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大京暴威 @oz_onpu 出張から帰還。 なんか高橋ダン氏の会社が上場とのことで話題になってたので、興味持って久し振りに目論見書読み込んでみたのだが…流石にこれアカンのとちゃうの? 目に付いた問題点箇条書きにすると ・設立3年半、売上7億、EPS18.61円、BPS60.21円の会社を想定発行価格450円で上場させる合理的な根拠って何? 現時点でPER24.18倍、PBR7.47倍,、前々期→前期で売上644→787百万円、経常419→260百万円の増収減益。 当期純益は200百万円程前後で2期目からほどんど変わってない。 サービスのプライム登録件数、メンバーシップ加入件数見ても前々期→前期で23,852件→28,213件、8,048件→8,861件と有料会員数は微増(目論見書P34参照)。 現時点で既に伸びに陰りが見えるんですが…伸びしろ本当にあるの? 時価総額51億円なんですけど…この会社がM&A市場で売りに出てて51億で買う人がいるか考えてみて欲しい。 ・総発行済み株式総数11,354,000株、内高橋氏の資産管理会社DAN TAKAHASHI LLCで9,000,000株、高橋氏本人で1,000,000株の88.08%を高橋氏本人が実質保有。 この状態で公募100,000株、売出2,830,000株、OA439,500株って…これ何のために上場するんですか? 会社の業績をさらに伸ばしてゆくために上場するのであれば公募で資金調達すべきでは? 因みに公募による手取り概算額33.4百万円は「今期の」採用と人件費に消えるそうです。それたんなる販管費の穴埋めですやん…w ロックアップはDAN TAKAHASHI LLCと高橋氏に一応180日はかかってる(解除日2024年12月16日) ・配当政策は当分無配継続(目論見書P58参照) 釣った魚に餌はあげないということですね分かりました。 本気で会社伸ばす気があるならせめてもうちょっと体裁整えてから上がってくるべき。 東証はいつからYoutuberのキャッシュアウト提供場になったの? 投資家を舐めすぎでは? 午後11:51 · 2024年5月17日 · 43.6万 件の表示
ゆな先生のXにこんなポストがあ…
2024/05/26 00:03
ゆな先生のXにこんなポストがありましたが真実? 高橋ダンの会社が上場するが、その8割の株はデラウェア州にあるDan Takahashi LLCが持っていて、デラウェア州の税制ルールでは州外での事業収益は法人所得税非課税で、つまり配当としてDan Takahashi LLCにお金を払えば彼は無税で自分のプライベート会社に金を貯められるってわけか。