サムサラの掲示板

久しぶりに見ましたが、静かなもんですね。
追跡ラベルのポテンシャルすごいと思いますが、全然話題になっていません。
今後２～３年で１０倍になってもおかしくないですよ。

投資は自己責任で。

ちょこちょこ指値で買ってる

めっちゃ欲しい。この銘柄。
もう少し下がったら全力で買う

30切ったら全力買いしていきたい

6/1コーポレートアクションて、なにすんの？

モルスタのファンドに組み込まれましたね。投信です。

ひさしぶりに見たけどひっどいな
たしか初心者の人が『俺は財務わかってるー』とか言ってここひたすら買い勧めてた人がいた気がするけど、、、オプション全然わかってない初心者の人。
ああいう人が勧める銘柄はこうなるな。ぷぷ

もう一つついでに言うと、MOTIVEは債権の流動化を行っています。
キャッシュフローの黒字化を達成という話がありましたが、
債権の売却による一時的なもので、手数料を払ってでも資金を確保したい状態です。
キャッシュフローの黒字化も１四半期だけで、資金の先食いによるものだと思われます。
実際、年単位で見ると一度も黒字化していません。
かなり追い詰められている状態だと思いますね。

MOTIVEとSAMSARAの比較でいうと、
MOTIVEはSAMSARAの３分の一の売り上げですでに成長率でSAMSARAより低い状態です。
MOTIVEは、安全性に重点を置いていますが、SAMSARAは艦隊の管理に主軸を移しています。
MOTIVEの安全性強化ソフトは精度が売りですが、人力に頼るところ大で、自動運転が実用化されれば不要になる機能です。
精度の差にもかかわらず、最終的な事故減少効果はSAMSARAとMOTIVEでそれほど差がないことがわかっています。

SAMSARAはすでにGAAPで黒字化を達成し規模が大きくなるほど経営指標が改善し大量の現金を保有してほぼ無借金経営ですが、
MOTIVEは規模が大きくなるほど経営指標が悪化し、赤字が拡大し借金に頼った経営になっています。
MOTIVEはAIによる自動化に失敗した企業に見えます。

SAMSARAの売り上げはMOTIVEの３倍近くですが、人員ではMOTIVEの方が多く
一人当たり売上では３倍以上の差が開いています。

SAMSARAのサポートチームは北米の人員で行っていますが、MOTIVEのサポートはパキスタンのチームが行っていて時差と言葉の差によりコミュニケーションに難があるとされています。

MOTIVEは１年半程度の運転資金しか保有しておらず、上場が頼みの綱ですが
訴訟と市場環境の悪化というダブルパンチを食らっています。
上場が長引くほど転換社債の利息支払いが重くのしかかる状態です。
また、訴訟費用の支払いも大きいです。

個人的にはMOTIVEに将来性はほぼないと思いますね。

期末決算で第４四半期がGAAPベースで大きく黒字化することはわかっていますので、
今は大きく下がるたびにコールオプションを買い増しています。

ちなみに訴訟のほうも佳境に入っています。
特許関係の弁護士が大量に裁判から抜け、不正行為とクロージングに絞って訴訟が進んでいるようです。
そろそろ和解になるんじゃないですかね。
とはいえ、あと３か月以上かかるでしょう。

MOTIVEの上場はしばらくなさそうです。
1月にロードショーが予定されていましたが延期され音沙汰なしです。
S-1も更新されていません。
和解が確定するまで上場は厳しいでしょう。
市場も大荒れですしね。

MOTIVEが特許侵害認められなかったのも、MOTIVEの手作業なんちゃってAIが明らかにされたからです。
そもそもAIといえるかどうか怪しいので、AI特許を侵害しているとは言えませんでした。

MOTIVEの話が出ていますが、あそこは競争相手になりえないですよ。
訴訟の過程で明らかになった話ですが、MOTIVEのデータ処理はパキスタンで人力処理に頼っています。
MOTIVEの社員数は４５００人近くいて、うち約３０００人がパキスタンで手作業でラベリングしています。
一方、SAMSARAはMOTIVEの売り上げの三倍近くで社員数はMOTIVE以下です。
MOTIVEは売り上げの伸び以上に人件費が伸びています。
自動化できていないということですね。

SAMSARAの業務がAIで陳腐化といいますが、SAMSARAの強みはネットワークです。
膨大な顧客のフリートから得られるデータそのものが強みです。
そのネットワークを利用してアセットタグや天候情報、交通情報を取得しています。
手元のAIだけでは何もできません。
AIでシステムやネットワークを作ることはできませんよ。
自動運転が完成しても、それらの艦隊を管理する機能は必要ですし、
ネットワークから得られる情報はAIには生成できません。

Samsaraが誤解されやすいのは、グロースSaaSの箱に入れて見られがちだからだと思います。でも本質はそこではなく、現場のハード（カメラ/センサー等）で物理世界のデータを取りに行き、運行・安全・整備・資産の情報を1つの基盤で統合してAIに食わせるところに強みがある会社です。データが点で終わらず線でつながるほど、提案の精度と現場の効果が上がり、導入から追加導入が自然に回る構造になっています。

実際、直近の業績もその強さが数字で出ています。Q3 FY26で売上 $416.0M（前年比+29%）、ARR（継続売上）$1.745B（+29%）。さらに$100k+ ARR顧客は2,990社で四半期純増+219（過去最高）、$1M+ ARR顧客も164社（+17）と大口化が加速しています。営業も資材確保もめちゃ強いです。そしてこの四半期は初のGAAP黒字（純利益 $7.8M）という節目も到達しています。
製品を使用した私の体感では、Motiveより導入・運用が明らかにやりやすく、カメラ機材の出来（取り付け・画質・現場での扱いやすさ）も別物です。実際、比較レビューでも導入しやすさ等の評価差は確認できます。加えて、新製品や改良を継続投入して、AIと現実ハードの両方を押さえにいく姿勢が一貫しているのが面白い会社。

インサイダー売却も、開示を見るとRule 10b5-1（事前に条件・スケジュールを決めた予定売却）として淡々と実行されているケースがあり、ボラ高く敬遠されてますが、これを売り逃げと短絡するのは浅いと思います。

マクロは正直わからないですが、会社の中身だけ見ても「統合データ×現場で効くAI×大口化」の筋が強い。確かに今の株価は、その強さが十分に織り込まれていない局面に見えます。ベイエリアでは時期パランティアポジションだと噂されています。どんな未来になるでしょう。

サムサラの事業内容はそもそもAI主体ですよー

自動運転＝運転手不要→ドラレコや安全管理が不要になると安易に考えがちですが、ところがぎっちょん！人間がいない分、遠隔メンテ/燃費管理/センサー動作確認とか ますます需要ましまし

また、いきなり自動運転に切り替わるわけでなし 、しばらくは人＋自動運転の混走状態か続くわけでAIカメラ需要はましまし

いずれそれらをTSLAやWAYMOが自前でやるようになったらサードパーティに成り下がるけど しばらくは安泰かな

そもそもオワコン事業ならGoogle出資でMOTIVEをIPOさせないでしょうに

損切りします！

ヤフーUSA掲示板によると類似企業、MOTIVE のIPOが決まったので下げているのではということです。

Motiveとの訴訟の影響で下げてるんですかね。

良い決算出して上がっても経営陣が売りまくるから全然上がらないですね。企業自体は良い企業なのに…。短期RSI2まで来たけどもういらない👋

来ましたね！👍

40どうにか抜けてほしいなあ

これ、来るよね

ん、普通に窓埋めじゃないの？

建値撤退
この地合いで横だと厳しい

買ってみたけど早かったかな…

私の場合は最低3～5年ですね
3～5年以内に起こるイベントがある程度わかる企業にしか投資しません

よろしくお願いします。変動激しいので長期をお勧めします。

サムサラ昨日から参戦しました。みなさまよろしくお願いします

訴訟に負けたと言うフェイクニュースに過剰反応したけど
結果的には良い引き戻しになった
実際には係争中で、一部判決のみ

全く事実無根なので、今日から上がりそう

https://www.ttnews.com/articles/motive-samsara-infringement
サムサラは判決を受けて、「Motive社に対しては、不正競争、営業秘密の窃盗、虚偽広告、契約違反、その他の特許侵害など、様々な訴訟が係争中です。ITCの今回の暫定判決は、Motive社に対するその他の進行中の訴訟に影響を与えるものではありません。当社は引き続き積極的に訴訟を遂行し、Motive社が公正かつ合法的に競争できるよう尽力して​​まいります。ITCの暫定判決は、委員会全体による審査の対象となっており、当社は更なる審査に向けてあらゆる選択肢を検討しています。」と述べました。

一旦窓埋めしそうだな

そらこーなるわ

ＩＯＴのサムサーラが大幅高。前日引け後に５－７月期決算（第２四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。第３四半期のガイダンスも公表し、通期の見通しを上方修正している。
アナリストは案件獲得や顧客開拓での優位性を指摘。「下半期のガイダンスはリスクが軽減され、パイプラインの透明性が高いと評価している」と述べた。また、別のアナリストは年間経常収益（ＡＲＲ）および売上高がコンセンサスを上回り、欧州での強さも強調。「利益のモメンタムは依然としてしっかり上向きと見ている」と述べている。
（５－７月・第２四半期）
・１株利益（調整後）：0.12ドル（予想：0.07ドル）
・売上高：3.92億ドル　30％増（予想：3.72億ドル）
・粗利益率（調整後）：78％（予想：77％）
（８－１０月・第３四半期見通し）
・１株利益（調整後）：0.11～0.12ドル（予想：0.10ドル）
・売上高：3.98～4.00億ドル（予想：3.95億ドル）
・営業利益率（調整後）：15％
（２６年度通期見通し）
・１株利益（調整後）：0.45～0.47ドル（従来：0.39～0.41ドル）（予想：0.41ドル）
・売上高：15.7～15.8億ドル（従来：15.5～15.6億ドル）（予想：15.5億ドル）
・営業利益率（調整後）：15％（従来：13％）

今日はなにかあったんでしょうか？やっと含み益になりそうです。

今日は期待できそうですね

すごい！
含み損－10%だったのが、－1.6%になりました！まだまだガチホしますよ👍

無事に決算通過したか

やっとかよ

アゲアゲやないか！

地合次第だけどさ、今日ダブルボトムじゃないかな。さて、鬼門の9月をどう切り抜けるか。

まだまだ買い入れるのはやいよーー

もう少しかかるね！チャート的に📈

9月は平均してアメカブが１番下落する月ですよ

長期で見たらどうせ円安になるよ

アメリカ株下がれば日本株も下がるよ
円高は日本株にはマイナスでしょう

創業者のビスワスサンジットとビケットジョンは売却計画を年初に公表している計画されたインサイダーです。
年初に計画を発表し、一年間定量を売り続けています。
ただ、日々の売却数量は少なく、定量を売り続けているので株価への評価は一律です。
大きな変動をもたらす量ではないですね。

含み損だけど、信じて待つわ

通常、決算締めから決算発表までは事前計画がない限りインサイダーは株を売りません。
恐らく、雇用統計が修正されたことでリセッション懸念が出た影響で高成長株が売られ、高成長株中心に投資していた投資家が値下がりによる信用決済等資金繰り懸念で高成長株を売っていることによる下落だと思います。
高成長株全体的に売られています。

ここの業績にリセッションはあまり関係ないと思いますが、需給の悪化はどうしようもないです。


1. ブラックアウト期間（Blackout Period）

多くの企業は、四半期決算の発表に先立って「ブラックアウト期間」を設定しています。この期間中、企業の役員、取締役、特定の従業員といったインサイダーは、自社の株を売買することが禁止されます。

期間の長さ: ブラックアウト期間の正確な期間は会社によって異なりますが、一般的には四半期の終了日から決算発表の2～3営業日後まで続くことが多いです。これは、インサイダーが決算に関する未公開の重要情報（MNPI: Material Non-Public Information）を保有している可能性が高い時期であるためです。

目的: このルールは、インサイダーが未公開情報を利用して不公平な利益を得ることを防ぎ、すべての投資家が公平な立場で取引できるようにすることを目的としています。

時間外、久しぶりに期待

Geminiに株価低迷の理由聞いてみたので貼っとく

https://g.co/gemini/share/bd5a42c934d5

僕のポートフォリオの中心がサムサラ、ソーファイ、アリスタネットワークス、ビットコインなので頑張って欲しいですね。

チャートはダブルボトムからカップウィズハンドルのカップを形成中
ここはインサイダーの売りが多いので、2Qが閉まるとインサイダーの売りが止まり
決算が出るまで上がる傾向にある
なんで、7月末から上がり始める

で、遅くとも4QにはGAAPで黒字化

先行きそんなに悪くないですよ
通信契約の要らない製品が増えてきているので今後も粗利は改善
成長率も30％前後をキープしてますからね

投資は自己責任でどうぞ

私は38ドルで今日買い増しました
とりあえずNISA分だけ240万円分

毎日お悩みなら売って他に行くのも手でしょうね

久々の上げでよかったです。
売り上げの成長が来期決算でどうなるか、期待以下なら降りたいと思います。それまでに上がれば持ち続けます。

なぜここ下がるのでしょうか？

そろそろ上昇しそうな気がしますけど…気のせいでしょうかねえ…

久しぶりに時間外で2.3%上昇。たまには上がってくれい。

>>454
ありがとうございます

低迷しているのはベンチャーキャピタルのAndreessen Horowitz Fundがイグジットしてるからですね。
6/11時点でもう残り2000万株まで減っているので、6/27に売りきっているかもしれません。
一方、個人のAndreessenとHorowitzは多少買い増ししてますね。

6月の決算、あの内容で下がったのは４月の底から上がり過ぎって思われたからですよね？

そろそろ上がりそうだけど低迷してるのは自社株売りのせいでしょうか

連日の自社株売り、反発しそうでしないチャート。ホルダーにとってはストレスの溜まる展開ですね😫

ここから下がってもたたがしれてるし、上は短期で30%は狙えるのでホールドには迷いはないんですが、材料が待ち遠しいですね。

そうですか？
新製品良かったと思いますけど。
バッテリーが1年保つ動画と音声通話位置情報をとれる携帯機は、
外で働く人全員が買うでしょう。
一般的な他社の機器だと24時間しか持たないそうで。

アセットタグは一台の使用量が年1万円みたいですね。
価格戦略見てると、まずは安い価格で市場独占目指してるみたいに思えますね。

リアルタイムで天気や渋滞の情報を映像ありでとれるのもここならではの強みです。
ネットワーク外部性の強みがやっと出てきたと言う感じです。

他社や後発は真似できないでしょう。
市場そのものを丸ごと独占できそうな勢いです。

イベントは、、、まぁまぁでしたって感じですかね。。。

跳ねるのも近いと思いますよ

会社のHPのイベント説明とZOOMへの登録はこちらですね。
https://investors.samsara.com/news/news-details/2025/Samsara-to-Host-Investor-Day-on-June-24th-2025/default.aspx

年に一度投資家と顧客を集めて、企業の経営の現状説明と
開発状況やその活用事例、新製品の発表をするイベントです
SAMSARA　BEYONDと言うイベントです

会社ホームページの投資家向けのページに説明あると思います
24日の発表はZOOMで見れます
現地でのイベントは23～26日までです。

こちらのページで詳細見れます。
https://www.samsarabeyond.com/

どんなイベントでしょうか？

北米、南米、ヨーロッパに進出してますよ
してないのは日本くらいです
中国には進出しない方がいいですしね

追加ニュースは24日に出ると思いますよ
投資イベントがあります

狙い目としては良いですが、世界に展開しないと拡大に陰りが出そうですね。かなり期待値が高い分、拡大のための追加ニュースが必要な印象。

CHATGPTと会話してたらお勧め銘柄として提示されました。
IOT系SaaSとユニークな立ち位置のようですね。
ボーナスでインしたいと思います！

自分的には、もっと注目されてもいい企業だと思います。既に保有されてる方々と一緒に見守っていきたいです。

13日に参戦しました。
よろしくお願いします。
この一週間は決算も私的には悪くなく不本意な下落ですが、長期で付き合っていこうと思います。

決算は悪くないと思いますので上がると思うんですけど👋

今日の下げの理由はなんでしょうか

取得単価41.57で初めて買いました。
長期的にかなり期待できると思うので、長期で保有していこうと思います。