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No.27
取引先企業数なんて、意味ないで…
2024/05/13 16:06
>>No. 26
取引先企業数なんて、意味ないでしょ。。
大和リビングと言うたった1社減っただけで、売上30億も減ったんだから。
144社のうち143社は烏合の衆。SBI1社が減るだけで、壊滅的な打撃となる。 -
No.24
昨年度の大和リビング売上高が3…
2024/05/13 15:50
昨年度の大和リビング売上高が30億。
ここの売上高成長率を多めに見て7%と仮定したら、来期売上は(76億ー30億)*1.07=50億
営利率30%として、営利は15億、法人税35%として純利益は10億
今の株価だと、PERと売上成長率から見てちょっと割高かな? -
No.85 強く買いたい
1週間前と比べ、ストライクの今…
2024/05/01 22:45
1週間前と比べ、ストライクの今期・来期コンセンサスは結構上がってるのに株価は暴落。
何なんだろうね。。
まぁ、これはM&A総研にも言えることだが。 -
No.84
なにこれ?企業の成長率は全く無…
2024/05/01 22:42
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No.1267
これ、やばいでしょ。。 問い…
2024/05/01 22:39
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No.1025
ここの掲示板に書き込んでるやつ…
2024/05/01 12:25
ここの掲示板に書き込んでるやつら脳みそ少ないやつ多いな。。
決算数値が読めない奴らが多い。(笑)
総研は
前4Qの売上23億、原価が7.4億
今1Qの売上49億。原価が8.5億
「総研のインセンティブは業界最高水準」「ちゃんと決算資料読もうな」「調べる力もないし調べてもない」とか言ってるやつらで、売上が倍増以上してるのに原価が14%増しかしてない理由を説明できる奴いるのかよ。
因みに四半期で19人コンサルタントが増えてるから、既存コンサルの給与は10%も伸びてない。
ちなみにストライクの場合
前1Qの売上20億、原価が7.2億
前2Qの売上41億。原価が13.5億
売上が205%増えたら、原価も188%増えてる。
インセンティブ支払が多いから、こうなる。
別にインセンティブ支払が多い方が優良企業だとは思わないが、事実を言ったら総研の事を批判されたと思って根拠もない事書きまくる奴ら、ウケル。。
反論あるなら、定性でも定量でもいいからデータで示せよ。 -
No.997
総研は、どちらかと言えば固定比…
2024/05/01 11:29
総研は、どちらかと言えば固定比率の高いビジネスモデルを採用しているように思う。
つまりコンサルタントの報酬の大部分が固定されており、成果に応じたインセンティブが少ないと考えられる。
根拠としては1Qの売上が49億で2Qは36億に減少したにも関わらず、原価は1Qの8.5億から2Qの11.1億に上昇した事が挙げられる。
総研は新規採用が多いため原価の増加は主に新規採用者の給料に起因すると考えられるが、既存社員の給料はそれ程下がっていないように思う。
このビジネスモデルでは、売上が計画よりも上振れた場合でも原価がそれほど増加せず利益が増えるが、一方売上が下振れた場合は利益が大きく減少する可能性があると思う。
一方、同業のストライクは成果に応じたインセンティブを提供している。
具体的には、1Qの売上が37億で2Qは56億に増加したが、原価も1Qの13億から2Qの20億に大きく増加している。ストライクは総研ほど新規採用を行っていないため、原価の増加は主にインセンティブ支払いに起因すると考えられる。
更に根拠を上げると前2Qの売上が41億で原価が14億だったのが、前3Qで売上が30億に減ると(社員が増えているのに)原価は10億に減っている。
総研とは真逆のビジネスモデルだと思う。売上が計画より増えても利益はそれ程上がらないが、売上より利益が減っても利益はそれ程下がらない。
農耕民族の日本人は、「インセンティブをガンガン稼ぐぞ!」と言うより「そこまで稼がなくてもいいから、出来が悪い時も一定の給料をもらいたい」と言う人が多く、だから総研に多くの採用希望者が集まるように思った。
しかしだったらなぜ総研のインセンティブが低いにもかかわらず、売上が急拡大しているのかについては、疑問。。 -
No.280
SBI証券のサイトに行って確認…
2024/04/30 13:48
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No.983
ここで会社が株主を軽視している…
2024/04/30 10:28
ここで会社が株主を軽視していると騒いでる人たちは、この会社の株の44%を社長が保有していることについてどんなコメントするんだろう?ととても関心がある。
サラリーマン社長銘柄で株主軽視論が出るのは普通だが、社長がめちゃくちゃ株持ってる会社で株主軽視論を述べている人たちの真意を知りたい。 -
No.65
ここはkyozinについては嘘…
2024/04/25 19:01
ここはkyozinについては嘘つき続けてるから信用しない方がいい。
新社長のこれまでの決算動画での説明と実際の数値比べればすぐ分かるだろ -
No.64
だったら、ずっと前から社長が「…
2024/04/25 18:57
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No.929
FY2022までは、ストライク…
2024/04/24 15:21
FY2022までは、ストライクの平均受注単価平均は55万位だった。
それが昨年度は66万と急上昇し、今期はこれまでで70万を超えている。
昨年度は急激な案件規模上昇にマネジメントが追い付かず期ずれを多発させてしまったが、今期は大型案件マネジメントのノウハウもついて期ずれが起きにくくなり、結果売上利益が伸びてるんじゃないかと思った。
だとしたら3Q、4Qも期初計画を上回ってくるんじゃないか? -
No.844
2020年の2Q上方修正直前の…
2024/04/23 15:20
2020年の2Q上方修正直前の3/23の株価は2,618円。
その後株価はじわじわ上がって、通期決算発表の2週間後の10/15に7,020円の高値をつけた。
今回も、株価はじわじわ上がるんじゃないか。
前回は2Q決算資料に「当初計画通り」、3Q決算で「当初計画は達成可能」と記載していたので、通期が計画通りになる(=上方修正が出ない)のではないかと言う不安で、株価は一気には上がらなかった。
※9/18に、営利を33.3%上方修正
今回も、2Qはおろか3Q決算資料にも通期上方修正を匂わせるような記載は無いのかもしれない。
だとしたら、前回と同じくじわじわ上がりだな。
そう。SBIから見ると、「代わ…
2024/05/13 16:16
そう。SBIから見ると、「代わりは幾らでもいる」
ダブルスタンダードから見ると「SBIに切られたら、全てが終わる」
両社に、圧倒的な力の差がある。