アセットマーク・ファイナンシャル・ホールディングスの企業情報（従業員数・代表者名など）

2024/9/4最終更新

アセットマーク・ファイナンシャル・ホールディングス（AssetMark Financial Holdings Inc）は、独立したファイナンシャルアドバイザーとそのクライアントを強化するウェルス・マネジメント・プラットフォームを提供する会社である。 【事業内容】 プラットフォームは、成長を促進し、ワークフローを合理化し、アドバイザーのビジネスに規模を提供する統合された製品とサービスのスイートをアドバイザーに提供する。これにより、あらゆる規模の投資家であるクライアントにより良いサービスを提供できる。プラットフォームには、柔軟なテクノロジープラットフォーム、パーソナライズされたスケーラブルなアドバイザーサービス、キュレーションされた投資プラットフォーム、ファイナンシャルプランニングテクノロジーが含まれる。統合されたオープンアーキテクチャプラットフォームは、アドバイザー向けに構築される。アドバイザーは、新規口座開設、ポートフォリオ構築、合理化されたファイナンシャルプランニング、顧客請求、投資家レポート、目標達成までの進捗分析、顧客活動の追跡等、顧客体験を差別化するための自動化されたツールや機能を利用できる。また、アドバ