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No.766 売りたい
コンテナ運賃の年契が更新される…
2024/02/06 23:48
コンテナ運賃の年契が更新されるまではスポットがいくら上がっても影響は限定的ですよ。今は旧正月直前で急に供給が絞られたので一時的に高騰しているだけ、というのが一般的な見方だと思います。引き続き船舶は余剰ですし、空コンテナもしばらくすれば行き渡るので紅海の問題が解決しなくても運賃下落するのは間違い無いです。このような状況のため、喜望峰経由でのコストアップ分は運賃のベース値上げでなく、サーチャージという形で上乗せしているケースが多いようです。通年ではONEは営業黒字出せるかギリギリと見ていますが、どうなるか楽しみですね😆
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No.1497
ハパックはThe Allian…
2024/01/31 00:36
ハパックはThe AllianceなのでONEとの業績相関は高いと思いますが、来年からの脱退のニュースもここの株価にはあまり影響無かったので、商船三井の決算次第なんでしょうね。欧米系のパートナーが居ないと来年以降のONEは苦しくなると思いますが…🤔
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No.884 買いたい
天然ダイヤの価格が下がってるの…
2024/01/26 08:02
天然ダイヤの価格が下がってるのはLGDのシェアが上がってきているからでしょう。アメリカでは既に天然ダイヤを上回ったようです。LGD価格も暴落してましたが、少し前から底打ちして若干持ち直してます。
以前の価格水準には戻らないでしょうが、販売は伸びていて在庫解消も進んでいるでしょうから、生産性の良いここの種結晶への需要も戻って来ていると思われます。
あまり過度な期待はせず現物で寝かしておくのがお勧めです😊 -
No.1072
優位性が無ければ太い顧客を数件…
2023/12/28 21:16
優位性が無ければ太い顧客を数件持つこともできないと思いますけどね。競合比較では生産効率やコスト面で優位性があると思われるので、マーケットが戻ればEDPの売り上げも戻るでしょう。LGDマーケットはまだまだこれから成長しますし、種結晶の大型化も上手く行けばマーケット成長以上に伸びると思いますよ。LGDマーケット自体の不安定さは懸念ではありますが。
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No.996
ダイヤモンド半導体についての見…
2023/12/28 07:54
ダイヤモンド半導体についての見通しは大きくは変わって無いですが、株価は充分下がったので長期で見るのであれば今は買える水準かなと思います。
これからLGDのマーケットは広がっていくでしょうから、半導体関係無くても成長性はあります。
半導体はパワー半導体が一番可能性があると思いますが、まだまだGaNやSiCが成長途上で開発や量産への投資が活発になっているところですし、Ga2O3もあります。ダイヤモンド半導体デバイスが本格的に量産されるにはやはり10年以上は掛かるでしょう。宇宙や原発関連のようなニッチな製品はもう少し早くなるかもですが、マーケットサイズが小さいので基板での売上はそんなに期待できなそうかなと思います。
株価はロジック半導体とパワー半導体の区別もつかないような人達にも影響されるので、何かニュースが出れば期待先行で暴騰するかもですね。個人的にはそれなりに仕込み済みのでしばらくは様子見です。 -
No.991
ここまで頓珍漢なコメントは久し…
2023/12/28 00:15
ここまで頓珍漢なコメントは久しぶりに見たwwww
半導体について全然知識ないくせに、なんでそんな上からコメントできるんだよwwww -
No.1022 強く買いたい
決算説明資料をざっと見た感じで…
2023/11/14 00:33
決算説明資料をざっと見た感じでは着実に成長してますね。特にリサーチ&ソリューションと顧客数の伸び、大型クロスセルによる成長ポテンシャルの拡張についての言及など、今後の成長を期待させる点は良かったと思います。
来期のEBITDAの伸びは小さいですが、積極的な採用や投資などコストを掛けて将来の成長を目指しているのだと思われます。以前の株主総会でもアクセルをどこまで踏むか、という表現をしてましたが、これまで以上にアクセルを踏み込む局面ということなんでしょう。
まだまだ将来の種を蒔いている段階なのに利益も十分出ているというのは素晴らしいですし、ウイングアークやM&A総研など投資先の成功事例も増えて行くでしょう😄 -
No.26
BS見てますか?利益剰余金の大…
2023/11/08 07:24
BS見てますか?利益剰余金の大部分は有価証券(ONE等の株)と考えられるので、そんなことはできませんし、もし乗っ取りたいならできるだけ株価を下げてからの方が都合が良いでしょう。
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No.18 強く売りたい
底を打つにはまだまだ絶望が足り…
2023/11/08 06:55
底を打つにはまだまだ絶望が足りなそうですね🤔
赤字だと円安は逆効果ですし、ONEの余剰資金は投資に回すようなので、米金利低下と合わせて金利収入も低下していくでしょう。景気悪化、米金利低下でバリュー株から半導体やグロース株に資金が流れるのもここにとっては逆風です。
このまま素直に下がるとは限らないのが難しいところですが、近いうちに下げが下げを呼ぶ局面が来そうな気がします。 -
No.1046
商船三井の質疑でONEはQ2営…
2023/11/07 23:04
商船三井の質疑でONEはQ2営業損益では既に若干の赤字と言及されてますよ。それよりびっくりしたのはONEはあれだけ余剰資金があるのに、新規借り入れで中長期投資をするコンセンサスが既にあるようです。しばらく大人しくしてから弱ったライバルを買収する方が得策だと思うんですけどね…🤔
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No.84
上がる可能性もありますが、大き…
2023/11/07 08:49
上がる可能性もありますが、大きく下がるリスクもかなりあるので、なるべく早めに切った方が良いですよ。
良く言われる事ですが、初心者が買っているような株は既に情報が行き渡っていて、もう誰も新規では買いません。
みんなが売り始めたらあっという間に暴落することは良くあります。 -
No.2409 強く売りたい
これから本格的に新造船が出てく…
2023/11/06 18:35
これから本格的に新造船が出てくるコンテナ船事業は当面は非常に厳しいのでここから数年間は純利益500億行くかどうかというレベルと思います。今も荷動き自体は悪くないのに既に赤字レベル、これから供給が増えて需要が減ると、何処か潰れるところが出てきてもおかしくない。株主還元なんかするより弱った会社を買収する資金に使った方が10年後には成長してるでしょうが、エフィッシモはそこまで待ってくれなそうですね。エフィッシモが逃げ始める前に利確しないと目も当てられないかもしれませんね🫣
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No.902 売りたい
2028年まではコンテナ船は供…
2023/10/31 18:52
2028年まではコンテナ船は供給過剰が解消されない見込みのようです。足元は荷動きは好調ですが、それにも関わらず運賃は低迷しています。これからも新造船は供給され続けるため、運賃の値上がりはほとんど期待できず、不景気にでもなったらもっと酷いことになるでしょう。ONE的にはむしろ不況が来てライバルが潰れてくれた方が長期では良いかもしれませんね。株価がいつ下がるかはわからないですが、いつか暴落するのはほぼ確定でしょう。https://container-news.com/2028-is-earliest-for-overcapacity-absorption-sea-intelligence/
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No.531 強く買いたい
ようやく上がってきましたね、お…
2023/06/06 21:17
ようやく上がってきましたね、お蔭様で含み益が3千万くらいになりました🤗
ここまで利益が膨らんだことは初めてですが、嬉しいよりも意外と不安の方が大きいものなんですね...
そろそろ信用分は段階的に利確、現物1万株は恩株にして株価1万円行くまでは握りたいと思いますが、もしOpen AIとの協業ニュースが出たらさらに上昇しそうなので、利確タイミングが悩ましいです🤔 -
No.466 強く買いたい
1月でも買わなかったんだから、…
2023/03/01 16:05
1月でも買わなかったんだから、2月はなおさら買わないでしょうね。自社株買い無しでもここまで戻ってきているので、余った資金は将来への投資などもっと効率的に使ってくれると期待しましょう😄
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No.353 強く買いたい
決算後の動きを見ていると個人で…
2023/02/23 23:52
決算後の動きを見ていると個人ではなさそうな数千、万単位で買いが多くあり、昨日の上げも出来高を伴っていてチャート的に理想的な形になってきています。信用買いも少しずつ減ってきて地合い次第では株価が跳ね上がることもありそうなので、明日は非常に楽しみです😊
紅海問題が終息しなくても船舶過…
2024/02/08 09:03
紅海問題が終息しなくても船舶過剰の状況は変わらず運賃は下がっていくので、今週から来週が絶好の売り時だと思います😊