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No.427
AISCが高い企業は、金価格が…
2021/08/09 23:36
AISCが高い企業は、金価格が上がると上昇率が高いのは当たり前。
その前に採掘コストが低いところに集中して採掘して尚高いわけだから、金価格が上昇すれば今まで採掘出来なかった鉱山も稼働させてAISCはいくらでも上昇する。
採掘コストが一定ってのは机上の空論で、2012年なんて南ア金鉱3社はAISCで1,800当たりまで行ったわけ。
金価格が高止まりすると稼働させる鉱山も増えるしCAPEXも増加する。
あと正常不安定な国は電力や人種問題、税制も雇用義務もリスクで最悪国有化リスクもある。
金投資ならフィジカルな現物か、レバレッジ効かせたいなら先物がベストな気がする。 -
No.546
韓国案件は韓国側から好条件出さ…
2021/01/03 21:09
韓国案件は韓国側から好条件出されてるだろけど、モデルナのリリースとあの国のマスコミ報道がかなりズレあるのが気になるな。
最後尾で並んだのになぜ4月から6月の2Qに大量デリバリーがあるような報道なんだ。
生産キャパ的にも他国との契約順を考えても無理だろ。
今後、韓国は面倒なことになりそうだな。
国家間でアレだから一企業ならどうとでもなる意識なんだろうな。 -
No.358
モデルナと韓国の契約は間違いな…
2020/12/29 14:41
モデルナと韓国の契約は間違いなく高単価の条件だね。支持率のために文はカネでモデルナワクチンを買った。
韓国からは前金契約で訴訟は受け付けない条項にしとかなきゃいけないのはモデルナはわかってるのかな。
副作用云々でケチがつかないようなら案件としては抜群な気はする。 -
No.275
国内最需要期の3月は人動かない…
2020/12/21 14:46
国内最需要期の3月は人動かないだろうな。
IRISは増資も考えなきゃいけないぐらいに追い込まれるかも。今期は回復で見てるけど規模デカくなったぶん昨年以上に悪化する。
playwireが頼みの綱。 -
No.20
zoomは中国を断ち切ったかに…
2020/12/20 13:48
zoomは中国を断ち切ったかに見えたけど天安門検閲が今日発覚。
うーむ、実際どの程度かは明確じゃないけどリスク巨大になってきたな。 -
2020/12/20 12:20
>>No. 10
大企業のリモート加入はteawsやzoom含めてほぼ飽和。中小も加入できるとこは加入していて伸び率は斬減してくよ。
toBじゃなく、toCでどんなことが出来るかがこれから問われるステージ。
少なくともtoBだけ見たら今の時価総額なんて正当化できない。 -
No.989
Re:ばあちゃん重症化したり死んだり…
2020/12/08 22:20
>>No. 988
どんなに優れたワクチンでも感染を完全にブロックすることはできないから...。
高齢者はそのタイミングでかかった病院で亡くなるうえに、高齢者なら順に接触するから。
変にバッドニュースにしないでほしいが。
医療の進歩と人間の免疫低下は切り離してほしいけど、リスク要因ではあるよね。 -
No.756
きたか...ソースはフィナンシ…
2020/11/29 05:30
きたか...ソースはフィナンシャルタイムズ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66782030Z21C20A1I00000 -
No.168
MRNAは価格に弾力性持たせて…
2020/11/27 21:27
MRNAは価格に弾力性持たせてるし、BNTXのようにファイザーと折半でもないから業績インパクトは非常に大きいと思う。
ファウチの監視下で治験して評価も得てるからEUAはビッグニュース。
BNTXはファイザーにそこそこの時価総額でプレミアム乗せてTOBかなぁ。
独立系はMRNAだけになりそう。
ABUSと決着つけば、一気に評価変わるよ。 -
No.897
4Qは同業のジーニーも回復して…
2020/11/13 10:04
4Qは同業のジーニーも回復してるし、中国も経済拡大、投資有価証券売却益でそこそこいいはず。
何と言っても注目は中計。EBITDAは年数によって50〜100億あたりがターゲットになりそう。
とりあえず行使価格突破して資本増強してもらいたいところ。 -
No.944
ズームの右肩上がりは続くよ。で…
2020/11/11 00:00
ズームの右肩上がりは続くよ。でも、例えば年率20%とかになると今のバリュエーションは20年後じゃないとリーズナブルじゃなくなる。
コロナ禍が10年続いて出歩くことも困難なら間違いなく倍々ゲームだけどね。 -
No.730
次の中期経営計画で社債をすべて…
2020/10/19 20:29
次の中期経営計画で社債をすべて株に転換できる株価まで持ってくるストーリーで進めるのは間違いない。
EBITDA50億〜100億に3年後〜5年後到達あたりが目安かな。2022年に30億+αは既に出してるから、社債転換に向けて1600円以上には期待感を膨らませる内容になってるはず。 -
No.340
Re:いーや? WHOのレムデシビル…
2020/10/16 22:48
>>No. 339
中共とWHOの繋がりなんて国内のアホなマスゴミでも報道してる。でもWHOからイチャモンついたら各国世論は揺れるよ。
税金だからね。
俺は薬の効果とWHOのアナウンス効果を切り分けてるよ。死亡率の変動を証明するのにかかる時間と機会損失を含めたコストを言ってる。
WHOは腐っても鯛。それなりの権威はある。実際腐ってるだろうが。
そこがGILDにイチャモンつけてきたわけで。
ワクチンがどーなろうが安全パイのGILDのストーリーを考え直す必要あるじゃをよ。
ここで擁護しようが批判しようが株価に全く影響ないから。自由に言っていいじゃん。
影響ないーって言っても、暴落スルーって言っても自分含めてクソ弱小投資家しかいないから関係ない。しかも日本w
自分はネガティブな視点も考え始めただけ。 -
No.337
自分もGILDホルダーだし、y…
2020/10/16 21:43
自分もGILDホルダーだし、yahoo USAすら僅かも影響ないと思うが、日本のyahooだからね。
皆で買い煽りしても売り煽りしても10milUSDにすら届かないと思うよ。株価に僅かすら、いや、ほんの僅かすらも悲しいけど影響なんてあるわけないw
で、WHOの話だけど信頼性はないと自分も思う。では個人と同じように各国政府に影響ないと思えるなら脳内お花畑すぎてw
自分はWHOにめんどくさい絡みされたなってのが正直なところ。
GILDは各国政府にワクチン承認されてもその間生産した分は確実に売れる安全なポジションだったのが、WHOのせいで購入に躊躇う国が出るかもしれないじゃん。基本税金だから。
今回の影響をプラスに捉えるやつは話聞く価値ないし、ネガティブに捉えるならどの程度の影響かは分かれるけど、どの辺だと考えてるの?
レンジでいいから予想できる人いたら教えてください。 -
No.332
これだけ効果に乖離があるから、…
2020/10/16 17:21
これだけ効果に乖離があるから、WHOとギリアドのどちらかが意図的に数値を操作したと考えるのが普通。
仮にWHOが虚偽なら、その信用性が圧倒的に上だから今後のレムの販売は加速度に落ちるはず。新型コロナ感染者の治療薬がなくなったことを意味するから、レムの損失も加えて多額の損害賠償になるはず。
仮にギリアドなら、数字改竄は信用失墜どころか屋台骨にまで影響でるはず。
どちらにしてもショッキングなニュースだな。 -
No.331
死亡率が変わらないってのは目先…
2020/10/16 17:11
死亡率が変わらないってのは目先決算は既に終わったから関係ないけど4Q以降に影響は大きそう。
特に増産対応を強化してる最中に発表とはかなり痛い。 -
No.196
Re:93で買った機関投資家のひとた…
2020/08/14 21:36
終値から10%程度ディスカウントした価格で値決めしたわけだから、怒るも何も...。
ロングポジは確定した時点で、公募価格までのザラ場でショートポジつくったところも相当あるだろうし。 -
No.46
FOを擁護したい見方を持ってる…
2020/08/14 18:46
FOを擁護したい見方を持ってるけど、今回は酷すぎる。将来への期待、つまりオポチュニティが従来からのカンム以外ほぼないし、足下も状況がよくない。特に既存分野の落ち込みが...。
過去をとやかく言いたくないけど、調達資金は取締役を送り込んでるheyにまとまった金額投資してれば仮に大赤字でも未来は明るかったんだけどね。
海外投資分は畳んだり償却せざるを得なかった金額が余りに莫大すぎて希薄化も大きい。
すべての段階で黒字っていう小さな目標もかなり怪しくなってきたね。
BASEを見て経営陣は何を感じるか。感じてないならかなりヤバイが。 -
No.66
否認されても長い目で見れば戻る…
2020/08/13 22:45
否認されても長い目で見れば戻る可能性はある。
ただ、否認されれば20〜30$のチャネルは覚悟するべきだと思う。
ファウチは冷徹に数字を見るから政治の介入があれば辞任するから分かりやすい。
30億投資したカンムをある程度…
2021/11/18 23:27
30億投資したカンムをある程度exitしてzealsは持分法適用レベルで残せたらよかったとは思うが。
投資有価証券の半分占めてるわけでバンドルカードも一巡してるし早めにexitできる分はしておくのが良さそうな気がする。
silverpushが全く出てこなくなった点は如何に。