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No.156
Q1. 特需については、1Q …
2023/11/15 09:21
Q1. 特需については、1Q で約 100 億円、2Q で約 50 億円で想定線で推移したと思います。
下期〜来期〜再来期を考える上で、この下期からは特需の部分がなくなり、来期も特需はないとの前提において、来期については売上伸⻑が⼀服するとの⾒⽅かと思いますが、説明資料では再来期も横ばい圏の⾒通しに⾒えます。この特定の顧客の需要(売上)をどう⾒ているのか教えてください。
A1. 特需は、この上期で終わったと考えています。今年の下期よりおよそ⼀年半くらいは、特需がない⽔準で、このお客様の売上は継続すると⾒ています。多少特需の部分に先取りしたところがあったかもしれませんが、特需以後の売上は堅めに⾒ています。
今期から来期、再来期については、この特需がなくなることや特需以外の既存品についても堅めに⾒ておくべきと考え、あらたな量産開始による伸びがオフセットされ、現在のところ、横ばいないしは微減の可能性もあると考えています。
Q2. 特需は来期なくなるとのことですが、全社で 2,000 億円を超える売上に対しては、10%にも満たないので、特需以外の部分が伸びていけば、来期フラットという前提は保守的ではないかと思いますが、その⾒⽅の背景を教えてください。
A2. 特需が、全社売上 2,000 億円の 10%にも満たないという点について、当社の売上の内訳を⾒ていただくと、NRE 売上が年間 350〜400 億円程度ありますので、製品売上で⾒ると特需は 10%程度の⽔準になります。来期は特需はなくなりますが、新規の量産開始に伴う伸びがあり、特需抜きで⼆桁%程度の成⻑は⾒込んでいます。 -
No.137
会社側が事前に来期の業績見通し…
2023/11/15 09:15
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No.151
金曜の後場からの買いは、決算説…
2023/11/13 09:18
金曜の後場からの買いは、決算説明会を受けて機関投資家が大量に買い始めたんじゃないかな。今日も出来高ともなっての大幅上昇。ホンモノちゃうのこれ
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No.120
中計が達成できるなら最終年度の…
2023/11/13 08:38
中計が達成できるなら最終年度のEPSにPER40倍で7400円やな
ゼンショー、サイゼリヤ、トリドール、海外で売上伸びてる会社をみるとありえない数字ではない -
No.725
同業他社のPER 米国 ブ…
2023/11/09 14:12
同業他社のPER
米国
ブロードコム34倍
台湾
グローバル・ユニチップ PER52倍
ファラデー・テクノロジー PER46倍
アルチップ・テクノロジーズ PER81倍
日本
ソシオ PER 22倍 -
No.716
想定為替レート145円で半期で…
2023/11/09 14:07
想定為替レート145円で半期で35億円上ブレ
EPS700円ぐらいだろうな
つまり14000円でPER20倍 -
No.333
AMD決算で10-12月の売上…
2023/11/01 09:11
AMD決算で10-12月の売上見通しが市場予想に届いていないが、時間外そんなに下げてない。そろそろ半導体株、悪材料織り込み済みになってきてるわ
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No.209
同業のブロードコムはPER31…
2023/11/01 08:57
同業のブロードコムはPER31倍の評価
まだまだ上ブレ余地のあるソシオはPER23倍
普通に考えてここからの下値は固いでしょ -
No.1778
会社の業績予想が保守的だから、…
2023/10/31 15:27
会社の業績予想が保守的だから、多分今期終わってみれば、今のコンセンサスを超えてくるんじゃない
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No.1389
特需の反動がどう出るか。さぁジ…
2023/10/31 14:50
特需の反動がどう出るか。さぁジャッジメント
現在の株価は1Q決算前より下。
ここはデータセンター向けが大きいから追い風だとは思うが -
No.298
1Qの営業利益100億オーバー…
2023/10/30 09:59
1Qの営業利益100億オーバーが2Qも続いていたらビッグサプライズ。
コンセンサスは2Q営業利益156億 通期営業利益309億円 -
No.289
未来は明るいが、直近の決算と今…
2023/10/30 09:48
未来は明るいが、直近の決算と今期予想についてどう評価されるか?
今期予想については、保守的な数字を出す会社だから過剰な期待はできないような気もする。
1Qについては特需と2Q計上分が前倒しされたみたいだから、どうなんだろう。
そのあたりも含めて出てくる決算を吟味
Q11. 今期の商談獲得⾦額に…
2023/11/15 09:32
Q11. 今期の商談獲得⾦額について、昨年度の 2,500 億円と同等の⽔準を狙いたいとの説明が以前あったと思いますが、それに対しては順調に進捗しているのでしょうか。
A11. 商談獲得⾦額、残⾼について、具体的な⾦額の開⽰は通期の決算説明会でご説明する予定ですが、今期の商談獲得は、上期ですでに昨年度の⽔準の半分以上は獲得しており、⾃動⾞向けを中⼼に順調に進捗していると考えています。
Q12. ⽶国の中国向け輸出規制について、昨年度は特に問題ないとの説明でしたが、今回規制が強化されたことによる影響はないのか教えてください。
A12. 今回の規制強化については、その内容を更に精査する必要があると考えていますが、現在のところ、今年度、来年度には特に⼤きな影響はないと⾒ています。