話題株ピックアップ【昼刊】：日比谷設、タマホーム、三菱重

■日比谷総合設備 <1982> 　3,825円　 +195 円 (+5.4％)　　11:30現在
　日比谷総合設備<1982>は４連騰、５％を超える上昇で３８００円台に歩を進め連日の上場来高値更新となった。ＡＩ用半導体需要の急拡大は、それが組み込まれるＡＩサーバーとサーバーが設置されるデータセンターの新設・増設需要を強く喚起している。同社は空調工事大手で、ＮＴＴ系大型データセンターで受注実績が豊富。生成ＡＩなど新たな市場の立ち上がりを背景にデータセンターの高密度・ハイパースケール化が進むなか、同社は次世代冷却方式である液浸冷却システムなどへの対応も行っており、抜かりなく商機を捉えている。２５年３月期営業利益は前期比３％増益の５９億円を予想しているが上振れの可能性を内包し、株価は指標面からは割高感に乏しく、戻り売り圧力から解放された青空圏で需給面でも上値の軽さが浮き彫りとなっている。

■タマホーム <1419> 　4,010円　 +200 円 (+5.3％)　　11:30現在
　タマホーム<1419>が大幅続伸している。１８日の取引終了後、集計中の２４年５月期の連結業績について、売上高が従来予想の２５７０億円から２４７７億円（前の期比３．３％減）へ、営業利益が１４１億円から１２５億円（同５．８％減）へ、純利益が９２億円から８８億円（同１．０％増）へ下振れて着地したようだと発表したが、アク抜け感が強まる格好となっている。戸建分譲事業で引き渡し棟数が計画を上回ったほか、リフォーム事業、マンション事業、オフィス区分所有権販売事業、サブリース事業などは計画通りとなったものの、長引く市況低迷の影響を受けて注文住宅事業の引き渡し棟数が計画を下回ったことが要因としている。

■村上開明堂 <7292> 　4,915円　 +200 円 (+4.2％)　　11:30現在
　村上開明堂<7292>が急動意、カイ気配スタートで７５日移動平均線とのマイナスカイ離解消の動きをみせている。自動車用バックミラーのトップメーカーで業績は２４年３月期に大幅増収増益を達成、２５年３月期も成長トレンドは維持される公算が大きい。配当利回りは３．８％前後と高いが、一方でＰＢＲが０．６倍台と割安感が際立っている。１８日に英投資ファンドのニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが関東財務局に提出した大量保有報告書によると、同ファンドが共同保有分を含め村上開明の株式５．２９％を保有していることが判明、これが材料視されている。保有目的は「投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としており、株式価値向上に向けた思惑が足もとの株価を刺激する格好となった。

■三菱重工業 <7011> 　1,627円　 +64.5 円 (+4.1％)　　11:30現在
　三菱重工業<7011>が大幅続伸し年初来高値を更新している。子会社の三菱造船が、国内初のメタノール燃料ロールオン・ロールオフ貨物船（ＲＯＲＯ船）を２隻受注したと発表しており、好材料視されている。トヨタグループの海運会社であるトヨフジ海運（愛知県東海市）と福寿船舶（静岡市清水区）向けに受注した。ＲＯＲＯ船は貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運ぶ貨物船で、メタノールを燃料とするＲＯＲＯ船は、世界を航行する外航船では既に運航が開始されているが、日本国内を航行する内航船の建造は初めてとなる。また、従来船に比べて積載台数が多い乗用車約２３００台の積載能力を有しており、１航海当たりの輸送能力が増えることで、配船スケジュールに余裕が生まれ、乗組員の働き方改革にも貢献するとしている。なお、２７年度中に完成・引き渡しの予定という。

■アドバンテスト <6857> 　5,597円　 +191 円 (+3.5％)　　11:30現在
　アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>などの半導体製造装置関連が上値指向鮮明となっている。前日の米国株市場で画像処理半導体（ＧＰＵ）大手のエヌビディアが物色人気を集め上場来高値を更新、時価総額で３兆３０００億ドルを超え、ＩＴ大手のマイクロソフトの時価総額を抜き世界首位に躍り出た。エヌビディアは生成ＡＩ市場の急拡大を背景としたＧＰＵの需要急拡大によって飛躍的な収益成長を果たしており、ここにきてアナリスト筋からも改めて高い評価を得ている。東京市場でも同社と取引関係の厚いアドバンテストや同じく生成ＡＩ市場に照準を合わせるディスコの株価などを強く刺激する格好となった。

■日立製作所 <6501> 　17,105円　 +445 円 (+2.7％)　　11:30現在
　日立製作所<6501>が３日ぶりに反発した。米ブルームバーグ通信が１８日の取引終了後、日立が米ジョンソンコントロールズインターナショナルとの合弁会社で空調事業を展開するジョンソンコントロールズ日立空調に関し「４割の持ち分について売却する方針を固めた」と報じた。同合弁の企業価値は５０００億円規模に上る可能性があるといい、選択と集中による業績へのポジティブな影響への思惑から買いが入ったようだ。検討は初期段階で、独ロバート・ボッシュや米レノックス・インターナショナル、韓国サムスン電子などが売却先の候補に挙がっていると伝えている。

■三菱ＵＦＪ <8306> 　1,576円　 +31.5 円 (+2.0％)　　11:30現在
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>が満を持して切り返しに転じているほか、前日に下げ止まった第一生命ホールディングス<8750>もきょうは続伸と上値追い態勢に入った。前日の米債券市場では１０年債利回りが４．２％台まで低下、個人消費の減速を示す経済指標などが金利押し下げ要因となった。ここ米長期金利が低下基調にあることは米国事業を展開する大手金融にとっては逆風だが、一方で国内に目を向けると新発１０年債利回りが前日に下げ止まっており、足もと０．９４％台で推移していることはポジティブ視されやすい。前週開かれた日銀金融政策決定会合では、次回７月の会合で今後１～２年程度の国債買い入れの減額計画を決定することを発表した。ただ、減額規模など具体的な計画について７月の会合に先送りしたことで、玉虫色の内容に対して大手金融にとってはネガティブに捉えられた経緯がある。その後の会見で植田総裁は「減額する以上は相応の規模になる」と述べたが、この「相応の規模」という表現がハト派イメージを後退させ、思惑錯綜のなかも銀行株や生保株を買い直す動きにつながっているもようだ。

■タスキホールディングス <166A> 　611円　 +11 円 (+1.8％)　　11:30現在
　タスキホールディングス<166A>が５日続伸している。１８日の取引終了後、物件仕入管理サービス「ＴＡＳＵＫＩ　ＴＥＣＨ　ＬＡＮＤ」が、関東圏を中心にファミリー向けマンション開発を手がけるアンビシャス（東京都新宿区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。アンビシャスは、自社ブランド「アンビシャスマンション」シリーズの企画・開発・販売を行っているが、新規事業立ち上げに伴い取り扱う情報数が大幅に増加したことを契機に、管理方法の見直しが必要となったことから、「ＴＡＳＵＫＩ　ＴＥＣＨ　ＬＡＮＤ」の導入に至ったという。地図上での一元管理となったことで、視認性が向上し、情報の蓄積も簡単になったとしている。

■ダイト <4577> 　2,305円　 +32 円 (+1.4％)　　11:30現在
　ダイト<4577>が続伸している。１８日の取引終了後、医薬品・医療機器開発のノーベルファーマ（東京都中央区）とパートナー関係構築に向けた協定を締結したと発表しており、好材料視されている。ノーベルファーマは、必要なのに満たされていないアンメットニーズの医薬品や医療機器の開発に強みを持つ医薬品会社。ダイトが有する日本、米国、欧州、中国など国内外での販売に対応可能な製剤設計能力や、高品質かつ安定したグローバル対応可能な製剤製造体制と、ノーベルファーマが有するオーファンドラッグ領域での有効化合物の発見と新規医薬品開発の能力を互いに活用することで、国内外でビジネスを推進するとしている。

■ブロードリーフ <3673> 　539円　 +7 円 (+1.3％)　　11:30現在
　ブロードリーフ<3673>が３日ぶりに反発している。１８日の取引終了後、未定としていた２４年１２月期の配当予想を期末一括２円を実施すると発表した。前期実績は１円で、１円の増配となることが好感されている。

■マーベラス <7844> 　643円　 +8 円 (+1.3％)　　11:30現在
　マーベラス<7844>が続伸している。午前１０時ごろ、完全新作アクションゲーム「ＦＡＲＭＡＧＩＡ（ファーマギア）」を１１月１日に全世界に向けて発売すると発表したことが好感されている。「ＦＡＲＭＡＧＩＡ」は、ニンテンドースイッチ、プレイステーション５、スチーム向けゲームで、「ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ」「ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ」などで知られる漫画家の真島ヒロ氏が手掛けたキャラクターやモンスターが多数登場し、人とモンスターが共生する世界で爽快なバトルを楽しめるアクションゲーム。主人公はモンスターを育成・使役することができる「ファーマギア」と呼ばれる力を持ち、農場でモンスターの種を植えて自分好みのモンスターを育て、バトルでは育成したモンスターの群れを率いて戦う「ワラワラアクション」が特徴としている。

■さくらインターネット <3778> 　5,010円　 +60 円 (+1.2％)　　11:30現在
　さくらインターネット<3778>が高い。１８日の取引終了後、子会社プラナスソリューションズが情報・システム研究機構の国立情報学研究所から「令和６年度大規模言語モデル構築向けクラウドサービス一式」を受注したと発表。これが材料視されている。受注総額は約２７億９０００万円。このうち、ＧＰＵクラウドサービスにおいて２０２５年３月までＧＰＵサーバー１００台を約２３億５０００万円で提供する予定という。なお、今回の案件は２５年３月期の業績予想に含めているという。

■ＧＭＯ－ＦＨ <7177> 　784円　 +8 円 (+1.0％)　　11:30現在
　ＧＭＯフィナンシャルホールディングス<7177>がしっかり。１８日の取引終了後、１２月３１日以降を基準日とする株主優待の内容について、新たに暗号資産事業のサービスに関する株主優待を実施すると発表。優待内容や申請方法については１２月下旬頃に公表する予定という。一方、ＧＭＯクリック証券とＧＭＯあおぞらネット銀行の口座連携サービス「証券コネクト口座」の対象期間中の平均残高に対し、１万５０００円を上限にキャッシュバックを行う株主優待「Ｃコース」は廃止する。あわせてＧＭＯ－ＦＨは６月３０日を基準日とし、１００株以上を６カ月以上、継続保有する株主に対する株主優待も実施。ＧＭＯクリック証券において対象期間中に生じたＧＭＯ－ＦＨの株式の買い付け手数料について、１万円を上限にキャッシュバックをするなどの優待を行う。これらを手掛かり視した買いがＧＭＯ－ＦＨの株価を支援したようだ。

■帝人 <3401> 　1,412.5円　 -34 円 (-2.4％)　　11:30現在
　帝人<3401>が反落している。１８日の取引終了後、連結子会社の異動と業績予想の修正について発表した。米投資ファンドのブラックストーンによるインフォコム<4348>の買収に伴ってインフォコムが連結子会社から外れることに伴い、同社の事業が非継続事業に分類される影響で、帝人は２５年３月期の売上収益予想をこれまでの１兆５００億円から９７５０億円、営業利益予想を２６０億円から１６０億円に引き下げた。従来は１００億円の黒字としていた最終損益予想を未定に見直したこともあって、業績の下振れを警戒した売りが出たようだ。同社は２５年３月期第１四半期よりＩＦＲＳ（国際会計基準）を任意適用しており、業績予想はＩＦＲＳに基づいた数値となっている。

■ストレージ王 <2997> 　657円　 +100 円 (+18.0％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　ストレージ王<2997>がストップ高の６５７円水準でカイ気配となっている。１８日の取引終了後、２５年１月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にクオカード及び同社トランクルームの割引券を贈呈するとしており、保有株数と保有期間に応じてクオカード３０００円分及び割引券２０００円相当～クオカード６０００円分及び割引券５０００円相当を贈呈する。同時に、２４年７月３１日時点の株主を対象に記念株主優待を実施すると発表しており、これも好材料視されている。４月に上場３年目を迎えたことを記念して実施するもので、１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に一律でクオカード２０００円分を贈呈する。

●ストップ高銘柄
　学びエイド <184A> 　1,066円　 +150 円 (+16.4％) ストップ高 　　11:30現在
　ＥＬＥＭＥＮＴＳ <5246> 　1,079円　 +150 円 (+16.2％) ストップ高 　　11:30現在
　など、3銘柄

●ストップ安銘柄
　ＦＰパートナー <7388> 　2,605円　 -700 円 (-21.2％) ストップ安 　　11:30現在
　以上、1銘柄

株探ニュース（minkabu PRESS）