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No.1236
売却する予定はないので、わざわ…
2023/02/14 19:27
>>No. 1234
売却する予定はないので、わざわざ利益計上しないと質問にこたえていましたよ。
つまり、こんだけPERが低いのに、さらに帳簿上の資産より、大きい含み資産がどんどん増える会社ってことになります。 -
No.1205
小さくとも上方修正したのは訳が…
2023/02/14 18:08
小さくとも上方修正したのは訳がある。
ゼロコロナ、及び、ゼロコロナ解除に伴う混乱の逆風。
米中摩擦の逆風。
半導体サイクル絶不調期による逆風。
これらめったにない多くの逆風の真っただ中でもうちは大丈夫という意思表示。
そして全四半期毎回上方修正ですよという信頼性の証明。
これからあまたの子会社上場、そして逆風がこれからよわまることがあれ、強まることはない追い風確実。
にもかかわらずこんだけ割安。これがまさしくもっててよかったってやつだな。 -
No.565
連結売上高で占有率5%に満たな…
2022/12/30 23:42
連結売上高で占有率5%に満たない子会社の持ち分市場価格がおそらく約600億ってすごくね?
20倍すると1兆2000億になるんだがww -
No.596
上場は予定済みだし、子会社上場…
2022/11/16 22:29
上場は予定済みだし、子会社上場できるのも、子会社上場で儲かるのも、
要は、半導体そのものはつくらないけど、半導体製造するためのサービスやパーツ材料はワンストップで提供するという b to bのスーパーマーケットのビジネスモデルが、規模の優位性が取りやすく、顧客にとっても便利で(特に半導体製造に初めて取り組む中国人などにとって)、子会社の相乗効果もあり優れているというところをみてるわけよ。
ついでにいえば、先端部分で競争に巻き込まれないし、国家間摩擦も無縁なとこだな。 -
No.534
調達比率等IRでないとわかりま…
2022/11/16 21:40
調達比率等IRでないとわかりませんが
公開価値でのフェローの持ち分は約210億円っぽいですね。市場でいくらになるか、300億くらいになるといいですね。
帳簿上の特益で150億程度になるかもしれませんが、それでも予定4社のうち一番小粒の会社です。
つまり言いたいことは、金額より、言った事は実現するよという信用であり、後の3社のインパクトを織り込みにかかる可能性がありますね。 -
No.500
この上げ方は、寄り成りでは個人…
2022/11/16 21:10
この上げ方は、寄り成りでは個人買うけどそのあと午前1時間が個人がやれやれ売り、でそのあと終日期間がしっくり連続して少しずつ継続買いって感じで、意外と過熱してないとおもう。
少なくとも信用規制とかありえない。むしろ信用減ってるでしょ。 -
No.476
19.71円/元ですね ざっ…
2022/11/16 20:46
19.71円/元ですね
ざっと80億円でしょうか。
それより、いまのフェローのIPO後持ち株総額と、既存の帳簿価値が知りたいですね。 -
No.466
半導体製造装置、 FPD 製…
2022/11/16 20:33
半導体製造装置、
FPD 製造装置の部品の精密再生洗浄子会社ですね。情報ありがとう。
h ttps://ircms.irstreet.com/contents/data_file.php?template=396&brand=85&folder_contents=10237&src_data=227363&filename=pdf_file.pdf -
No.459
増資金を約束通りの使途につかわ…
2022/11/16 20:24
増資金を約束通りの使途につかわなかったらまずいでしょww。
ま、お金の流通なら自由でしょ。なんだったら、自分が海外に送金しなくとも、輸出代金の振込先を指定できるんだから。 -
No.451
ここの社長は戦略家だから、先々…
2022/11/16 20:16
ここの社長は戦略家だから、先々も上方修正できるよういつも発表を調整してるよ。
私の予想は単純に半期利益の倍+αが通期利益よ。
半期利益調べてみ
この社長になってから半期単位で前期をしたまわることない。 -
No.449
おばかさんねww 親会社はす…
2022/11/16 20:11
おばかさんねww
親会社はすでに株持ってるから、子会社にカネ渡すなら貸し付ければいい。あとで吸い上げやすい。
子会社の増資=高評価確実な子会社価値を第三者に高く評価してもらい自分の持ち株の価値を上げるというメリットがおおきい。
つまり準IPO -
No.1591
現状 本件後 60.6% 5…
2022/11/15 23:59
現状 本件後
60.6% 55.1%
つまり約1割の希薄化で141億円
そしてフェローの持ち分は55.1%
なんかすごくねww 中国国内のいくつかある子会社のたったひとつよ
141×5.5=www -
No.1580
子会社増資は子会社IPOに近い…
2022/11/15 23:27
子会社増資は子会社IPOに近い意味があるよ。
増資単価が、フェローのBSに計上してる子会社株単価より大抵は上だから、
増資単価に持ち株単価(※過去に計上した利益剰余金も含めて)をすりあわせると特別利益が発生。
しかも第三者が経営権取れない程度の増資に応じる場合IPOを前提にする。
IPO時はさらに高い単価で株価設定する。 -
No.874
子会社上場べつにいらんでしょ。…
2022/11/15 00:01
子会社上場べつにいらんでしょ。
中計もすごくて、社長は3年で1兆円の会社価値にすると言ってて、実際にもこんだけ増収増益で。
しかも、半導体サイクル低迷期やら、中国ロックダウンやら、半導体国家間摩擦やらの逆境をはねかえしてそれがなかったらどんだけ~、、状態。
といっても世間一般が認識してる逆境が、ここにとっては逆境じゃないけどね。
需要伸び続けるセグメントだし、国家間摩擦が好都合だったりするし。
しかも子会社上場で特益出ちゃうと納税しなきゃならんけど、子会社ひっくるめて会社全体の株価が上がる分には会社は納税しなくていいし。 -
No.729
元はと言えば、逆指標の名高い、…
2022/11/14 18:12
元はと言えば、逆指標の名高い、東京東〇証券が、半導体市況変調で、下方修正、中期計画未達だろうとの見通しで格下げしたのが原因で3200から下げたんだろ?
それが全くはずれで逆に上方修正だから短期でも倍返しの4000円は普通の流れかな。それでもper8以下
中期は成長株だからper20もあり、社長のいう通り3年で時価総額1兆円もファンダからいったらまったく違和感ない。 -
No.632
そそ、むしろ微細化しないで、で…
2022/11/14 16:15
そそ、むしろ微細化しないで、でかい半導体、でかい電流流す半導体、サイズより耐久性重視の半導体、アナログ半導体等で必要になるマテリアルとかパーツ扱ってる。
微細化半導体とか小さいからさほど素材とかパーツ使わないから無関係WW。
軍事とも無関係。車、空調、調理、白物家電等電気機器増加と世界中流家庭増加と脱炭素に比例してこれから景気関係なくずっと需要増え続ける。
つまり、材料出尽くしがいつまで…
2023/02/14 19:34
つまり、材料出尽くしがいつまでたってもこないという、最強パタン。
かつてのITバブル期のソフバンのようだが、ソフバンと違い、子会社価格こうりょせずとも、普通に割安ってことよ。