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No.726
レッドオーシャンで死滅回遊はこ…
2024/04/19 12:19
レッドオーシャンで死滅回遊はこわいです
でも、CFOを信じれば今のところは大丈夫なはず?
グロース株下げすぎて、来期予想PER20倍割れとか出てきてる気がします
金利上昇で売られやすい高PER銘柄がなくなってきてるのだから、だんだん下げ渋り始めてほしいところですが・・・
これだけ安くなってると決算のハードルは下がりそうですね -
No.717
時価総額43億、すぐ42億にな…
2024/04/19 11:52
時価総額43億、すぐ42億になりそうですけど・・・
営業益3億でPER20倍ってとこだと思いますが、売上CAGR30~40%の成長性を信じるなら超安いんですけどね
こういう相場環境のときって不安になって揺らいじゃいますよね -
No.928
四季報の来期EPSで、PER2…
2024/04/19 10:35
四季報の来期EPSで、PER20倍割れましたね
すでにPER的にはグロース株とは言えないかんじになってきたので、優良SaaSの低PER銘柄として金利上昇局面でも強さを発揮するようになってほしいです -
No.198
ラクス、26年に純益100億以…
2024/04/19 10:17
ラクス、26年に純益100億以上を掲げてると思うんですけど、EPSいくらになるのかよくわからないですが、仮に55円としたらPER28倍とかですよね
もうそんなに高PERでもないので、金利上昇にも強くなってきませんかね?
最近、サンキュー兄さんって言えなくて寂しいです -
No.533
四季報来期EPSで見ると、PE…
2024/04/19 10:08
四季報来期EPSで見ると、PER15倍も割ってますね
もはやグロースじゃなくてスタンダードの銘柄ってかんじします -
No.412
来期四季報ベースでPER20倍…
2024/04/19 10:01
来期四季報ベースでPER20倍ちょっと
ここもなんかもうグロースってかんじのPERじゃなくなってますね
在宅医療、訪問看護市場なんてこの先拡大してくに決まってると思うんですけど -
No.143
ヤプリも来期四季報ベースでPE…
2024/04/19 09:37
ヤプリも来期四季報ベースでPER15倍ってかんじですね
グロース下げ過ぎて、もはやPER的にはグロースとは言えないようなところが増えてきてる気がします
金利上昇局面では高PERのグロースが売られるなんて言いますけど、もうあまり高PERのところないですよねw -
No.720
来期黒字の可能性ありますよね …
2024/04/19 06:16
来期黒字の可能性ありますよね
売上180億で販管費の増加幅が今期計画並みなら
2週間プレスリリース出てなくて寂しいです -
No.9
8000社というのは累計導入社…
2024/04/19 05:37
8000社というのは累計導入社数ですかね
さかのぼると少なくとも22年5月の時点で累計7000社以上になってるので、約2年で1000社増とすれば、決算資料の現契約社数の増加数に近くなる気がします
動画ありがとうございました、社長若くて尊敬しちゃいます -
No.398
四季報の来期予想って達成できそ…
2024/04/18 14:51
四季報の来期予想って達成できそうなんですかね
四季報ベースだとPER15倍くらいになりそうですけど・・・もはやグロースってかんじのPERじゃないし、PBRも3倍台になりそうですけど・・・
金利上がってももう高PERグロースじゃないので影響なさそうでいいですね -
No.695
被災状況の把握、インフラの点検…
2024/04/18 11:13
被災状況の把握、インフラの点検、救援物資の輸送、、、ほんと色々できますよねドローンって、どんどん普及してもらいたいです
防災、復興関連としてもブルーイノベーションに期待しております -
No.2
SaaSの収益モデルを単純に表…
2024/04/18 06:41
SaaSの収益モデルを単純に表現すると
年収600万の社員1人雇います、その社員が次のように稼ぎます
1年目 粗利200万(新規)
2年目 粗利400万(既存200万+新規200万)
3年目 粗利600万(既存400万+新規200万)
4年目 粗利800万(既存600万+新規200万)
・・・
2年目までは赤字、3年目でトントン、4年目からは黒字化して利益が積み上がっていく、そういうビジネスだと思ってます
これがSaaSではなく売り切り型の場合であれば、1年目でいきなり800万の粗利を稼いだりするので最初から黒字になります
でもこの場合、会社として成長していくには、社員が常に前年以上の成績を上げ続けたり、もしくは社員を増やし続けていったりする必要があるんだと思います
SaaSのフォトシンスは、赤字が先行してきましたが、前期は営業益3.8億改善して、今期は保守的としながら2.3億改善する計画
毎年2.5億ずつでも改善していけば、2.5億、5億、7.5億、10億・・・といったかんじで営業益増えていく期待を持っています
なので、現在の時価総額55億は、2年後のPER10倍台、4年後のPER1桁台の可能性があるのではと・・・
SaaS銘柄は売上や利益を将来に先送りしてる分、非SaaS銘柄より将来を織り込んで然るべきと思いますが、今まったくそうなってないですね
フォトシンスだけの話ではなく、SaaSはどっかで見直されると思いますが、それがいつになるのか・・・でもさすがにこれ以上安くなることって、いくら外部環境が悪くても、と思ってしまいますが、先に大きく下げてきていますしね・・・まあ安くなれば買うだけですけど -
No.565
ヒューマンは筋金入りのバリュー…
2024/04/17 17:14
ヒューマンは筋金入りのバリューな気がします
グロースはどうなんですかね、これ以上下げたら日経平均よりPER低くなってグロースとは言えなくなるようなグロースも出てきそうですけど、それでもまだ金利の影響って受けるんですかね
決算は、計画上回る着地で増配を期待しています -
No.1000
ゴールデンウィークは観光地、ホ…
2024/04/17 17:13
ゴールデンウィークは観光地、ホテルの人手不足がまた話題になりそうな予感
円安も進んでいて不安もありますが、せめてインバウンドめちゃくちゃ増えてほしいなと期待しています -
No.666
義務発生日が4/10ですよね …
2024/04/17 16:07
義務発生日が4/10ですよね
4/12に出た「主要株主の異動に関するお知らせ」にあるとおり、こちらの9.97%が最新なのかなと思うんですが・・・また明後日くらいに、義務発生日4/12で報告出てくるってことなんでしょうか
5%切ると報告出なくなってだんだん気にならなくなってくるのかな?
今週も売ってるかんじしますが、どれくらい減ってるのか楽しみです -
No.910
もしかして、社名にコンサルとつ…
2024/04/17 14:08
もしかして、社名にコンサルとついてるから、労働集約型のコンサル会社と勘違いされてそっちにPER寄っていってるのかな・・・
プラスアルファコンサルティングって社名、かっこいいんだけど、ちょっと長いですよね・・・ま、どうでもいいんですけど
グロースは22年の6月以降みた…
2024/04/19 16:13
グロースは22年の6月以降みたいなかんじになってくといいですね
金利が上がろうが、アメリカが下げようが、先に下げ過ぎてしまえば、上がっていくことってあると思うんです
ちなみにここは当時、営業益25億、純利益16億という見通しで2000円くらい
てか当時、2000円割れを買って利確というトレードが流行っていたような曖昧な記憶が・・・ここではなかったかも・・・