アップラビンの掲示板

確実なら資産兆超えてるんですか？

300ドルに閉め忘れてる窓があるけど500ドルの窓は暴力的な下げで閉めに行ったような

確実に儲けられるなら毎日全財産ブッパして一瞬で億万長者なってくれな

ここはデイトレ用だな
確実に儲けられる

下の窓閉めないと上がらなそ

初心者なので質問させてください。🙇

3年以上ガチホ
「はい」
年に数回売り買い
「いいえ」

様子見が良さそうやな😭
上げだすと止まらないから下げ止まり確認してからでもええかもなあ。

560ぐらいでとまってほしいが

辛いまた下げてる

恐れ入ります。
初めての個別米株なのですが、
ここも、投信のように買ってできるだけ見ないで放置がベストなのでしょうか？

それとも年に数回スイングで売り買い必要でしょうか？🙇️

今年は午年🐴
アップラビンも暴れ馬な1年になりそうですねw

まだマイクロン越える伸び代ありますが？

テクニカル的に底値サポートレベルを割り込んだんですか

いったん暴落するだろうけど、ホールドだな。

近々最高値更新期待してたのに、しょんな〜（ ; ; ）

500ドル前半に空いてる窓を埋めに行くのかな。
当面は監視銘柄に入れます。

暴れ馬すぎるわ😅
もう少し掘りそうだけど、基本は上目線。
甘いかなあ

機関はまだお正月休みでは？

アップラビンの時代は終わったね…笑

アップラビン（APP）が昨晩も急落した主因は、ショートレポートによる信頼性懸念が継続していることと、極端な割高バリュエーションの調整が続いているため。
AXONの誇張疑惑や収益の質への指摘が市場心理を冷やし、法務リスクの匂いも残っている。さらにP/E70台・PEG3超という過熱感から、機関投資家が分配局面で売り抜けている。

エントリーポイントは3つ
① $280〜320：ショートカバーが入りやすい最有力押し目
② $350〜380：出来高を伴う反発確認後の安全寄りIN
③ $420〜450：強気トレンド回復後の順張り

➡️そこまで下げる？というのが正直なところ。ただし年始にひどく売られていることから、機関投資家らは用意周到だったと思われるので、注意深くどこで反転するか今後の動向を注視していきます🙄

広告業界は入れ替わりが激しいけど
勝ち続けているのはGoogleとメタくらい

Unityはエンジン側で囲い込みができるので有利
アップラビンにはそれがない

ここはショートレポートや地合いの悪い時に買って700ドル台入ったら売る銘柄
収益率の高さとか見てもすごい良い企業のはずなんだけど毎回下がるイメージ！

混乱していたUnityの広告が完全に回復した
APPが伸びたのは退避先として選ばれたのもある

マジで一体何があったんですか…

Unityの広告が完全に戻った🧌

今年も上げも下げも激しいアップラちゃんでしたね😌🍵
来年も期待！

頑張れ広告界のエヌビディア。

初心者ですいません。🙇️
個別株って、

NISA枠でかってる
「はい」
特定で買ってる
「いいえ」

734利確。下がるのみて買います。

自分はパランティアがポートフォリオの50％以上でそれなりに利益出てたこともあって一部利確してアップラビン買いました
まだまだ上に行くと思って

パランティアがfangにきたので、個別で持ってたパランティア売ってここ買おうと思ってます…もう遅いですかね、、？迷います

今年ももうすぐ終わるけどApplovinに投資して良かったよ。Applovinありがとう。
SNSではPalantirPalantir言ってるけど、Palantirも一応持っているけど、米国株はApplovin最強！！
来年もApplovinガチホ継続！

今週最高値更新期待！

分割して欲しいです。
800超えると分割あるでしょうか。。。、

きてますきてます『Mr.マリック風』

流れ来てますね！

ちょっとだけ参入　年初で追加したい　三桁のうちにはよ

2月には800行くかな

強すぎる！ビンビン🍌

次回、最高値更新の可能性がありますがAI分析ではこれでもまだ安値
APPを信じてホールドします

700台に乗ってから急に落ちるいつもの流れを今度こそ断ち切ってくれ、信じてるぞ！

おかえり720ドル
……余計なことしないでアップラビンだけ握っていればよかったんだなって

アップラビンは耐えたけど他がボロボロでした
最近米国株の評価額がジェットコースターすぎる……

ブラックマンデーな中、プラスで終わったのすごい！👍

AppLovin (APP) Positioned for Ad Growth Beyond Gaming, Says Jefferies

ワテは逆神

地合い次第で全然あると思う
俺も710で全部売ったから狙ってる

ほんぎゃあ！

指値615で仕込みました

ううん、お強い……

また500まで下げてくれないかな

ありがたやありがたや（^人^）

ありがとうこれで良い年越せる✨✨✨✨

上がるねぇ！

本日のLondon fireside chatの要約。ChatGPTご提供。参考情報。投資は自己責任で。

。

**AppLovin – London Fireside Chat



Investor Brief Summary（超簡潔版）**



1. コア事業（ゲーム広告）は依然として強固



・市場成長 20–30% が継続可能。

・MAX 在庫増＋Axon の継続改善で安定成長を維持。

2. 自動運用（Self-Serve）は2026上期に全面展開



・成功指標は「広告主数」ではなく「ROAS とスケール」。

・初期コホートがすでに他社プラットフォーム並みに成功。

3. Eコマース向け Prospecting が大きく開放される



・新規ユーザー特化モードが高評価。

・大手ECのウォレットシェアが大きく開く。

4. TAM 拡大は APP 史上最大のチャンス



・10億人超の到達ユーザーをゲーム外で初めて本格収益化。

・Meta では届かない“高購買力のカジュアルゲーマー層”。

・広告主は予算を横移動ではなく「追加投下」しやすい。

5. AIクリエイティブが本格的なオンボーディング加速装置に



・画像生成は開始目前。

・動画生成は12–24ヶ月で主要ドライバーへ。

・SMB が素材なしで即キャンペーン開始可能に。

6. App Store 手数料低下は中期的追い風



・30% → 15–20%へ。

・最終的にユーザー獲得競争に回り、APP にプラス。

7. 非ゲーム市場での競争優位が鮮明



・Meta と並び「フルファネル＋売上ベース課金」の2社の一角。

・APP は Meta が届かない追加ユーザーを提供。

・既存予算ではなく総マーケ支出の拡大を狙える。

8. 組織は極めてスリム、利益率維持



・社員900名、広告事業は40名のみ。

・わずかな増員のみ。

・32億ドルの自社株買い枠で資本還元は積極姿勢。

9. 2026以降は顧客数の急拡大フェーズへ



・紹介ベースで週次50%成長。

・マーケ投下により年間18万社超の獲得ポテンシャル。

・現状「数千社」から一気に多桁拡大の可能性。

10. 全体像



AppLovin は

「ゲーム広告企業」 → 「インターネット商取引全体のパフォーマンスプラットフォーム」

へと過去最大の事業転換を進行中。

Axonのトレーニングコストを推定してみると、ChatGPTのようなLLMのモデルのトレーニングより遥かに低いと思います。

推定トレーニング時間 （Axonも深層学習）
Axon 数時
LLM 数ヶ月

推定GPU
Axon 数百台
LLM 数万台 （H100を想定）

学習データ
Axon 自前のシステムで取得、リアルタイムで高精度。
LLM 書籍などデータ品質確保に高コスト

全体的に広告のユーザー予測に特化してるから、非常にコンパクト。

研究分野で最先端を競う必要もなく、基礎研究機関が不要、MetaのAlex Wangみたいな高額な人件費も不要。

総じてAxonはコスパよく、高い精度のデータで学習、運用されている広告特化モデルと言えると思います。

なんか良いな

700超えたあたりから売りが殺到してるのもう定番ムーブになってるな

いい感じ（笑）
1000$行きそう（笑）

俺が買ってから下がったが元に戻った

俺もホルダーだったけど、パランティアで稼ぐ時代は終わった気がすんだよな
サプライズが無いと上がらないし、何よりバリュエーションが否定された時が怖すぎるね
アップラビンも利確済みだけど、どっち入るかって言ったら断然アップラビンだね

Palantir Palantir ってAppLovinの方が遥かに期待出来るのにね（笑）
AppLovinの方がPalantirの比じゃないじゃんね。
一応両方持っているけどAppLovinに期待しているけどな
AppLovin持っている人やっぱり投資センスあるわ（笑）
本気でそう思う。米国株最強はAppLovin！！

株価じゃなくて決算前とかなにかイベントに合わせてショートレポート出してくるイメージある
以前は740越えてたみたいだからもう少し上に行くと思ってるがFOMCに合わせてかクリスマス前くらいに仕掛けてくるか？

ココはボラティリティの激しささえなければ最高の銘柄。７００位で狙っていたかのように大量売却する機関投資家がいます。彼らさえいなければ。

今夜、720で売りが適切な判断

強さが戻ってきてる！
指数採用前に買って為替の影響もあって含み益凄いことになってるんだけどここはショートレポートに狙われがちなんだよなあ🙄
前720ドル近くから一気に500ドル台まで下がった日は一瞬で目覚めたわ

一体何のために500ドルまで落ちたのかと思うけどこれが噂に聞く窓閉めというやつかな（ど素人）

Unity LevelPlayについても見解お願いします🧌

12時間前行われたArizonaスコッツデールでのUBS Technologyセミナー　CEO Foroughi、　CFO Stumpf Fireside Chatの要約をChatGPTにしてもらいました。ご参考まで。

AppLovin UBS Fireside Chat：投資家向け簡潔まとめ（最重要ポイント）



① Axon テクノロジーが複利的に強化され、成長は複数年続く

広告モデル（Axon）は 継続学習 × 絶え間ないモデル改善 により、

一度のアップグレードではなく 長期的な複利成長 を生む構造。

技術はまだ初期段階であり、エンジニアの改善アイデアは山積み。

⇒ 複数年（multi-year）にわたり高い成長の滑走路がある。

② Web広告（E-commerce）がゲームに次ぐ第二成長エンジンへ

● 初年は「少数クローズドβ」で慎重に最適化

過去の企業が失敗した “早すぎる大規模展開” を避けるため、

最初の1年を少数広告主に限定して徹底的に性能を磨いた。


● Prospecting（新規顧客獲得）機能が大成功

新機能の導入により新規広告主の ROAS が改善し、

旧コホート・新コホートともに利用が拡大。

● 最大のボトルネックだった「広告クリエイティブ」を生成AIで解消

Axon は平均35秒の長尺広告が強いが、多くの広告主は10秒動画しか持っていない。

生成AIにより 動画・静止画クリエイティブを自動生成。

e-commerce 広告のスケールはこれから本格化。

③ 広告の短尺化により、Max の供給（ad load）が構造的に増える

ゲーム広告（長尺） → e-commerce広告（短尺）へシフトが発生。

短尺広告は1日の表示可能回数を増やし、Maxの“供給量”が拡大。

供給が増えるほど Axon のターゲティング精度も上昇し、

全広告主のパフォーマンス改善につながる正のフィードバックループ。

④ Self-Serve（セルフサーブ広告管理画面）の一般公開で広告主数が爆発的増加へ

最大懸念だった「低品質・詐欺広告の流入」は

自動スキャンシステムで完全にコントロール可能になったと説明。

2025年 H1 にフル公開予定。

AppLovin はこれにより

数千 → 数万 → 数十万 → 数百万の広告主

という Meta 的な拡大を狙う。

⑤ 収益性：売上成長に対する GPU/Datacenter コストは約10％で固定される見込み

他社（AI企業）はGPU投資が莫大だが、AppLovinは

売上成長のうち10%のみがGPU・データセンターコスト。

モデル改善と最適化でコスト増を抑制できており、

80%台前半のEBITDAマージンを維持できる見通し。

⑥ 長期見通し：ゲームで確立した“必須デマンドチャネル”をE-commerceにも拡大

すでにゲーム領域では 最大級の必須広告配信チャネルになっている。

今後数年で e-commerce でも同じ地位を確立するのがロードマップ。

Adam CEO の言葉：

「今後1・2・3・5年で、今日よりはるかに強い会社になっている。」

🔵 投資家向け結論（まとめ）

AppLovin はいま、

**「ゲーム特化企業 → 広告AIプラットフォーム企業」への第二変曲点（Sカーブ入り口）**にいる。

その根拠は：

Axon という複利成長するAI広告モデル

E-commerceの本格立ち上がり（クリエイティブAIが追い風）

Self-Serve公開 → Meta型の広告主数爆発

広告尺短縮に伴うMaxの構造的供給増加

AI企業の中では例外的に高収益（80%台）を維持できるコスト構造

以下は　ChatGPTのコメント。投資は自己責任で。

すべてが揃い、

売上成長 × 強固な利益率 → 非線形成長（複利）

が実現する可能性が高い。

私の６４８が救われた♥

今日も嬉しい上昇！

下げ相場でAPPは上昇した！！
さすが世界最強のマーケティングプラットフォーマー！！（笑）

よくやったビル