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No.235
いすゞの2Q決算出た。 【業…
2021/11/08 18:23
いすゞの2Q決算出た。
【業績予想/決算速報】いすゞ自動車<7202>が11月8日に発表した2022年3月期中間決算の経常損益は106,622百万円、直近のIFISコンセンサス(93,025百万円)を14.6%上回る水準だった。
これを見る限り、ここも極端に酷い決算はなさそう。半導体問題とか、東南アジアのコロナによる操業低下とか懸念材料は多かったと思うけど。 -
No.333
しかし、本当に何かがおかしい。…
2021/11/08 18:19
しかし、本当に何かがおかしい。
特殊要因なくて、予想PER3.4倍。しかも、4期連続経常増益なのに。
株主優待でもするしかないのか? (原価割れ無しで、カニの割引でも)
この株価なら、MBOやEBO実施して、自分達で利益を分配した方がはるかに良い生活送れると思うんだけど。
少なくとも、様式美のPER4倍(2,452円)には到達してもらいたいところ。 -
No.330
そうか、軽石のせいで下げてたの…
2021/11/07 19:44
そうか、軽石のせいで下げてたのか。
だけど、この会社の業務内容を有報で見てみると、
『海洋事業
子会社が漁網・ロープ類の製造、漁具の仕立・修理を行い・・・』
とあるから、誰かが書いているように、何らかの特需はあるのかもしれない(軽石除去用ロープや、軽石で傷んだ漁網の修理とか)。この会社が対応できるのか、全く知らないけれど。 -
No.327
大幅上方修正。さすが、素晴らし…
2021/11/05 17:17
大幅上方修正。さすが、素晴らしい経営陣。
現在、予想PER3.2倍(2Qまで多額の特別利益なし)
PER4倍 --- 2,452円
PER5倍 --- 3,065円
PER6倍 --- 3,678円
経常利益4期連続最高益を考えると、PER10倍の6,130円でも良いんじゃないか?
しかし、10月28日の下げは意味不明だった。 -
No.323
また何か変なことやらかしたのか…
2021/10/28 17:13
また何か変なことやらかしたのかな?
やらかしがあって、この下げだと明らかにインサイダーだけどね。 -
No.394
上場子会社の発表遅れや予定日未…
2021/10/26 17:30
上場子会社の発表遅れや予定日未定は、TOBって線もあるから若干期待していたが、今回は無しだったか。
2Q決算は、中国懸念があったけれど、まあまあだろうか。衣料がイマイチとのことだが、コロナ感染減少で良い方向へ向かってほしい。
いずれにせよ、企業再編の可能性もあり(どれ位あるかは知らないけれど)、2Q決算が大過なく過ぎて、当分売る理由は無いんじゃないの? -
No.386
かなり落ちちゃったな。 とこ…
2021/10/18 17:05
かなり落ちちゃったな。
ところで、3Qの決算発表いつだろ?
まだ、予定日が提示されてないような気がする。 -
No.518
野村とかモルガンとかに付け届け…
2021/10/13 17:43
野村とかモルガンとかに付け届けしておいた方が良いんじゃないの?(まあ、冗談)
空売り機関にいいように売り崩されている気がする。
アナリスト・コンセンサスって言っても、たった2社なんだよな。個人的には、3Q発表時に上方修正すると妄想している。 -
No.199
ここの業績は、いすゞの業績とあ…
2021/10/13 17:34
ここの業績は、いすゞの業績とある程度連動してるはずだけど、株価の方は最近乖離が激しいね。
ところで、皆さんご指摘の親子上場の件だけど、この会社の場合、
いすゞへの売上割合:73.5%(2021/3期)
取締役構成:全取締役9名中4名がいすゞ出身。これだけだとまだ良いと思うかもしれないけど、社長、副社長2名、専務1名と上位4人がいすゞ出身。
親子上場が問題になるのは子会社の独立性で、実質的に独立してるのかもしれないけれど、この状態を客観的に見て疑心暗鬼の人はある程度はいそう。
企業統治が重視されていくなか、この状態はそんなに長続きはしないような気はする。株価低迷の期間も長くなってきたし、妄想は膨らむばかり。 -
No.498
コーナンの決算を意識させた仕掛…
2021/10/12 09:42
コーナンの決算を意識させた仕掛け売りじゃない?
コーナンの8月決算は悲惨だったけど、ここの8月決算は大増益だったから、少し調べれば分かると思うけど。
あとは、ビバの月次売上がまだ出てこないことに関連する? -
No.451
会社予想 ;売上、営業利益、経…
2021/09/17 20:30
会社予想 ;売上、営業利益、経常利益、当期利益(単位:百万円)
33,800、1,400、1,700、1,000
四季報予想;売上、営業利益、経常利益、当期利益(単位:百万円)
34,500、1,600、1,900、1,140
四季報信じてOKかな? 上振れするのだろうか? -
No.326
何故売るの? 単に振るい落と…
2021/09/17 20:09
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No.488
会社の配当予定は年間40円だけ…
2021/09/17 17:48
会社の配当予定は年間40円だけど、四季報は年間80~90円を予想している。
そうなれば有難いところ。 -
No.280
3ヶ月間の業績推移;売上、営業…
2021/09/14 18:00
3ヶ月間の業績推移;売上、営業利益、経常利益(単位:百万円)
前4Q:81,400、5,833、5,983
当1Q:78,248、4,540、5,178
当2Q:83,152、6,760、7,522(今回の上方修正ベース)
コロナや買収のせいで季節的変動とか分かりにくいけど、当2Qは素晴らしい業績じゃないの? 当1Qがまあまあって感じだったから、通期予想達成できるのかと思っていたけれど、一安心。
このペースでいけば、通期の上方修正もいつか出るような気もするし。増配発表があれば尚良い。日経急降下がない限り、しばらくは大幅下落はないと思う。今頃、どこかの機関が会議開いてんじゃないのかな? 知らんけど。 -
No.168
社債300億円か。以下は妄想入…
2021/08/31 21:24
>>No. 162
社債300億円か。以下は妄想入り。
IJTTの発行済株式数ーいすゞ持分ー自己株式数
=49,154ー20,261ー2,240=26,653千株
26,653千株x603円=160億円
プレミア付けてTOBするには丁度よい水準かも。株価はだいぶ下落したから、TOBするには絶好の機会のような気がする。ただし、市場株価平均法だと、1、3、6ヶ月を加味するから、買うにしても当面この株価水準を維持するのが親会社には望ましいのだろうけど。まあ、気長に行きたいところ。 -
No.453
新株予約権発行時は株主でなかっ…
2021/08/27 19:17
新株予約権発行時は株主でなかったから、経緯をよく知らないけれど、かなり上手くやったみたいね。87百万円で所有していた自己株158千株を予約権行使に利用して、純資産を573百万円増加させている。
平均行使価格は3,600円だから、現状の株価は7割程度の水準。3,600円で行使した人達はその後の株高で殆ど売却してるんだろうけど、MBOをやるやら、少し責任を感じて、3,600円以上でやってもらいたいところ。 -
No.931
元昭光通商の株主だけど、ここの…
2021/08/23 20:18
元昭光通商の株主だけど、ここの経営陣は凄い。
①昭光通商を安値で売却(昭光通商が安すぎと言った案件)
②昭和電工株価が安くなったところで、増資
さすがに皆疑心暗鬼でしょ? -
No.226
PER4.5倍 --- 1,9…
2021/08/13 17:31
PER4.5倍 --- 1,935円
PER5.0倍 --- 2,150円
PER6.0倍 --- 2,580円
最低でも5倍水準まで行ってもらいたいところ。
下期の挽回に期待してしばらく冬…
2021/11/09 17:32
下期の挽回に期待してしばらく冬眠。
しかし、納得いかないよね。親会社は多額の利益を計上。子会社は、原材料価格の高騰等により損益悪化。原材料価格の高騰は子会社が負担しろということじゃないの? それを唯々諾々と従ってるのかな? 転嫁できるよう奮闘しているのかな?
社長はいすゞ本社に乗り込んで、「もう少し利益を下さい」と叫んでもらいたいよ。