすみません。
今期の見込みですが、
私なりの考え方としては、まずストレージ事業以外は計画通りと仮置きします。これは大体そんなに外れないと思います。もし、底地が上振れたらラッキーと考えます。
計画は、通期営業利益40.5億に対して、ストレージ事業は44.4億。
ストレージ事業の実績は、ここまで11.66億+11.22億で、2Qまでで22.88億。2倍すると45.76億。1.36億上振れ見込み。
7%の値上げの対象がどれだけかわかりませんが、とりあえず半分弱とすると2~3%。
通期ストレージ売上計画は172億なので、3%なら5.16億、2%なら3.44億の売上=営業利益増。
4Qから恩恵があると仮定すると4で割って、0.86億~1.29億なので、今期寄与は1億と仮定。
合わせて2.36億の上振れ。40.5億+2.36億=42.86億。
M&AのDD費用や計画外の投資などもあるでしょうから、42~42.5億程度の着地というのが私の勝手な予想です。
四季報予想は42億ですね。
来期が通期寄与と考えると、来期の46.5億は難しくないのではと思います。 -
No.431
通期の会社予想が上振れる蓋然性…
2023/10/01 16:31
通期の会社予想が上振れる蓋然性は高まっているとは思いますが、3Q単体が
2Q単体より良いという話はされてないんじゃないですかね。 -
No.397
入りやすいときに、また買えばい…
2023/09/27 23:31
入りやすいときに、また買えばいいと思いますよ。
今の成長シナリオを堅持している限りは、短期はいろいろあるでしょうが、中長期は上昇トレンドのはずですから。 -
No.362
第一歩では上がらないんでしょう…
2023/09/25 20:12
第一歩では上がらないんでしょうね。中計達成の蓋然性上がり、非常に良いIRだったと思います。
単独でも収益力あって、のれん負けしなさそうなのもいいですね。 -
No.358
データ活用、技術力、これほどわ…
2023/09/25 10:53
データ活用、技術力、これほどわかりやすいシナジー期待も珍しいですよね。
しかも、検索サイト経由でハローストレージを借りても費用発生が無くなり、逆に他社トランクルームを借りられたら、マージンを頂けるでしょうから。 -
No.350
少数経営で、IRの強化やM&A…
2023/09/24 19:59
少数経営で、IRの強化やM&Aまでやってるので、プライムへの変更までなかなか手が回らないと思います。株価も安値放置というわけではなくなってきたので、プライム変更は差し迫った課題では無いのかも。
爆上げの反動が翌日あるかは知り…
2024/04/28 13:32
爆上げの反動が翌日あるかは知りませんが、寄りで成売りすればよいだけのことじゃないですか?
短期目線は否定しませんが、長期の投資価値は高い会社だと思っています。