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No.339
反省しております。しかし、本日…
2021/10/11 19:54
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No.337
確かに4000円は高すぎる。P…
2021/10/11 19:52
>>No. 325
確かに4000円は高すぎる。PER換算で90-100ですけど、日銭商売で、売上・利益の拡大にはそれなりに時間と投資が必要な地味なビジネスでこのPERは明らかに高すぎます(笑)。
他人にイナゴタワーを形成させて、自分だけ頃合いを見て売り抜けるための起爆剤/撒き餌ではないかと推測しますが・・・・。 -
No.333
公募価格を下回ったところで、出…
2021/10/11 18:57
公募価格を下回ったところで、出来高も枯れて、丁度良い追加の仕込み時到来と思った矢先に、PTS爆上げですか。株価回復するのは早くても1-2か月後だと読んで、この間にじっくりと追加で安くしこたま仕込もうと思っていただけに非常に残念です。
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No.273
ビジネスの中身は全く違うけど、…
2021/10/02 14:39
>>No. 272
ビジネスの中身は全く違うけど、売上・利益・時価総額の規模、数年単位の長期の成長性、株主構成、細々した日銭を稼ぐビジネスという点で共通点の多い直近のIPO銘柄で交換できるくん(7695)がありますけど、あそこは、PERが50ぐらいですからね。2000円が妥当かどうかは市場参加者の総意の平均がどのあたりにあるか次第なのでなんとも言えませんが、ここはPERが35なので、いずれにせよ、今の株価だと、下値余地は乏しい一方で上値余地は十分あると思います。
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No.271
1つだけ気になる点があるとすれ…
2021/10/02 07:21
>>No. 270
1つだけ気になる点があるとすれば、売上を伸ばすのには人(引っ越しサポートサービスの受付対応するコンシェルジェ)を増やす必要があるのではないかという点かな。これだと、売上が伸びるに比例して人件費も増えるわけだから。そういう意味ではITビジネスのように、劇的に利益が伸びるといった成長は期待できなさそうです(そうとは言え、ほどほど手堅くは伸びるでしょうけど)。
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No.270
取引の形態だけで言えば、個人が…
2021/10/02 06:57
>>No. 263
取引の形態だけで言えば、個人が相手の新生活ラクっとNAVIは完全にフロービジネスですね。一方、転勤ラクっとNAVIは、法人が相手だから年会費とか取ってなくても性質的にはストックビジネスに近いような気もしますが。
とは言え、部分的に事業内容が重複するという意味では競合相手は存在してるけど、複合的サービスをパッケージ化してワンストップで提供しているという点では、リベロの競合は事実上存在してません。また、それゆえにリピート率も異様に高いから、利用者が個人か法人かを問わず、一旦サービスを利用して味を占めると次回以降、他の選択肢は無いように思います。その意味では実質的にストックビジネスではないでしょうか。
まあ、将来的に似たようなサービスを提供する競合が登場すればここも安泰とは言えませんけど、そうなる芽が育たないように上場で得た資金の殆どは規模拡大(人員増強)と宣伝広告費に投入予定だから、当面は独占・独走状態が続くと思います。 -
No.253
トラックの台数ベースで比較する…
2021/10/01 12:22
>>No. 247
トラックの台数ベースで比較すると、ラクスル(4384)の運営するハコベルと概ね同等ですね。
プラットフォームビジネスは、一旦、独走・独占状態が構築できればamazonのように美味しいビジネスになりますが・・・日本の物流プラットフォームについては、覇者をこれから決める戦国時代のようですな。はて、どうなることやら。 -
No.234
さすがに公募価格を割るようなら…
2021/09/30 20:01
>>No. 227
さすがに公募価格を割るようならば割安では。仮条件(上限=公募価格)は、IPO時の事業内容を勘案して妥当な価格を設定しているわけだから。まあ、短期的には株価は目先の需給だけで決まるから一時的に割る可能性もあるだろうが、現時点では長期目線で見れば、公募価格スレスレの現在の株価は割安ではないかなと思います。もっとも、2年ぐらい経過して事業環境がマイナス方向に変化してれば当然、公募価格を大きく割ることもあると思いますけど。
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No.1087
明日は、今晩中に余程の予想外の…
2021/09/20 20:15
明日は、今晩中に余程の予想外のニュースでも出ない限り、朝市でS高に張り付いて買えないと思います。
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No.1072
現時点でVIXが+33%、日経…
2021/09/20 19:58
現時点でVIXが+33%、日経先物が-850円、サンダウー540ドルですな。とりあえず今週1週間は最低でも大荒れになりそう。恒大集団は、くまのぷーさんの反対勢力の資金源だから、中共政府は救済しない可能性が高いのではないか?
問題は、①恒大のお陀仏が確定した際の影響が西側市場にどの程度及ぶのかというのと、②影響大の場合に、日銀、FRB、ECBが昨年3-4月同様に市場に大量のマネーを供給して強引に株価を戻しにかかるのか(あるいはその体力が残っているのか)ですかね。 -
No.828
数年放置すればテンバガーだと見…
2021/09/20 10:39
数年放置すればテンバガーだと見込んで昨年の今頃に仕込んだんだけど、既に株価は3倍弱。PERは常に高めですけど、事業の成長力はそれ以上なので、目先の上げ下げに一喜一憂せずに放置するのが一番だと思います。但し、来週以降、中国の恒大集団の債務問題で、相場が荒れる可能性もあるので、安く買いたい人には仕込みのチャンス到来かもしれません。
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No.969
>大手葬儀屋も家族葬プラン増や…
2021/09/20 07:31
>>No. 968
>大手葬儀屋も家族葬プラン増やすだけでは?
ティアの直近の決算資料読んだけど、家族葬への対応を進める旨が書いてあったね。まあ、これから需要が伸びるジャンルだから他の葬儀屋が、家族葬に大なり小なり力を入れるのは当然だと思います。ただし、きずなHDは、長年に渡って最初から家族葬に特化して事業を作り込んできているので、ハード(会館という箱物等)、ソフト(運営ノウハウ等)両面で他社がキャッチアップするのは直ぐには難しいのでは。それに、従来規模の葬儀用の会館(要は、きずなよりも大きい会館)のだだっ広い会場で、チマチマした家族葬なんかやってしまうと、売上に対する固定費負担が増えて利益率が低下するだけだから、家族葬を儲かるビジネスとして成立させるにはやはりこれに見合う規模の会館を作っていかないと厳しいだろうし。 -
No.963
厚労省が発表している今月の人口…
2021/09/14 07:21
厚労省が発表している今月の人口動態統計速報を見ると、去年、一昨年、3年前の同じ時期と比べて、対前年比での死亡者数の増え方が+10%弱増しで、目立って増えてきていますな。理由は、・・・・詮索しないことにしましょう。
人口動態統計速報(令和3年6月分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/dl/202106.pdf
人口動態統計速報(令和2年6月分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2020/dl/202006.pdf
人口動態統計速報(令和元年6月分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2019/dl/201906.pdf
人口動態統計速報(平成30年6月分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2018/dl/201806.pdf -
No.938
ここ最近、ほぼ一直線に右肩上が…
2021/09/10 18:39
ここ最近、ほぼ一直線に右肩上がりの株価上昇が続いていますが、皆さん、どうお考えでしょうか。
真っ当な株価上昇だと思う方は「そう思う」を、
第二のイナゴタワー形成に向けた危うい株価上昇だと思う方は「そう思わない」をお願い致します。 -
No.883
日経の先物、余裕で3万超えてま…
2021/09/06 20:21
日経の先物、余裕で3万超えてますね。交換できるくんには追い風かもしれないが、2度目のイナゴタワー形成は勘弁してほしいですな。
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No.31
直近のJR東と西の財務諸表を見…
2021/09/03 07:57
直近のJR東と西の財務諸表を見比べてみたけど、東は、西を約2倍にしただけで、特に目立った特徴はなかった(要は同じビジネスモデルで規模が違うだけ)。そうすると、東も近々、西の約2倍の規模で増資するのだろうか?。しかし、東は、西と違っていまのところ下方修正出してないのが救いだが。
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No.671
昨年度も8月を底に9月からジリ…
2021/08/24 20:15
昨年度も8月を底に9月からジリジリ上がり出して、11月頃からは爆発的に上昇してましたね。ここしばらくヨコヨコが長く続いたからそろそろ上昇エネルギーも大分溜まってきたのではないかという気がします。
ここまで株価が上がるとさすがに…
2021/10/12 20:38
ここまで株価が上がるとさすがにそろそろ分割かな。