コンステレーション・エネルギーの掲示板

MicrosoftがCEGに続いてChevronとも
20年契約を結ぶのは、それだけAI電力需要が
大きく、1社では賄いきれない規模に
なっているということです。

つまりCEGの案件価値が薄れたというより、
AI向け長期電力契約という市場自体が
拡大していると見る方が自然です。

最近長期目線で入りました。今後データセンターの爆発的な電力需要により、供給が追いつかなくなることが予想され、間違いなく原子力の需要は増える。かつ、データセンターの近傍(co-location)に原子力を建設する計画も進められ(現在ルール整理中)、これが許可されると爆発的に伸びてくると予想。リスクが少なく(電力需要はなくならない)、夢のある銘柄。


<co-location>

原子力発電所の近くにデータセンターを置く利点は、第一に**大量の電力を24時間安定して確保しやすい**ことです。AI向けデータセンターは、昼夜を問わず大きな電力を途切れなく使うため、出力が安定した原子力は相性がよいとされています。Carnegieも、原子力はデータセンターに必要な「安定した高密度電力」を供給できる有力な選択肢だと整理しています。

第二に、**既存の発電・送電インフラや立地を活用しやすい**ことです。Exelonは co-location を「発電所の隣にデータセンターを建て、系統連系を共有する形」と説明し、既存インフラと土地を有効利用できる点を利点に挙げています。新しい場所でゼロから大規模受電設備や周辺インフラを整えるより、時間やコストの面で有利になりやすい、という考え方です。

第三に、**電力確保までのリードタイムを短縮できる可能性**があります。発電所の近くなら、制度が整えば、遠距離の送電制約をある程度避けながら電力を取り込みやすくなります。FERCがこの種の案件をめぐって制度見直しに入ったのも、こうした需要が実際に強いからです。

ただし課題もあります。最大の論点は、**系統を使う費用を誰が負担するのか**です。DOEは、AmazonとTalenの案件を例に、behind-the-meter 型が送電網の恩恵を受けながら十分な費用を払わないなら、他の利用者にしわ寄せが及ぶ恐れがあると紹介しています。Exelonも、系統につながっている限り大口需要家はネットワーク利用者であり、相応の負担が必要だと主張しています。 [

要するに、近いことの強みは**安定電源・既存インフラ活用・立ち上げ迅速化**ですが、見通しは「物理的には合理的でも、制度面ではまだ調整中」です。したがって当面は、**既存原発の延命やPPA型**が進みやすく、**原発直結の本格 co-location**は料金設計と系統ルールの整備が進むかどうかが鍵になります。

CEGは240.5ドルでいったん下げ止まり、
足元は268ドルまで自律反発中。

ただしまだ25日線・75日線の下で戻り売りも
出やすい。

米国市場もダウは高値更新の一方、
S&P500とナスダックは反落していて、
高値圏で資金のローテーションが起きている
地合い。
なのでCEGも全面リスクオンで一気に戻る
というより、まずは270ドル定着と
その後の戻りの質を確認する局面。

スペースXのIPOの抽選に
ハズレた人達の買い戻しこい！

今日起きたこと：
SpaceXの上場説明会が始まった初日に、
ブロードコム（AI半導体の大手）が約15%
暴落しました。「SpaceX買うために
ブロードコム売った」という資金移動が
一番疑わしい動きです。
6/12上場後の懸念：
2023年にARMというチップ設計会社が
上場した時、半導体株全体が6週間で約8%下がりました。今回のSpaceXはその18倍の規模なので、同じことがより強く起きるリスクがあります。
一言でまとめると：
「SpaceXを買うために、持っていたテック株・
半導体株を売る動きが既に始まっている」

自分も買い増しのピンを立てました📍

アナリスト系の見通しでは、
CEGは買い評価寄りで、目標株価は300ドル台
後半が並んでいます。
その意味では、今は買い場と言えるでしょう！

ボラがでかいのが、少し頭痛いけど
買い場は買い場って思ってます。

買ってみたよー

2026 大型IPOが続いても
CEGは資金が流出せずに成長が続くと信じて
イラストにしました😃

押し目待機中

直近の底で仕込めたから放置するつもりだったけど早速上がってて嬉しい

玉を増やす前に上がっちゃたのね､､､

しばらく上がりそうでほくほく

漸く、AIエネルギー関連株が来ますね!

今日は何これ！？アメリカ中でお祭りですか♪

確かに結構下げていますが、
今のところCEG固有の崩れというより、
金利上昇局面での高PER・人気株の利益確定売りっぽいですね。 本当に嫌なのは250ドルを明確に
割って下げが加速する形で、そこまでは
まだ調整の範囲とも見られます。

今は“押し目”というより
“下落途中”寄りなので、もう少し待ちでいいです。

また…

どこまで下げる気？
もう400超えは夢なのか

今は「長期目線では拾えるが、
短期の底打ちはまだ確認不足」という位置です。

中長期では、Microsoft向けの
Three Mile Island再稼働契約が
2028年までの成長テーマとして残っているので、データセンター電力需要という
大筋はまだ生きています。

ただし最近の解説でも、
新規データセンター契約の不足や実行
タイミングの遅れが重しだとされており、
短期で一直線に戻る前提は置かない方が安全です。

一番ありそうなのは、決算自体は悪くないのに、期待が高すぎたぶんの失望売りです。

CEGは1QでGAAP EPS 4.49ドル、
調整後EPS 2.74ドルを出し、通期ガイダンスも11.00〜12.00ドルを維持しているので、
数字だけ見れば崩れた決算ではありません。

それでも株価が下げたのは、
投資家がもっと強い上方修正や新しい
大型データセンター案件を期待していた
可能性が高いです。

異常に下げてるけど何かあった？！

つまり買い

GPU、メモリ→電力、冷却、銅→SaaS、セキュリティやで

好決算なのにアフター下げ

決算前に下げるの嫌な感じしたので逃げました

下がるんかい！

下がってるやん

上がりそうな雰囲気

スペースXとここを2社抑えるだけで
アメリカのAiの発展の恩恵を
十分に受けることが出来ると思います！
⚡️🤖🚀

決算発表前に仕込んでおけば良かったかな

コンステは決算どうなると思いますか？
そして12日から上がると思う人🙋‍♂️

まだまだやん！

ビストラさん
黒字になったらしい
もう利確してしまったw
コンステの決算は11日

週足みるとダブルボトムつけて上がってきた気がする

原子力は時間かかるから、長い目で見るしかねぇな

電力の最終的な勝ち組はCEGやで

2030年頃から収益に繋がるかもって事なら、今のうちに貯金箱として入れておく価値はある

ここは長期　SMR銘柄でもある

408ドルで買ったんです

利確して即、IBMに鞍替えした。
吉と出るか凶と出るか？

360は行くかも

ようやく上げ始めてくれた

308.50で100株利確！取得単価292.34
押し目狙うか。

今日からINします！
AMDの稼ぎで、スイング、スイング
CEG⇆AMD⇆スペースX🚀こんな感じw

昨日で岩盤の確認はできたと思うので、ここからだと思います。ポジティブ材料も出てきているので決算までにある程度上がるかなーって思ってます。それ狙いでスイング目的で入りました。

買値の400ドルいつ戻るんや

いつあがるん…

現状は高値切り下げ、下値切り上げ。
上抜けするか下抜けするかは5月11日決算と
ファンダ次第ってとこか…

しばらく物色の順番待ちの状態が続くか

モーサテで名前が上がってました。

ガイダンス未達で下がってます。

やっぱり原子力意識されてるんやろか
下がらないのは助かる

VSTよりは原子力に強いこっちかな

はにゃ！？！？

ビストロとコンステ
長い下落を経て、やっと切り返してきた

根本の電力は小型の原発の時代と次世代地熱だから
ここ握ってます

GPU、メモリがある程度行き渡って次にくるのは電力不足。まだ半導体ほど関心がない。

雲　真っ只中　もみますなぁ

分散投資先の一つとして持っとけばいいよ

再稼働目指している原発が前倒しで2027年から稼働するらしい。MSFTとの契約と電力需要が旺盛なのと国策でもあるが、すべて折り込んでいるんだろうから2年以上は持つつもりでいるなら大丈夫じゃないですか。知らんけど。

地合い最悪の中プラスとは　恐れ入った。

２日続伸で10％上がった、利食い千人力でいったん押すんじゃね

なんかよくわからん銘柄よねー！エネルギーって安定してるかと思ったんだけどガタガタ😆

めちゃくちゃ上がった

23日です。

決算18日と思ってたけど全然でてこないなぁ

だいぶ這い上がってきたけど、、
AI驚異論も出て、AI系電力は厳しいのぉ💧

決算
コンステ　18日
ビストラ　26日

ナンピン地獄からようやく脱したε-(´∀｀;)

３００奪還！維持できるかな、この辺でしばらくモムんじゃないかと

底　脱したかにゃ　ナスダック指数重要

もしかしてクリーンエネルギーがダメってことか？

なんか原子力系が調子悪いね。石油系と違って。

まださげるかね