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6月3日のBoA主催投資家向けカンファレンスによると
・AristaのAI事業の少なくとも80%はNVIDIA GPU採用環境
・NVIDIAが推進する垂直統合バンドル販売によりAristaが採用されないケースが増えている
・非NVIDIA XPU採用環境では水平統合ベストオブブリード方式でAristaが第一選択肢となる
・非NVIDIA環境で顧客が最も避けたいのは「投機的なチャレンジによる失敗」であり、標準規格準拠のAristaはその対極的な存在である
・今後、非NVIDIAの台頭に期待している
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パートナーであるAVGOの決算が嫌気され、同業であるCIENの決算も嫌気され、ちょっと厳しいですね。
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あと20$下げてほしい(*´艸｀)
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いつものパターン
「ここだけ戻せない」
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ここは上がる
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NVIDIAがGPUを売る会社なら、アリスタはGPU同士をつなぐ高速道路を作る会社なので、言わずもがなAI投資拡大の恩恵を受けやすいですね🙂↕️
ただし期待も高く織り込まれているため、業績成長とPER縮小の綱引きがずっと続きそう📈📉
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ナイスセンス
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好決算材料出尽くしの売りなので、ガチホもしくは買い増しのチャンス
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いい感じ
まだまだ上がるかな？
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エヌビディアの決算は予想以上だったので上がりますね。☺️
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反発してるんじゃない〜？
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なかなか反発しないなー。もうそろそろよくないか？？
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半導体全体から資金抜けてる
エヌビ決算までこのままでしょう
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まだ調整中？なのでしょうか？？
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シスコとアリスタ何でこんなに決算後の動き違いすぎるんだ！？勘弁してよ！
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ここどうなんですかね？そろそろ反転しそうな気もするけど
AI市場の拡大とともに間違いなく上がってくる銘柄と思ってますが、AIデータセンター需要などのメモリの供給制約とコスト高に今後も苦しむことになる感じですよね？
で、供給制約が解消された頃にはAI需要が一服して、市場ではネガティブ情報が流れて、ここもズレ下がりしそうだけど。
厳しい銘柄な気もする。どう思う？
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英語版のYahoo!ファイナンスにbipolar stockって書かれてて納得してしまった。⤴️⤵️
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放置民
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いつかどっかでドカンと上がる気がする。
見てろよ見てろよ〜。
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この辺りまで下がれば買われるということか
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160取得助かりますかね？？？？
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じゃあ俺そろそろそれを拾って反発もらっちゃおっかな
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ここから75日線超えてくるのを期待🙏
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長年お世話になりましたが、ここを去ります
他の半導体企業が盛り上がってる中で、これ以上は時間の無駄のようです
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そろそろ再inしてもよさそうな値段になってきましたね。
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金曜日ですがインしました
よろしくお願いいたします
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なんら業績が崩れていないし、これからGPU一強時代が終わってASIC時代に入っていくんだぜ？
なにを恐れる？
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一旦売った方がいいのでしょうかぁ？😅
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そろそろ見限り？
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一旦、窓を埋めにかかるとは睨んでいる。
135前後まで来れば買い増すつもりだが…
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アリャシタか
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デッドクロス入りしたばかり。
とはいえRSIは十分に底、、、
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ちょっとちょっと、売られすぎでしょ！すぐに戻るんでしょうけど。
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ここまで売られるのおかしいだろって思って148で拾った。まだ下がるようならさらに買う
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は？？
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大手向けのバックログ抱えてると、すでに受注分は製品原価が高騰してもすぐには価格転嫁できないと思われ
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少しインするかー
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調整後1株あたり利益（EPS）と前四半期比は
2025 Q3： 0.75ドル
2025 Q4： 0.82ドル（+9.3%）
2026 Q1： 0.87ドル（+6.1%）←今回の実績
2026 Q2： 0.88ドル（+1.1%）←次回の予想
成長鈍化が懸念される可能性があります。
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時間外の上げと下げが心臓に悪い
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決算はアナリストの予想よりそこそこ良かったようだけど、ガタっと下がってますね。
まぁ、直ぐに戻ってまた上がっていくと思います！
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押し目買いチャンス！
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ANET 2026年Q1決算
売上高：27.09億ドル（アナリスト予想売上高：約26.2億ドル）
売上高前年同期比：+35.1%
売上高前四半期比：+8.9%
Non-GAAP EPS：0.87ドル（アナリスト予想EPS：0.81ドル）
GAAP EPS：0.80ドル
GAAP粗利率：61.9%
Non-GAAP粗利率：62.4%
GAAP営業利益率：42.7%
Non-GAAP営業利益率：47.8%
営業キャッシュフロー：16.9億ドル
Q2売上高見通し：約28.0億ドル
Q2 Non-GAAP EPS見通し：約0.88ドル
Q2 Non-GAAP営業利益率見通し：46～47%
XPO高密度液冷プラガブル光技術を発表。
AIデータセンター向けに、ネットワークラック数を最大75%削減、床面積を最大44%削減する設計。
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30ドルの時に大量買いされて、現在は買い増しする気はなくホールドしつづけているということであれば、「強く買いたい」を選択し続けているのは、客観的に見て「みんなの評価」の統計を不適切に歪めていることになりませんか？
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懸念材料を十分に理解した上でこの銘柄をガチホし、その結果、好決算で株価が爆上がりした瞬間の幸福度は、懸念材料を知らずに同じ結果を得た場合の幸福度よりも遥かに優れたものになるでしょう。
tom様が仰る「理想の掲示板」において、私の書き込みが皆様の利益確定時の喜びを最大化させるための、良きスパイスとなることを願っております。
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旧来のライバルであるシスコよりも、NVIDIA Spectrum-Xの追い上げと、ハイパースケーラーの内製化拡大（グラフの"ODM Direct"）のほうが懸念されるかと思います。
アリスタの特長は、イーサネット準拠＋EOSで運用コスト（人件費、教育コストも含む）を下げられる点にありましたが、NVIDIAもイーサネット準拠の製品に力を入れ始めたこと、そしてハイパースケーラーがアリスタよりさらにコストを下げられる内製化を始めたのは、大きな懸念事項です。
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AMDやアームのような派手さはないが今後AIが躍進していく過程において必要不可欠なサーバー部門
ライバルであるシスコとの争いにも優位な立場にいる状況なので株価上昇に向けて非常に期待が持てる企業だと思います
マクロ要因にて株価の上下はありますが耐えながら最終的には急上昇したマイクロンの時と似た状況になっているのも楽しみです
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オプション市場が弱気ムードだったので176で売りました。
Aristaの戦ってる市場はレッドオーシャンです。
ttps://www.idc.com/resource-center/blog/ethernet-switch-market-size-and-growth-datacenter-segment-surges-60-in-q4-as-ai-workloads-expand/
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2年前に115で購入、やっと上がってきた
今後は利益確定して他に乗り換えるか思案中
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172でin
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会社幹部と利益確定の売りが重なりましたね
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Ciscoが旧来の企業向けネットワーク中心なのに対して、Aristaはクラウド／AI時代のデータセンターに特化しています。
収益構造はまず、データセンター向けに特化した高速スイッチを売る。
次に、その上で動くEOS（Ciscoより優秀と評価されるOS）のライセンスや管理ソフトのCloudVisionを販売し、スイッチ・ソフト両方の保守サポートで導入後もライセンス料・保守により継続収益を得る。
一度大規模データセンターに導入されたネットワーク機器は、構成の複雑さ・運用ノウハウ・移行コストの高さから、他社製品へ切り替えが極めて難しくなります。
また、AIデータセンターが増えれば高速スイッチ需要が増え、さらに高速スイッチのハードウェア保守期限による買い替えと、通信高速化による世代交代（100G→400G→800G）での買い替えによるサイクル需要も発生します。
つまりAristaは安定したハードウェア販売＋ライセンス販売＋ソフトウェア販売＋保守サポートの積み上げモデルの企業といえます。
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去年バランティアと同時期に買って バランティアの方がいい勢い良かったけど 立場逆転
でも今だにここの会社の事業内容学歴よくわかりません
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5月5日の決算の見通しが良いので、最近株高なのですが、高決算で好材料出つくしで
下がるのが心配
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今週中に＄180行きそう
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もう180ドルの背中が見えました
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連日の上場来最高値更新
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今から買っても間に合いますか？
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上場来最高値更新
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今のデータセンターのボトルネックは通信なのだよ
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アリスタが上昇 アナリストが目標株価を１８０ドルに引き上げ＝米国株個別
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ここの投稿はなぜ少ないのですか？
人気がないのですか？
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ようやくきてくれました♪
このまま上昇気流に乗っていってほしい。
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ひどい落ち込み、そろそろ終わりの始まり。
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何か昨日買ってすぐ上がった！ラッキー！
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エヌビディアとも提携するだけでリプレイスされるわけじゃなし、市場が反応しすぎなだけな気がしますけどね。
アリスタの価値が下がってるわけでは無いので引き続きホールドで！
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この企業の弱点は、売上の約42%をMicrosoftとMetaに依存していることです。仮にこの2社が独自でデータセンターを作ったり、自社で完結できるようになると、Aristaは売上の半分が消し飛ぶ壊滅的なダメージを負います
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何が起こるか分からない時代よね〜
安心して持っていたのに💦
アリスタ・ネットワークス株は水曜日のプレマーケット取引で2.9%下落した。これはMeta PlatformsとNvidiaが、Metaの次世代AI最適化データセンターを支える長期パートナーシップを発表したことを受けたものである。
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時合に足引っ張られてて草。
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うぉー 時間外すごいね‼️
持ってる米株がボロボロ・・・特にパランティアが、、だから嬉しいな～。
アリス 孤軍奮闘だぁ～ ・・がんばれー(＾○＾)
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Vertive同様上がって嬉しいけど、やっぱり保有少なくてトータルでみたら激マイナス、焼け石に水…。しかしAIに聞いた推奨銘柄の確かさは凄いのはわかった。
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アフター鬼上げ157ドル台
ザラ場更なる上昇期待
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おはようございます。アフター凄いことになってますね😆
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