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No.504
今まで大した競合がいなかったの…
2024/04/04 09:59
今まで大した競合がいなかったのはそうだが、ソラコムは今後脅威だろう。
セーフィーより安いサービス、ソラカメを2022年5月に出してきているし、
他のIoTデバイスも取扱っていて、親会社が通信と膨大な顧客を持っているKDDIだしね。
そしてそのソラコムが業容拡大を目指して上場してきた。
それにしても製品サイトがセーフィーより分かりやすい。。
https://sora-cam.com/
ウェブ流入のライトユーザーは価格も安いし、結構取られているからもしれない。
こりゃセーフィーはソリューション開発に力入れないと厳しいよ。 -
No.534
freee入社式ワロタ ht…
2024/04/03 12:55
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No.313
有報出ててディーゼロとハイウェ…
2024/04/02 23:22
有報出ててディーゼロとハイウェルの決算も出ていたね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4170/yuho_pdf/S100T2OT/00.pdf
ディーゼロはわずかに成長しているが、ハイウェルの方はMA後に人が辞めて、PMIに苦戦しているという話のとおり売上が減少していた。ただ、危惧していたほどの落ち込みではなかった。
買収後の子会社2社が十分成長できていないのは、親会社のKAIZENとのシナジーが不足しているからなので、ここは生成AI事業をとっかかりにグループ全体で成長できるようにしっかりやってほしいところ。 -
No.425
いつも眠そうと言われている成田…
2024/04/02 22:52
いつも眠そうと言われている成田氏によるOwnersbookの解説
https://www.youtube.com/watch?v=BQGP6tj3t7M -
No.94
コールマンののれんを減損するか…
2024/04/02 21:51
コールマンののれんを減損するかどうか経営陣とトーマツで話はしてるだろうね。
減損すれば以後はのれんの償却費が減るのでPLの見た目はよくなるので、大赤字の2024年2月期に減損して特損出した方がV字回復を演出できる。
しかし、コールマン買収が失敗だったと評価されることにもなるので、そこのプラス・マイナスをどう経営陣が考えるかだろう。
のれんの減損について、IFRS会計基準なら定期ののれん償却はない代わりに、年一以上の減損テストをしなければならないが、ビザスクが採用している日本基準の場合は、定期的にのれん償却しているが故に、年一以上の減損テストをしなくても良い。
トーマツ側はコールマンの業績が買収時に比べて著しく悪化しているので、減損を求めているかもしれないが、経営陣側は減損したくないかもね。
4/12は要注目の決算 -
No.470
CEOの佐渡島氏もCFOの古田…
2024/04/02 19:02
>>No. 467
CEOの佐渡島氏もCFOの古田氏もIR動画などを見ると温和で良い人には違いないだろうが、正直経営者としてはヌルさを感じる。
そして経営責任についての緊張感の無さと株主軽視も感じる。
創業メンバーと従業員でSO分も込みで見れば過半数抑えているから、
業績が停滞しようと、株価が下がろうと首を飛ばされる心配はないのもあるだろう。
株主軽視の姿勢は先日のSOに加えRS発行を見れば分かる。
個人株主にもIRは積極的だし、この会社のファンは多いようだが、結果では全く株主に応えていない。 -
No.467
カメラ&クラウド&AIでいくら…
2024/04/02 15:41
カメラ&クラウド&AIでいくらでも広がりある事業は持っているんだが、
成長率が期待に届いていないし、人員増に対して生産性の改善も遅い。
グロース株とはいえ2021年後半ごろからは、黒字化していない企業には厳しい評価がされるようになっていたのに、今頃生産性改善と言い始めて、来期2025年も赤字予想とは呑気過ぎたね。 -
No.622
白メガネ武藤氏はIPOやM&A…
2024/04/02 15:30
白メガネ武藤氏はIPOやM&Aなど一通り経験して、今のプレイドで特にやりがいなかったんだろう。
スタートアップに転じるのは構わんが、取締役再任からたった3ヶ月しか経っていないし、newmoの設立は2024年1月でその前から創業準備はしてたんだろうから、本来はプレイドの取締役も外れておくのが望ましかった。
後任の準備不足はあったんだろうけどね。 -
No.286
■ リリース記念キャンペーン「…
2024/04/02 09:49
■ リリース記念キャンペーン「スドケンと1on1 ‐AI業務最適化に向けた壁打ち‐
https://kaizenplatform.com/seminar/lp_1on1_20240402
これ面白いなw
スドケン氏はどんどん表に出るのが良いね。
現在15万株@242円 保有。タイミング見てガンガン買い増ししていきたい。 -
No.514
マネフォとのチキンレースに耐え…
2024/04/01 21:35
マネフォとのチキンレースに耐えきれなくなって値上げ。
フリーの方が財務に余力があったのだから、大きく構えておけば良かったのに。
値上げだけでなく、外部サービスとのAPI連携を上位プランに限定し、自社プロダクトによる囲い込み戦略も強化した。
フリーはバックオフィス業務の下流の会計を抑えたうえで、早くからAPIを公開し、
上流は色々なサービスとの連携を良しとする会計プラットフォーム戦略を取ってきたのに、その強みも薄れた格好。
今回の値上げと自社プロダクトによる囲い込みは目先の収益性改善で短期的には評価されるだろうけど、
長期的には最大のライバルであるマネフォを利することになってマイナスになるだろう。 -
No.584
無礼怒ウケたわw まぁ株主軽…
2024/04/01 20:47
無礼怒ウケたわw
まぁ株主軽視の会社に間違いはない。
創業者二人で持分過半数近いし、他従業員のSOやRSまで含めれば余裕で過半数は超えてくる。
少数の個人株主の意見など歯牙にもかけないよ。
トップライン成長は最悪期からは改善したが、ボトムライン改善のやる気がなさすぎる。
大して生産性の高くない営業・ビジネス側のメンバーにも高給やRSなど払いすぎ。
高給は別に否定しないが、業績や生産性を高めてからやるべきで順番が違う。 -
No.349
楽天証券の動画で銀行・商社など…
2024/04/01 20:04
楽天証券の動画で銀行・商社などのバリュー株から不動産株に資金が流れているという動画が上がっているね。
不動産株への注目はまだ盛り上がりそうだ。
バリュー株物色に新しい流れ? 不動産株上昇
https://www.youtube.com/watch?v=WXBLtThVlzY -
No.272
スドケン氏のアメリカ事業へのこ…
2024/03/30 13:29
スドケン氏のアメリカ事業へのこだわりも分かるんだが、
赤字なうえに、将来性も見通せないので正直撤退して国内に集中してほしい。
ABテストとか動画のような浅いプロダクトであればまだ展開できるだろうが、
今後の主力は大企業にコンサルティングから開発まで入ってという形になるので、アメリカでの展開は厳しい。 -
No.229
なんと50億オーバー物件を同時…
2024/03/28 18:43
なんと50億オーバー物件を同時に2つとはね。
三菱地所との良いパイプが出来てるね。
これまでのロードスターは古めの雑居ビルを多く取り扱って、地味っ子な印象だったが、何やら垢抜けて来た。
ただ、これまで平均2年強の保有で50%のトラックレコードで回転させてきたが、
三菱地所の超築浅を引き取って高いトラックレコードを維持できるか、これから真価が問われるね。 -
No.204
中計最終年の今年はQ1から大き…
2024/03/28 13:35
中計最終年の今年はQ1から大きく動いてきたね。
昨日のひらまつからのホテル6件取得で、SPC連結で中計目標の自己保有資産残高750億達成も射程圏に入ってきた。
OwnersbookもQ1の投資額は大幅に過去最高更新しており、中計目標の年間投資額200億も達成できそう。
さすがにSTOローンチとAUM2000億は未達だと思うけどね。 -
No.184
> 購入IRは出ていないという…
2024/03/28 10:38
>>No. 183
> 購入IRは出ていないということは前期売上の10%未満、利益の30%未満ということだから、購入価格は15億円未満となる。
あ、購入IRの発表基準は前期売上10%以上(約28.7億)か、純資産の30%以上(約57.9億)か。
今期購入IRがでなければ30億より安いと思えば良さそう。
> freee入社式ワロタ …
2024/04/04 11:22
> freee入社式ワロタ
> https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001468.000006428.html
一方マネフォの入社式。カラーが違って面白いね。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/20240403204535319/