アイビーシー(株)の掲示板

PTSマイテンするんじゃない？何か漏れてるかと思ったけど何もないみたいね
ストップ高付近で相当買われてたから火曜日はGDしそう

見せ板出す暇あったら
はよ貼り付けて4倍戦してもらっていいですか

理論株価が高いんだから上がって当然！

久し振りにこの銘柄でストップ高見られたわ(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

昨年５月に空けてた窓も埋めたし、これで心置きなく向かうべく所にも向かえるね（中長期）
もちろん業績が成長し続けることが必須
ここ数年順調に成長してる銘柄がPER10倍とか美味しいにもほどがあった

アメリカでsaas脂肪してるのに出来高急増s高、本尊売りさばくための吊り上げですか

これは絶対剥がれる。ジェットコースター🎢

第一四半期決算発表後に大暴落したが、この会社のストック型ビジネスの成長性は間違いないと信じて追加購入した自分を褒めてあげたい。ただ、ストップ高は全くの想定外でびっくり。

何だこれは？

理論株価が高いんだから、上がるに決まってるだろ。

まだまだ、全然足りねぇよ（笑）

通期が修正されたなら理解できる下げだけど
単なる大型案件が期ずれの1Q数字なだけであそこまで売られたからねえ

何買い？

毎年の恒例行事なのですか。私は昨年秋からの参戦組ですが、これほど盤石で面白い銘柄はなく、確信を持って拾っています。 700円台に戻ったら、また。

こんなに PER が下がって 利回りが上がり、かつ、 ストック収入は不変で単なる期ずれの減益決算だというのに、800円台ですらご馳走さまです。

もし700円台に戻ってきたら、まだたらふく食べたい。

700円台でこの株は買えるならまだまだ行きますよ。

今日もコツコツと拾わせていただきました。2500株 ありがとうございます。

皆脱出口に向かってるけど、株価上がるからまたショートが入ってきて・・。ショート同士の神経戦。そうこうしているうちに2Qが近づく。誰がババを引くのか？

今日はショート同士のババ抜きの日。

前回と比べて配当利回りが上昇している点は、一定の下値支え要因にはなると思います。現在は2％台後半まで来ており、バリュエーション面では割安感も出ています。
ただし、小型の成長株は配当より業績モメンタムで評価される傾向が強いのも事実。配当は心理的な支えにはなっても、需給や通期達成への不安を完全に打ち消す材料ではありません。
結局は次四半期の数字次第、という冷静な局面だと見ています。

ここは、ダラダラ下げて買い集めされる銘柄なので下げだしたら長いよ？

半年ぶりに短期玉を仕込んでみた
RSIとか色々な指標が地面に突き刺さってるね

下値目処は543円ですね(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

売り込んできますね。

流石に800割れは想定してなかった(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

【1Qの位置づけについて】
コア事業であるライセンス販売は着実に伸びている。
ストック比率も高く、更新率も安定している。
1Qは赤字だが、大口案件の期ズレが要因。
通期予想は据え置き。
短期的には需給で売られているが、
事業構造そのものが崩れたわけではない。
重要なのは次の四半期で、
・大口計上の確認
・営業利益の回復
・ストックの積み上がり
ここが見えれば評価は戻る可能性がある。
逆に、更新率低下や通期未達が出れば話は別。
今は感情で判断する局面ではなく、
数字を確認する局面。

寄りで買った分が腐った(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

買うんじゃなかった…

下がりすぎや

ちなみに3年前の1Q後は300円台行ったり来たり
俺はその時わりと大きく買って、その後チャンス（急落）と思えた時だけコツコツ増やす日々
その都度ネガティブな方々が去っていった感じ

2年前の1Q直後の株価は400円台
1年前の　　　　〃　　 600円台
今回の　　　 　〃　　 800円台（？）

1Qの数字で、通期の良し悪しを判断できないのがここ
いつものこと

何かしらのIR出るまではずっと下でしょうね

寄りで2500株頂戴しました。ありがとうございました。

寄りで買わせてもらいました(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
ありがとうございます(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

光通信が買い取ればいい！

買うんので売ってね(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

【　10年前（2016年)　】 ～ 2016 ー。

底り

見誤った光通信
投げてくるだろう
下値のメドたたない　恐怖😱

ストップ
ストップ安で売ります
売らせてください　買ってね🙏😭

もうね、
我慢も限界
売ります　売らしてください😭

もっと自信持て。まだ時価総額50億台。まだまだ今からだよ。

IBC（アイビーシー株式会社）は、東証の基幹的なネットワークシステム「arrownet（アローネット）」の安定稼働を、ITインフラの性能監視技術で支えている企業です。
主なポイントは以下の通りです。
IBCと東証の関連性: IBCは東証（JPXグループ）の基幹ネットワーク「arrownet」において、通信状況を監視・可視化し、安定運用のためのネットワークアセスメントや監視ソリューションを提供しています。
東証ARROW（arrowhead）: 「arrowhead（アローヘッド）」は2010年1月に稼働した、世界最高水準の処理能力を持つ東証の現物株売買システムです。2024年11月には、第4世代となる「arrowhead4.0」が運用開始されました。
IBCの役割: 1秒間に膨大な取引が行われる「arrowhead」を含む東証のインフラを、ネットワークの遅延や障害を未然に防ぐ「System Answer G3」などの性能監視ツールを用いてサポートしています。
東証Arrows（アローズ）との違い: 「東証アローズ」は、東京証券取引所内にある、マーケット情報の発信や見学ツアーが行われる場所の呼称です。
IBCは、東京証券取引所の安定した取引環境を裏方として支える、重要なパートナー企業です。

【AI戦略についての整理】
決算資料では「AI導入やDX・クラウド化に伴う高度化ニーズで市場は拡大」と明記されています。つまり、会社はAIを“脅威”ではなく“市場拡大要因”と認識しているのは確かです。
ただし現時点で、 ・具体的なAIプロダクト ・生成AI活用のロードマップ ・監視データ×AIの戦略明示
ここまでは踏み込んでいません。
とはいえ、予兆分析機能や自動設定思想、ITOGUCHIなどはAIと極めて親和性が高い領域。土台はあります。
現状は「AI無策」ではなく「AI戦略の開示が弱い」状態。
構造が崩れたとは見ていませんが、今後IRでどう“攻め”を示すかが評価分岐点だと思います。

狭い領域のこのビジネスは、競合他社がClaude Codeでちゃちゃっとソフトウェアが作れる気がしてきた。これまで苦心して人力で築いてきた面倒な状態監視の膨大な設定だけど、AIが簡単にハンドリングできて、かつ、ユーザー向けのカスタマイズも自由自在にできそう。

「SaaSの死」問題にどう取り組んでいくのかをIRで説明し、逆にAIを積極的に活用していく戦略を持って欲しい。今回の決算の結果もあり長期保有を続けるのは厳しい局面かもしれない。

この辺りが底だと思うが…

第二四半期は計画達成する見込みみたいだけど、前期より下なのがマイナス印象・・・

今回の決算では恒例のPTS投げ売りが無いのね(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)ﾂﾏﾗﾝ

決算滅茶苦茶ええやん！

あ、赤字ですか
ここの決算など見る気もしない
目が疲れるだけ😔

これは900割れるやつだわ(⁠･⁠o⁠･⁠;⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

クソ決算

チャートが逆カップウィズハンドル(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

難しいことは抜きにして事実としては四半期毎に爆下げしてるで(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

【決算前の整理】
13日に決算を控えていますが、足元の下げは需給要因が中心で、業績や構造が崩れた動きではないと見ています。
有報13ページにある通り、同社は下期（期末）偏重の業績構造。1Qの数字だけで判断するのはミスリードになりやすい。
また、最近の事例IRやウェビナーは派手さはないものの、更新率の高さ・解約されにくさを裏付ける内容が続いています。
今回の決算では、数字そのもの以上に
物販売上の動き（仕込みの有無）
受注・導入の進捗コメント
に注目しています。
短期で跳ねる銘柄ではありませんが、構造的には安定しており、決算を冷静に見たい局面だと思います。

月曜日には900円割れ目指しそうですな(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

こんな日でも無風。安定して下がる。残念過ぎる

サイバーセキュリティ高市関連で上がらないかね(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

ひとつだけ懸念があるとすれば需要に人手が追いつかない場合です。今期の利益予想があまり伸びないのは経営陣が来期以降の需要に対応するために積極採用を行ったからだと思います。採用した人材が予想より早く戦力になれば今期も上方修正があるかもしれません。

クラウド化以外にも現行のオンプレミス環境をデータセンターに移設する流れも加速すると思います。これも追い風ですね。

データセンターがこの先増えるということは企業のクラウド化がますます増えるということだと思います。
ますますユーザー企業のネットワーク機器は増えて複雑化しボトルネックや問題も発生するでしょう。そんな時SystemAnswerが活躍します。どのノードに問題があるかを監視し故障の予兆まで発見するそうです。素晴らしいですね。

分かります、その視点はかなり共感します。
物販が先に立ち上がって、System Answerが後追いで乗ってくる構造は実務では自然ですよね。特にデータセンター案件はハード・NWが先行しがちで、決算の「その他物販」は仕込みのサインになりやすい。ソフトバンク系のDC建設ラッシュも含めて考えると、数字にまだ表れていない需要が裏で積み上がっている可能性は十分あると思います。派手さはないけど、決算を一段深く見ると期待が持てる、という点に同意です。

隠れデータセンター銘柄
今月の決算のその他物販売上が伸びて
いれば期待大です。
なぜならば通常、物販とsystemanswerはセットで導入されますが売上計上は他ベンダーの製品が先にされる可能性が高いからです。
ソフトバンク系のデータセンター建設ラッシュに期待しております。

加藤前社長、個人的にカリスマ性がない分真面目さを買ってたんだけど、なんと著書があるんやね
Amazonで今も販売されてる
Kindleでも@@

直近の上げ全戻しですな
最近買った分が全部含み損ですわ(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

やはり素人のワタシが買うと下がるのね(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

やっちまったな〜　　　😂

良い株なんだけど、人気が無いのよね…

早まったかも知れんけどいっぱい買った(⁠・⁠∀⁠・⁠)ｼﾗﾝｹﾄﾞ

さすがに短期組は離脱してるだろうし、長期組は1Q2Q弱いの知ってるし
会社側は暴落がトラウマで手を打って来るだろうし(甘い？)
たとえ下がっても光通信がパクパク食べてくれて浮動株は減るし
浮動株率10%まで落ちないかな？

同感です。
12月19日開示の有価証券報告書13ページ「③業績の季節偏重」を読めば、1Qで売らない判断は自然です。

IBCは事業特性上、売上・利益が下期集中する構造を明示しており、1Qは期初の案件立ち上げや先行費用が発生しやすい。
したがって、1Qの数字だけで業績を評価するのはミスリードになる。
それでも売られるのは、短信の数値比較だけで判断する短期目線が多いため。
一方、有報を読み、季節性とビジネスモデルを理解していれば、1Qは確認フェーズであり評価対象ではないと分かる。
下期偏重・官需比率・運用監視という安定収益構造を踏まえれば、「1Qで売らない」ではなく「1Qで売る理由がない」と言える。

売ったら下がり、買ったら上がる株を空売りして大丈夫なん？知らんけど。