(株)メンバーズの掲示板

かなり長期に保有したが、売却。しょせん人月ビジネス。10人やってたことを、AIで6人でできるようになれば、4人分の売上が落ちるビジネス。

3日連続プラマイ0

予想とおり1円も動かんかった！
だてに10年以上株主やってないから笑

光通信買ったから来たのに

コレ以上下がるの？

明日は上がるか？
でも地合い良いと動かんからな笑
楽しみに待つか

常駐先の企業文化に強制的に染められて量産作業を延々とさせられては、正解の分からないクライアントの好みや品質がどうのもう少しあれしてこれしてって断れずにやさられる人海戦術はほぼIT土方だからブラックになるのよ。

下げ止まり？？

朝からめちゃくちゃ気合い入れて売られてたけど何があったのだろうか。

明日、全戻しする可能性にかけて、買い増しました。

名証の頃って何年前の話してるんだよ。。。
当時と今じゃ労基法もコンプラ意識もも全く違うじゃん

決算悪くないのに結構下げたのね

でも次の本決算は高めの四季報予想あるからハードル高いけどどうなんだろね

従業員集めて離職率高い
これだけで？？だろ

ただ株価はあまり関係ないけどな

従業員持ち株が云々とかあったから個々で士気が全く違うかもね

売り気配だから買いどころか全部売ったわ
グロースは逆らったらダメだ

本決算前にまた考えるわ

まだまだ異次元の天井圏
1000円が適正価格やね

どうブラックか教えて下さい。非常に興味ありです。

> 元社員ですがここ超絶ブラックです

元社員ですがここ超絶ブラックです
名証からいつの間にか出世してたな💦

離職率も多いし、教育コストも高いしよく利益出せるな

決算後の動き難しいですな〜。

あまりにひどすぎる
Saas関連じゃないし、決算も悪くないでしょ？
下げたやつ◯ね

まあ順調で若干上振れかな
会社計画通り来期営利25億以上出してくる可能性高い

気になるのは離職率が高くなってるぐらいかな

問題は地合いで業種に対する逆風がどの程度か？

選別中でいろんな意見あると思うけど神のみぞ知るってやつで株価に従ったほうが無難

個人的には半減させてるので少し買いたいが？

非常に興味深い対象として、お手並み拝見といったスタンスで傍観してるって前コメントで言ってるだろう？ちゃんと経緯読んでから言って？

ここがだめだと思って買うつもりも無いなら、よそに行けば良いのに。

あしたあがれや

だってなぜかAIについては異常なまでに極端に反論してくるからwちょっと面白くなっちゃってw最新技術のAIを取り入れてさらにメンバーズは伸びるよ！じゃなくてAIはダメ、使えない、出来ないっていう謎理論でAI下げする人しかいないのが色々表してるなってw興味深いよw

ヒント：承認欲求

そんなに簡単で誰にでも出来ることなら、もうすでに影響が出ててもおかしくないと思うだけど。

業績は好調だし今のところ全く影響は出てないですね。

各種AIを触ってみて判断した結果だよ。頭だけで考えたものじゃなくてね。お宅は触ってみた上で判断してるの？その上でこれは一切驚異ではないと判断したということ？強気だねぇーSTUDIOやSansan、smartHRなどなど今までもデジタルツールの移り変わりは早く業務効率化に非常に貢献してきたけど、それらとは違ってAIは簡単に業務効率化できないと思ってるんだ。お気楽だねぇ。未だにPhotoshopでWebサイト作ってる方ですか？

今日軒並みSaaS、コンサルが下げて連れ下げさせられましたね。粘った人おめでと。

AIがあれば誰でも上手く扱えて業務効率化ができるて楽天的だな。
現実はそんなに頭で考えたようには上手く行かないんだよな。

ざっと見ただけだけど、取り敢えず順調に業績回復、今年度は増配も見込めていい決算、でいいのかな？

3Qだけで経常利益約5億稼いでる
4Q去年と全く変わらない6億超の経常利益でも14億は達成できる
4Qで積極投資が無ければ再度増額されそうな好決算。

地合いもだけど、決算前にこれは信頼されてないのだろうね。

各クライアント常駐の限定的なルールの中でただ日々のルーティンワークをこなしてるだけの若手が成長するはず無いよ。転職サイトの離職理由とか見てる？AIなんて初期設定さえ出来てしまえば誰でも使えるレベルで簡単なのがわからないみたいね。メンバーズなんかよりAIに詳しいコンサルや専門企業、採用などによってエンプラの内製化が進むよ。その後はメンバーズの常駐人数は少しずつ減っていって、完全に回せるようになったら必要なくなる。そうやってさらに未稼働人材が増えてじわじわと沈んでいってしまうのが個人的な予想。デジタル人間量産工場がAl量産工場に置き換わるだけだよ。そんな凄い高度なことやってないって。みんな楽観的だなー。

エンプラ企業のAI習熟度が問題外だから現状メンバーズが頼られてる。
今後AIが発達普及したら顧客はますます置いてけぼりになり、若手が日々成長してるメンバーズを頼る構図に変わりはないよ？
様々なリスクを考えたら顧客が新たに外国企業と取り引きすることはないだろうしね。

そんなことより、テクニカル的に持たざるリスクを感じてるなら素直に買った方がいいよ笑

元株主だね。最初にも言った通りAIがメンバーズの主力業務を喰うレベルまで来たなーどうすんだろなーという疑問と、個人的な見解では相当AI普及のド直撃を食らうクリティカルな業務モデルをしている企業なので、一体どうやってこれを乗り越えるのか、はたまた沈むのか。正直この規模だと舵取りも変革もとてつもない難易度だと思っているので非常に興味深い対象として、ただお手並み拝見といったスタンスで傍観しているよ。今のAI水準を知らずに反射的にコメントしてそうなのが結構あったので自分なりに回答してみただけだよ。

大手企業でもAIという道具を使って社内の効率化を進めるのは簡単ではないし、できるの一部IT企業ぐらいなものでしょう。

しばらくの間はAIでの業務効率化もプロに任せるのが主流だと思うし、多くの仕事があるだろうと思う。

よく分からんが、アータは株主なの？
この企業にどうしてほちいの？

どうせ知らないだろうから今のAIがどれだけの水準になってるか教えてあげるよ。これみてちょっとした画像制作やWebの更新作業や資料制作なんかの単純作業を1人月何十万も払って外注したいかどうか考えてみたらいいんじゃないかな。

lovart
https://x.com/dogdog464646/status/2007470248807760084
https://x.com/dogdog464646/status/2007471144236929362
https://x.com/konmari_tweet/status/2017537354853192030

antigravity
https://www.youtube.com/watch?v=AT7muM2RpBs

cowork
https://youtu.be/Qp5uO4eGMwg?si=XtnWSTNxDttyCdLv

そもそもメンバーズが主力にしてるのは零細中小じゃないし、エンプラ企業がAIに無頓着なわけが無い。AIで現状全ては出来るとは言わないが、メンバーズが担ってる主力である低レベルスタッフの量産作業で人的リソースを補って利益を得るスタイルは通用しなくなるね。今まで100人で回してた単純作業が1/10で全然事足りるよ。どうせlovart,cowork,antigravityも触ったこと無いんだろうな。勉強不足なのがどっちなのかは分かるよ。今のハイエンドAI触ってたら脅威に思わないはずがないレベルのアウトプットが出力される。知ってたら絶対にAIを甘くみた発言なんて出てくるはずがない。1-2年後なんてもうデジタル系量産作業は大半喰われてるよ。それこそAIに聞いてみたら？「メンバーズの業務はこれからもAIに喰われず成長していくことか出来ますか？」とか。まーポジティブな回答は返って来ないのは予想できるね。

中小零細がゴマンとある日本で、AIなんて使えてるのはほんの一握りだわ。
エクセルVBAでヘンテコマクロ組んで、作った奴しか分からんのを使い続けるしか無いとこもかなりある。
まだ数年は大丈夫だろ。10年後は知らん。
あと人手不足はホンモノ。腐れハローワークが出す有効求人倍率なんて全くアテにならん。

一定数は残るとは思うけどメンバーズにはこのAIの進化についていける人材なんてひと握りだと思うよ。殆どがバナーやサムネイル、キャンペーンのルーティンスタッフでバイトスタッフレベルの業務を肩代わりしてるだけで3000人なんて必要なくなる。クライアントもAIでの内製化の優位性には気づき始めるだろうしブランディング、セキュリティ、価格、多方面でメンバーズに高いお金を支払って依頼する理由が薄れていく。数百人規模の未稼働人材出してるし、解消したとは言うけど都合良く新しい仕事が降ってくる訳じゃないから、結構強引な帳尻合わせやってる感あるよ。あくまで今はまだAIに慎重なクライアントがいるだけで、周りの競合の内製化の声が強まって気づき始めたあたりから静かに外注予算は縮小して、自社運用出来てしまうと思うけどね。

運用や開発のスピードが上がってもクライアント企業側のリソース不足が解消されない限り、BPO、SIer、コンサルPMO系は引き続き伸び続けるんじゃないかな。
何より人材不足の中、AIの進化に非開発メイン事業会社がついていけてるとは思えないので、AI活用も外注で対応する流れは一定数維持されると思う

今やAIでかなりの運用が超加速化しており、lovart,cowork,Antigravity,claudeなどなど運用業務は爆発的に内製化が進んでおり、やり方次第では1/10ぐらいにコスト圧縮も可能な上、AIの事はAIに聞けば大抵解決する中でほぼフランチャイズ的ビジネスモデルのメンバーズがどれだけ延命出来るのか気になるところ。困った時に少しアドバイス貰うぐらいしか出来ることなくなって正直もう鈍足大型船の舵取りは出来ずに右往左往してる気がする。

一旦利確しました

DX推進の鍵となるPMO人材輩出数が1,000人を突破 3カ年計画の最終目標を15カ月前倒し、当初目標人数の約2.6倍を達成
が出ています

つよいな

1400復帰おめ
さあ、上を目指せ

はよにせんえん！

そろそろひと相場演じてほしいですね

なんか凄いな

あら！抜けたね

1300キープできなかったか
残念

プラ転して嬉しいけど、なんで上がったの？

来季は期待できそう
EPS150円になれば、また3000円も夢ではない

なんかアゲアゲじゃん

はよ1700えん！！

わたし～大口あけて～待ってます～♪
〈上振れ〉
Ｗｅｂ運用後退の一方、高付加価値のＤＸ領域好調で構成比50％超に。採用の大幅抑制奏功しＤＣ稼働率改善。営業増益幅拡大。27年３月期もデジタルサービス開発、データ活用支援牽引。連続増配か。
〈回帰〉
営業利益率10％達成後は積極採用など成長重視に回帰。クロスセル進め年間取引額３億円超の大口客増やす（現在11社）。
奨励金などで社員株主比率向上図る。

やっぱ気のせいかあ。買い増しやめとこう。

気のせいですね。

あれれ？
騰がってるように見えるけど、気のせいかな？

東洋経済が適当な数字出した訳じゃ無く会社が来期営利25〜30と言ってるので中間ぐらいの数字なんだろね

達成出来るか別として売上1割成長、会社公言の営利利益率1割で営利27ぐらいは来期見通し出してくるはず

あと半年、思惑相場になるか地合い成りになるか分からないが楽しめそうだな

とうとう来季予想がいいのバレてしまったね。
だらだら下げでかなり買い込んだけど('ω')

PER８倍！！
う～ん しびれる～

四季報変わらずか？

来期予想、営利倍でEPS150弱per8ぐらいになる

そのうち見直されるんじゃね？

何か強いな

なんやかんやで下げそうでも買いが入るのが続き大き目の陽線

売られすぎだと思ってたがグロースの悪地合いより先行してボチボチ値固めなんで悪くないと思う

ずっと下がってる。
トランスコスモスの方が良かったかな？
ここは10年後くらいに大化けしそうだが…

信用買残が順調に積み上がってて株ダダ下がりって終わってるのではないだろうか？

業績良いのに上がる気がしない株www

お、配当利回り3%超えの水準だ

来期見ると安いと思うけど、なんで上がらんの？信用買いされすぎ？

弱すぎて草も生えない

まだまだ下がるのかな？
さすがに1000円は切らないと思いたいが。