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No.426
【なんか】 発表事項が多…
2024/04/26 15:26
【なんか】
発表事項が多すぎて整理がつかないね
株価が騰がるにせよ下がるにせよ 原因を特定できない
取りあえず 前期着地のEPS625円
3Q時点会社予想の572円より大幅上昇
この分析からかな -
No.973
【変圧器】 生成AIやク…
2024/04/24 13:21
【変圧器】
生成AIやクラウドなどにより、電力需要は激増していく
それに伴い、必要とされる変圧器が大きく不足している
⇧ これ既報
ここは変電設備を建設し納入し運営しているが、変圧器は購入調達(多分)
高電圧を扱う変圧器はそれなりに技術力が必要
で、ここの親分の一社 日立
日立産機が変圧器を製造している(ここにも納入?)
これに加え、日立エナジーが15億ドル超を投じ、各国に変圧器製造工場を作ると発表した
ここの変圧器調達は安泰だ とイイネ -
No.332
【決算発表の注目点】その2 …
2024/04/24 10:12
>>No. 105
【決算発表の注目点】その2
角度を変えて、苦難の道を敢えて選んだ日立のこれからを確認しよう
苦難1 無形固定資産の償却(アモチゼーション)
ABBグリッド事業やGlobalLogicの買収で毎年多額の償却費が発生している
償却年数(多分5年)が終われば解放される それまで我慢の期間
苦難2 PMI(買収後の統合作業)で多大な労力・費用が発生している
様々な試行で組織費用や手戻りの無駄が有った筈だが、実りの時期が到来
苦難3 資材調達難 コロナの影響で部品の入手が遅れ、受注に応えられなかった
ほぼ解決している
苦難4 コストアップ 受注から納品まで長期の案件が多い
この間、資材コストが騰がり採算が悪化した 受注条件改善で解決している
苦難5 資金コスト 買収や説簿増強で借入金(ドル建て/ユーロ建て)の金利負担が有った
借入金返済が進んだし、ドルやユーロはこれから金利が下がる
苦難6 タイムラグ 案件の多くは納入後のオペレーション収益が望める
まだまだ蓄積途上
苦難7 人件費増加 特にGlobalLogicなどのITサービスは人海戦術
生成AI活用でこれから生産性が騰がる
苦難8 半導体不況 長引き日立ハイテクがもがいている
すでに回復が見えている
過去の決算とこれからの決算に違いが出るはず -
No.272
【迷っていますか?】 決…
2024/04/22 12:03
【迷っていますか?】
決算説明会の河村(前)副社長発言
2Q発表時
「(日立エナジー需要)スーパーサイクル入り 10年続く」
「鉄道も需要が続く」
3Q発表時
「時価総額10兆円は通過点」
「2024年度は増収増益というか、相当いいところ行ける」
短期の株価動向は分からないけど、安心できる ね -
No.967
【?】 変電設備は扱って…
2024/04/20 11:45
【?】
変電設備は扱っているが、変圧器は作っていない?
だから変圧気銘柄の早合点は剥落?
でも26日の1Q発表は楽しみ -
No.105
【決算発表の注目点】 通…
2024/04/16 23:42
【決算発表の注目点】
通期着地、今期見通し、中計見直しが26日に発表される
注目点は;
1 前期着地の上振れ程度と増配額
2 今期見通し(中計振り返り)と株主還元方針更新
3 日立エナジーの利益率変化と設備能力増強具合
4 昨秋の国内新送電網受注による今後の利益貢献シナリオ
5 生成AI関連ビジネスのLumadaへの実現効果
6 セレス社信号事業買収後の鉄道ビジネス構造変化
7 GlobalLogicへの景気後退影響度
株価への直接影響が大きいのは2
が、サプライズ期待は4と5
10日後が楽しみですね -
No.945
【祝 悲願達成】 プライ…
2024/04/12 11:23
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No.922
【ここって】 変圧器を作…
2024/04/12 07:01
>>No. 905
【ここって】
変圧器を作っている?
HPで製品ラインアップを調べたが確認できなかった
もしかしたら日立から仕入れているのかも
それでもドンマイ
変圧器は単独では使えない
ここはシステムで納入し運営している ような
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> 今朝の日経新聞は第5面。
> 「変圧器も需要急増」生産追い付かず。
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No.912
【ここの経営者】 分かっ…
2024/04/11 16:12
>>No. 865
【ここの経営者】
分かっているといいけど ⇩
> 【いま大事なのは】
>
> 好調な需要に応えるべく生産や施工の能力を増強すること
> 配当性向は30%以下に抑え、設備投資や同業者買収などに資金投入すべし
> -
No.881
【この2年半で】 株価は…
2024/04/06 13:00
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No.880
【騰がらない理由】 流通…
2024/04/06 12:32
【騰がらない理由】
流通株式時価総額が未達
対策は 企業価値向上 と 安定株主放出による流通株式増加施策
必見 ⇩ (上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について)
https://www.seiko-denki.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E7%B6%AD%E6%8C%81%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E9%81%A9%E5%90%88%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E9%80%B2%E6%8D%97%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf -
No.874
【確認しよう】 これを見…
2024/04/01 09:15
【確認しよう】
これを見て皆さんは何を思いますか?
私が思うのは、九電/九電工/日立 どの会社もここを必要としている
だから成果で期待に応えるとともに取引条件を強気で交渉してほしい
かな -
No.865
【いま大事なのは】 好調…
2024/03/29 12:47
【いま大事なのは】
好調な需要に応えるべく生産や施工の能力を増強すること
配当性向は30%以下に抑え、設備投資や同業者買収などに資金投入すべし
プライムは実力が付いたときに復帰すればよい
親分格の九電、九電工、日立に倣って実質を磨くべし
ここの株価、伸びてはいるけど、3社に見劣りが激しい
と思う -
No.861
【株価を1.5倍にするには】 …
2024/03/28 12:00
【株価を1.5倍にするには】
プライム残留を放棄するのが手っ取り早い
残留には流通株の時価総額が問題となる(流通株数x株価)
あきらめれば流通株を増やす為に大株主が放出する危惧がなくなり
逆に自社株買いの可能性が出てくる
なにより、雑音がなくなり上向いている業績だけが株価に反映される -
No.857
【静寂に開花を待つ】 こ…
2024/03/26 12:59
【静寂に開花を待つ】
ここ3月配当落ちとは無縁
その静けさの中、株価は上昇中
それはそうだ 増収増益が確実
配当も連続増配中
受注残は高水準で需要の波が来ている
プライム残留の夢を捨てれば株価は一気に騰がる
株式放出の不安が消えるし、自社株買いの期待も生まれるし -
No.855
【四季報では】 受注の多…
2024/03/24 10:05
【四季報では】
受注の多さを特筆している としても
現場作業員が不足していては増収増益も限定的
いかにアジアの人材を集め教育し育てるか
やっているとは思うけど -
No.851
【賃上げ急ピッチ】 九電…
2024/03/18 20:27
【賃上げ急ピッチ】
九電や九電工など、いずれも現場での施工担当者が不足している様子
賃上げもあまり有効にはならない?
ま、工事需要が大きいのが原因だからそれで良しとするか
送配電や再生エネ開発関連の需要などでここは当分上向きが保証されている
どの仕事も近年はOTと不可分で、システム開発も同時に求められている
こちらもSE不足
環境がどう活きるかは経営者のセンス次第 -
No.848
【アワヨクバ】 日立エナ…
2024/03/16 20:52
>>No. 840
【アワヨクバ】
日立エナジー(日立の子会社)がここをTOB?
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> 元請け?の日立 昨秋、全国規模の新配送電システムを受注した
> 知ってるよね
> https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2023/11/1113a.html
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受注したのは日立だが使うのは日立エナジー(*)の高速直流送電技術(HVDC)
そこ、世界需要がスーパーサイクル入りし、生産能力増強中だが追いつかない
日本にも生産拠点が必要
ここをTOBし、その技術を導入するのが手っ取り早い
(*)スイスに本社がるABB社から配送電部門を日立が2020年に買収し設立
【順風満帆】 まだ発表動…
2024/04/27 05:41
【順風満帆】
まだ発表動画を見ていないが、信者としてのとりあえずの所感;
4年前の株価は3千円台だったのが、今は13000円台
5分割するので7月からまた3千円台でスタートする
4年で再び1万円台超になりそう
いま風は日立 追い風を満帆に受けて疾走中
更に帆を大きくし、角度も調整している
これからは経験のないスピード感を楽しめそう