-
No.453
去年の今頃からEPSも配当も5…
2024/05/12 10:10
去年の今頃からEPSも配当も5割以上上がったのに株価は上がらない謎
極端に配当利回り、PER、PBRが割安になってしまってる -
No.28
何の取引もなく、いきなり大きい…
2024/05/12 07:42
>>No. 25
何の取引もなく、いきなり大きいリスクはとらないだろうから、何度か取引が過去にあって、アフィリエイトではないかもしれないが、実績もあったのでは?
アフィリエイト支払いだけで22億なら、商品サービスは売上100億あっても少ない感じはするが、そんな売上の会社が不渡りも出さないで、存続していると説明会資料にはあるが
支払い能力が無いようには思えないのだが、サイバーバズに回収能力がないだけなのか?
信用照会も出来る回収ノウハウ持った大株主が出来たのは、やはりプラスにしかおもえない -
No.26
あと買掛金の動向をみると支払っ…
2024/05/12 07:20
>>No. 23
あと買掛金の動向をみると支払ったのは2q、売掛金の入金がないから支払いについても見合わせていたと想われるが、支払いに伴って、引当金を立て損失計上したのじゃないかな?
買掛金と売掛金のギャップは、当初サイバーバズは、アフィリエイトに支払いをしていて、入金遅延に伴ってストップしたから生じたと推定 -
No.24
長期投資の話はおいといて あ…
2024/05/12 06:59
>>No. 23
長期投資の話はおいといて
あんた、書いてることメチャクチャだよ。
売上は4500万減るだけ、粗利も4500万減る
下期の計画は、売上だけ上方修正して、利益は当初の470から引当金2215を引いただけ、説明会の動画で社長は利益も上方修正を用意していたと言っている
上期のみで、420くらい営業利益出ている、1qの一過性を除けば、3q200、4q140で下期340位の水準になってきている
つまり、24/9 営業利益750程度EPS110が実体ベース -
No.16
債権回収ノウハウが全く無いだろ…
2024/05/11 18:59
債権回収ノウハウが全く無いだろうバズにとって、回収のプロが大株主になったのは、全額引当してるし、100パーセントプラスなんでないか
債権回収して、手数料頂いて、上方修正で株価でもプラスを狙えるという、藤澤さんには、20万株買ったリスク以上にリターンがありそう
買ったタイミングも抜群だった比例配分狙いで売りも増えてた時間帯で、残り時間で更に大量保有報告には7万株は必要だった訳だから
月曜日なら安く買えるが、量が欲しかったんだろ
意図が感じられる、お見事な手前を見せて頂きました -
No.574
1qの決算は良いと思うよ。当初…
2024/05/11 18:43
1qの決算は良いと思うよ。当初は昨年内にオープンするはずだった麻布台ヒルズのレストランが、年明け2月くらいにやっとオープンした感じくらい、業界全体的にスケジュール遅れ気味だから
年明けは閑散期だけど意外に数字は良いはず -
No.958
この売掛金が急増している指摘だ…
2024/05/09 22:49
この売掛金が急増している指摘だけど、正直、どんな投資家も、取材しても分からなかったはず
アフィの広告手数料は、商品売上の対価として払われるので、期間の売上を測定してから後払いされるのが一般的です
と説明されたら、そんなもんかな?と納得してしまう
バランスシートに一時的に乗るのも一般的とか言われたら納得してしまう -
No.949
売上22億の大口が無くなる ビ…
2024/05/09 21:56
売上22億の大口が無くなる
ビジネスモデルが全く変わる
この先、上記書いたら、どうかしてる -
No.946
二束三文って、あんた 本業が…
2024/05/09 21:51
二束三文って、あんた
本業が絶好調で、地面師喰らったみたいなもので
他に同様の取引なくて、引当金は100パーセントで、戻り入れの可能性だよ
何かあったら、サイバーに信用補強してもらえるだろし -
No.938
理論的な話だが 単なる、詐欺…
2024/05/09 21:27
理論的な話だが
単なる、詐欺られたとするなら
株価2500円=時価総額100億程
22億の売掛金未回収、なら80億
税効果8億と回収2億で10億は戻りそうに思える
しかも、ビジネスは好調で、24/9ノーマルEPS110
来期、税効果と回収でeps200円とかありえるし -
No.929
しかし、こんな形で食らうとは……
2024/05/09 20:46
しかし、こんな形で食らうとは…
でも、全く諦めてませんよ(笑)
業績は順調だし、税効果に加えて、回収の可能性もあるから、いきなりEPS250とかありうる、来季ね
信用補強はサイバーエージェントもあるし
担当はクビ、社長は無給1年だろ、それなりに責任とらないと -
No.787
★サイバーバズ決算修正のまとめ…
2024/05/09 07:58
★サイバーバズ決算修正のまとめ2
今回の修正で積み残したもの
1債権回収の可能性 一般に企業整理でも10%程度は回収できる
2売上は上方修正したが、「利益は以前予想の営業利益470-2215=1745」のまま
1で少なくとも2.5億、2については既に上期で通期予想470vs420しているので2億強の持ち上がり余地がある→今期損失△1935→△1500程度か?
今後のバランスシートを占う
今回の損失で当面税金は無くなるため、営業利益
24/9 700程度(実質)EPS110円
25/9 900程度で当期利益も900程度なのでEPS225円+まだ回収が続くかも
26/9 1100程度(EPS270円)と考えれば「1年半でBSは元の形となる計算になる」 -
No.785
★サイバーバズ決算修正のまとめ…
2024/05/09 07:41
★サイバーバズ決算修正のまとめ
今後の売上と利益にどのような影響があるか?
決算説明会資料p6より
売掛金2215-買掛金2170=売上45
会社計画の売上は、6720→7420に上方修正されている
なので45/7420=0.6%程度の影響となる。
但し、売上=利益なのでこの場合、ストレートに利益に影響が出る。
当該取引は に対する取引から生じたものであり、他の顧客に対する売上取引
への影響はありません。また、現在当社では単一顧客同種の取引は行っておりません。説明会資料p6 -
No.774
売上、営業利益が上方修正で、特…
2024/05/08 22:56
売上、営業利益が上方修正で、特損処理でも良かったように思うけど、見た目の問題だけど
そもそも、アフィ形態の取引は1つしかないとのことだし、全く本業のビジネスモデルに影響がない
売掛金の増加が~、とPLもBS…
2024/05/12 23:55
売掛金の増加が~、とPLもBSも読めない素人が煽りに来るし(笑)
事故は買い、事件は売り?だっけか?