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No.908
IRに聞きました。歯切れがいい…
2024/07/11 11:10
IRに聞きました。歯切れがいいとは言えませんが、移転費用など一過性のコストに諸物価上昇が加わっている一方、販売のてこ入れ効果は下半期から、とのこと。昨日までの下落と今日の急落で、さすがに割安かなと。
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No.795
我々個人投資家の力を結集すれば…
2024/07/09 17:44
>>No. 794
我々個人投資家の力を結集すれば、1年後は意外に面白いことになっているかもしれません。いすゞが「501万株」を引き受けず、株主名簿に載っている2名の大株主が先導役になってくれることが条件ですが、毎日「個人」が合算で1万株ずつ300営業日買うと300万株。2名の大株主が現在約60万株なので、合算して360万株を約700万株(自己株を除き、投票率75%)で割ると「51%」。役員解任議案なら成立します。3.4%の利回りを得ながら待ってみるのも面白いかもしれませんね。
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No.222
当社の決算資料では、半導体が今…
2024/07/02 06:57
当社の決算資料では、半導体が今期減収予想。HBMは取り合いで、そのあおりで汎用メモリーもタイト感が出ている中で、さすがに保守的すぎるでしょう(笑)
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No.791
ご指摘の定款変更は「否決」され…
2024/06/30 07:48
>>No. 790
ご指摘の定款変更は「否決」されていますので、新設されないかと。それよりも、
個人からの株主提案が「10%」以上の賛成。同様の提案を次回総会でも出せますので、些末な提案として無視することはできません。9月末の株主名簿にファンド筋が入るのか、それとも取引先など会社側が持ち株を増やすのか。目が離せませんね。 -
No.788
コメント、ありがとうございます…
2024/06/29 21:10
>>No. 784
コメント、ありがとうございます。いつも参考にさせてもらっています。私もじりじりしていますが、冷静に考えれば株価の是正は時間の問題かと。株主名簿を見ると個人2名がコツコツ買っています。そして2名とも2%以上。自己株を除くと両名とも「3%」以上なので、臨総を招集できます。過半数で成立する議案なら、自己株を引き、投票率8割とすれば「26%」で可決可能。会社側も少しずつ「圧」は感じ始めているでしょう。最終的には個人+ファンドの連合vs(売り上げの6割を占める)いすゞの戦いでしょうか。1~2年で大きな進展があると私は期待しています。
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No.587
5月の16.3%増はすごい数字…
2024/06/19 20:30
5月の16.3%増はすごい数字ですが、日台の新設CRはまだ立ち上がっていないので、既存設備で対応する売上増。AIチップとHBMばかりに目が行きがちですが、AI対応PCや今後出てくるAI対応携帯では、汎用メモリーはじめとした電子部品の必要容量も大きく上がるでしょうし、今はまだその助走段階。私見では1年後の1万円が目標株価ですが、2000~3000円を夢見ていたころからすると隔世の感があります。
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No.586
日本人なら板見ながらコツコツ拾…
2024/06/19 18:44
日本人なら板見ながらコツコツ拾うかな、と。外人機関投資家は、早朝ということもあり、ずっと板見ているわけでもありませんし、トレーダーが「少しだれてきたけど、どうする?」と知らせれば、ファンドマネージャーは「じゃあ、20円上まで5千株拾って」などと指示を出しているのではないかと。あくまで私見ですが。
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No.584
大きな単位で買っているのは外人…
2024/06/19 15:33
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No.611
ダメダメな会社ですが、すごいお…
2024/06/07 18:18
ダメダメな会社ですが、すごいお金持ち。そして本日、ダメダメな「資本コストと株価」を公表。下方修正と併せ、週明けは売り気配でしょう。さて、時間軸を明示しないそのダメダメな資本政策ですが、「いつの日か」という条件付きではありますが、すごいことが書いてあります。(1)投資有価証券を「純資産の10%を目標」に縮減>>>純資産1947億の10%は195億円vs2Q末の有価証券540億円(345億円の縮減)(2)「自己資本は適切な水準」=トヨタを参考にすれば自己資本比率は40%で1140億円となるが、現状は1947億円で約800億円の過剰(=普通は自社株買い)。週明けの急落は、今まで投資していない方にとっては天与の買い場ですね。
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No.606
ダメな経営でなければ0.3 倍…
2024/06/07 16:25
ダメな経営でなければ0.3 倍で株価低迷することはないので、下方修正も、内容のない「資本と株価」もある程度覚悟していました。一方、具体的な時期は明記されていませんが、「投資有価証券縮減」と「負債の活用(=自社株買い?)」という言葉が初めて出てきましたので、変化の兆しかと。加えて、ホンダから開発責任者を常務執行役で招き入れましたので、数年かければ大きく変わるかもしれません。
来週前半の調整が長期的にはいい買い場になりそうな気がします。 -
No.597
認証問題のせいか、今日は多くの…
2024/06/06 20:20
認証問題のせいか、今日は多くの部品株が下落しましたが、ダイハツの時と同様、ある程度操業補償があるでしょうし、過剰反応ではないでしょうか。
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No.237
ダイハツの時もそうですが、今は…
2024/06/06 20:16
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No.209
マイクロキャップで個人しか投資…
2024/06/03 12:51
マイクロキャップで個人しか投資できませんが、HBM関連でもっとも割安・出遅れということで再評価でしょうか。
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No.963
昨日の招集通知を見ると、面白そ…
2024/05/29 08:24
昨日の招集通知を見ると、面白そうな株主名簿になってきましたね。PBR0.17倍と超割安ではありますが、なかなか買い材料が見当たらない中で、どう料理するつもりなんでしょうね。
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No.907
利益剰余金222億円の会社にこ…
2024/05/22 17:07
利益剰余金222億円の会社にこれだけ安い価格で第三者割させる三井物産ってすごい!半導体装置が稼ぎ頭の会社の評価が、成長性のない工作機械メーカー並みの低評価なので、物産が指導して洗練したIRをするだけで大きく株価は上がるでしょう。上がらなければ更に出資して、半導体装置部門と工作機械部門に分社化してもいいし。物産にはメリットしかないですね。
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No.744
今回の株主提案は(1)(DOE…
2024/05/21 18:18
今回の株主提案は(1)(DOE5%を表明する企業もある中で)DOE3%、(2)(0.35倍の現状に対して)PBR1倍回復まで資本の1%の自社株買い、(3)(501万株の活用などの資本政策を含む)中計、ですが、法外な感じは全くなく、オーソドックス。「反対」する以上、株主提案を上回る経営が求められますね。
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No.833
もともと会社側は「24年は日台…
2024/05/21 17:02
もともと会社側は「24年は日台とも投資、25年に収穫」と説明しているのですから、長期投資の方は現状株価近辺をコツコツ買い下がるのが得策かと。日台の新規設備はまだ立ち上がっていないでしょうが、それでも4月は12.4%増なので、車載向け以外もメモリーを中心に底入れ感を強めている気配。プローブカード2社が急騰していて、そのユーザーのテラの株価が低迷している今は天与の買い場、というのが個人的な相場観です。
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No.742
先ほど開示された株主提案でも、…
2024/05/21 16:41
先ほど開示された株主提案でも、「501万株」を含め、明確な財務戦略の説明を求めていますね。マレリ、いすゞとの資本関係、「501万株」を消却するのかM&Aに使うのかなどを会社側は明確にする必要がありますね。
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No.358
中国事業の90億円を中心に大き…
2024/04/25 16:56
中国事業の90億円を中心に大きな減損ですが、その分、新年度以降の減価償却費が軽くなります。仮に、四季報予想のOP35億円から5~10億円軽くなるとすれば、OP40~45億円、NP26~29億円、EPS100~111円、DPS35~39億円、配当利回り5.5~6.2%。大きな減損ですが、OP・RPが大きく修正されていないので、中国での大きな損失を中国以外の地域で埋め合わせていると想像できます。新年度もその構図が続くなら、取らぬ狸の皮算用ですが、今の株価で売っても下値は限定的かなと。
株式売却益48億9100万円(…
2024/07/12 16:58
株式売却益48億9100万円(会社予想RP54億に上乗せ、かと。) 遂に動き始めましたね!