NY株見通しーFOMC議事要旨に注目
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| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年9月4日 | 償還日 | 無期限 |
小さい
やや低い
中間
中間
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス比率変動型(株式・REIT中心) 優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +9.18% | +31.37% | +41.59% | --- | +59.09% |
| トータルリターン(年率) | +9.18% | +9.52% | +7.2% | --- | +5.98% |
| シャープレシオ(年率) | 0.98 | 1.28 | 0.92 | --- | --- |
| リスク(年率) | 8.59 | 7.18 | 7.61 | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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