kirito

>>No. 424519

販売本数は120万本超えて着てますし、ここから先はジワジワ伸びるかどうかって感じでしょうね。120万本といったら、3DSのドラクエ7と同じくらいの本数ですからかなり良い数字だと思います。コロコロの漫画や今後のメディアミックス次第では200万本行くかもしれませんが、結構先の話になるでしょうね。

>>No. 36457

蒼の三国志が絶好調で、ディバインゲートが微妙というのは正直疑問ですね。リリース日の差で今は三国志のがDL数、セールスは上ですが、ほぼ同じくらいのペースでディバインゲートも上昇して来てるように思います。ジャンルの住み分けについては同意しますけどね。

今のガンホーは株価が低迷してますが、そのうち盛り返してくるとは思いますよ。ゲームセクターはコロプラ、ガンホー、セガサミー、LINEの4社が切磋琢磨しながら盛り上げて行って欲しいですね。パイの奪い合いという要素もありますが、互いが競い合うことでより良いサービスが産まれてユーザーが満足しながら課金するようになってくれた方が今後に繋がると思います。

>>No. 36468

まずは5000億行って欲しいですね。来期の業績を織り込んだ数字ですが、十分に射程圏内だと思います。黒猫以外でも野球はあいかわらずセールス好調ですし、三国志がかなり良いスタートダッシュをしてるのは嬉しいですね。野球はCSなど注目の高い試合の時にCMやったら効果ありそうなのでちょっと期待してます。

>>No. 24896

パズドラが売上の谷間で、黒猫のイベントのタイミングが合えば抜ける可能性はありますね。ただ、あくまでタイミングがあった1日、2日の天下って事になりそうです。

月商で考えるとパズドラは今でも100億以上、ポコパンが恐らく20～30億、黒猫が9月で12～18億くらいだと思います。今後黒猫が安定してパズドラ抜けるようになったら凄いですけどね。そのためには3000万DLくらい必要でしょう。

ただパズドラ依存度の高いガンホーと違ってコロプラは2枚看板の黒猫、プロ野球の他にも十分に稼いでるアプリがありますし、来年以降の成長期待などガンホーよりも有利な点はあります。自分は時価総額5000億をとりあえずの目標においてます。今年の年末にどれくらいまで達成してるか楽しみです。

今期の業績は1株利益4500円くらいとそこまでブレはないでしょうけど、来期の業績がどうなってるか知りたいですね。夏号では2100円とかなっていましたが、これが今期と同じくらいになれば株価上昇のきっかけになる気がします。逆に2500円以下だと来期基準でのPERが厳しくなり株価は大きく下がるように思います。

四季報の来期の数字の信頼性なんてほとんど無いのですが、これに影響されて売買する人は結構多いと思うので注目しています。

シリアの件がなければ7万円を突破してた気がしますが、結果的に5－7万レンジ内での動きとなりましたね。ただ自分の予想レンジ内の値動きだったのですが、予想をしつつも反転を期待して下げトレンドで入ってしまいましたｗ。

場所後の空売り報告を見る限りはGSは月曜日の5万円前半でも買い戻していませんでした。こうなるとまた5万割れをまた試す展開になる可能性は高いですね。ただ、アクワイアとガンホーでの謎のカウントダウンが株価にどう影響するか気になります。

http://www.gungho.jp/unknown/

新作アプリで、セールス上位に入れるようなものが出て来たとしたら最高の材料で株価爆上げが期待できるのですが…。カウントダウンが終わるまで何が出るか分からないのであまり強気にはなれませんが、反転攻勢のきっかけになるかもしれないですね。

下げ続けたガンホーも5万割込む直前に反転、終値も200日線を上回った事を考えるととりあえずは一服といったところでしょうか。まだ本格的に反発するような好材料が出て来た訳じゃないので楽観は出来ませんが、暫くは5万円割れはないように思います。5－7万円くらいの範囲で動きつつ、上、下のどっちに抜けるのかの材料待ち相場になるような気もしますね。

ユナイテッドは中国展開を見据えたIRでここ2日連騰しました。ガンホーも世界展開関連や、新作アプリの情報などが出てきたら本格的な反転に繋がってくれると思いますので、そういった好材料に期待したいですね。

>>No. 320770

信用買い残は確かに気になりますね。ただ5万を割れたら結構な投売りが来そうな気もしてますが、それでも4万割れはまでは結構遠い道のりのように思ってます。まあ株価は天井も底値も予想よりも行き過ぎなくらいのところまで行く気もしてるんで余力を残して対応できるようにして行きたいです。

来期の業績が未知数で今が調整中だというのには全く同意見です。国内の売上は新作がヒットしない限りは秋以降は伸び悩むと思いますが、海外展開分がカバーできると思っています。で、その数字が見えてくるのが３Q決算なんじゃないかと考えています。海外のDL数推移や、売上推移が出てくれば来年以降の見通しが分かってくると思うんですけどね。

新作は全くいつ来るか、どんなものが出るか読めないのが怖いですね。駄作なら一気に下に行きそうですし、傑作ならトレンド反転の起爆剤になる気がします。ガンホーの作るものだから面白いとは思いますが、面白くてセールスも良いってゲームはなかなか出来ないですからね。どんなのがいつ来るのか期待しながら待つことにします。

ここから反発しそうな節目の数字は色々ありますね。自分が考えてるのは以下のようになります。

・200日移動平均線の5.4万
・心理的抵抗線の5万
・2月安値（12540）と6月高値（163300）の76.4%ラインの4.8万
・4月16日の窓埋め4.5万
・四季報業績予想でのPER10倍の4.2万
・心理的抵抗線と、去年の安値（1427）と6月高値の76.4%ラインの4万
・4月安値とTOB価格の3.5万

個人的には5万割れて4.8万付近での反発が一番ありえそうな気がしてますが、そこを大きく割り込むと4万付近までの下落を覚悟した方が良いのかもしれません。ただ来週の月曜日は周囲の予想に反してGUして5万割れしないケースもああるかもしれませんし、自分は金曜日の引けとｐｔｓである程度仕込んでおきました。とりあえずはここから4.8万での反発を期待して買い下がる予定です。

もしTOB価格を大きく割るような展開になったら大きな痛手となりますが、２Q決算のようにこれだけ高い利益を出し、かつ今後は海外展開でさらなる伸びシロを残してる企業の株価がいつまでも低迷し続けるとは思わないのでここで勝負しようと思いました。結果がどうなるかは9月中には見えてくるでしょうね。

>>No. 296702

素朴な疑問なのですが、フィボナッチ分析は安値と高値結んで分析します。最近のgachimuchi3さんのチャートは4月の安値と5月の高値を結ぶ事が多いように思いますが、ちょっと前のチャートでは別の安値で線を引いてますよね。以前の投稿だと2月や3月の安値を基準にしてるチャートが結構有ったように記憶しています。

安値の基準点を変更するのはどういった理由によるものなのでしょうか？

空売りされたから下がるって意見が多いようですが、自分の考えでは「下がる銘柄だから空売りされる」だと思っています。ＧＳ、ＭＳ、野村の空売りがなかったとしてもガンホーの株価はそんなに変わってないと思います。短期的な値動きとして上昇が止まったり、急落が発生したりってのは空売りの効果であるでしょうけど、そういったのは一時的な値動きで、中長期では空売りの有無に関わらず株価は落ち着くところに落ち着くと思います。

2月の2012年度決算時にＭＳは空売りしてましたが、驚異的な決算を受けて高値で買い戻しさせられてました。同じように来年以降のガンホーの業績が今年以上に良いと思えるような材料が今後出てくれば自然と空売りは退散して行くでしょう。逆に言えば、そういった材料が出て来ない限りは機関の空売りはなかなか終わらないような気がします。

自分は材料が出てくるまではポジションを軽くして、様子見し続ける予定です。

チャート的に底値で反発の兆しを見せたなかでの北米100万DLに反応しないとなるとかなり厳しい状態ですね。達成したDL数よりも今後DLがどれだけ伸びるかが重要と考え、韓国、北米200万DL、300万DL達成のペースを見てから買おうって人が多いのかもしれないです。

自分はガンホーの海外展開の成功を織り込んでますが、多くの投資家が同じように考えるにはDL数の増加ペースや、実際の売上高といった目に見える指標が必要なんだと思います。そういう意味では暫くは株価の低迷が続く可能性は高いと思います。

ここから上昇するとしたら
・GSの空売りが大幅に買い戻される
・8月月次速報が出て、145億以上の数字を達成する
・新作アプリがセールスランク上位に入る
・海外売上高の発表、もしくは海外のDL速度が1ヶ月で100万DL以上
・３Q売上で成長鈍化が見られない
・四季報での来年通期予想が今年を上回る

こういった材料が必要な気がします。このうちどれがいつ出て来るかは分かりませんが、GSの買戻しと新作アプリ以外は早くても来月以降の話なので暫くは厳しい相場になりそうです。ただ、海外展開が成功してるという材料が出た場合は今の株価はかなり割安だと思われるはずです。ここからどこまで株価が下がるかは分かりませんが、安く仕込んで高く売るを目指すならここからの数ヶ月は絶好のチャンスとなる気がします。

１Qがたぶん15億くらい、２Qは25~35億くらいだと思います。韓国でセールス上位に安定して来たことと、アメリカでもコラボイベントの影響かDL数が増えたのと、セールス順位もイベント時にはかなり上がるようになってきました。ほとんど広告してない状態でこれですから、国内パズドラのようにCMをやるようになったら、一段の伸びが期待できるように思います。

国内パズドラは7月の売上を見る限り、そろそろ売上が鈍化して来そうですが、海外の伸びは国内鈍化を吸収して余りあるものになる気がしています。まあガンホーが実際の海外売上げの推移を出して来るまでは机上の空論ですし、この予測だけでガンホー株を買うのはリスクが高いと思いますが、自分はかなり海外売上げに期待しています。

２Q、更に言えば今年の好決算は多くの人が予想してます。それなのに株価がいまいち低迷してるのは、来年の業績が不透明だからでしょう。四季報の数字ですと、純利益が今年の半分になると予想されてますしね。純利益が半分なら株価が半分になってもなんの不思議もありません。

逆に言えば、来年の業績が良くなりそうな材料が出てくれば素直に反応すると思います。
・海外展開の成功
・新作アプリのヒット
・国内パズドラ人気が来年も継続
この３つのうち１つが達成されれば今の株価は維持出来るでしょうし、２つ以上達成できれば13万の壁を抜けて上を目指すことになると思います。

まあこれらは２Q決算では出て来ないかもしれませんが年内にはそれなりに見えてくるでしょう。個人的な考えでは新作アプリでの成功はやや厳しいと思いますが、残りの2つは十分期待できると考えています。

>>No. 237475

ARPUの鈍化に関しては1月85億、2月100億、4月120億の国内売上（パズドラだけの数字じゃないですが）と、DL数を考えて計算してるような気がします。まあ実際にARPUがどのように推移してるのかは2Qの数字が出て来ないことにははっきり分かりませんが、普通に考えたらユーザー継続率は下がっていくものなので、ARPUが鈍化するのは自然な事です。むしろパズドラはARPUの鈍化速度が他のアプリに比べて鈍いと思いますし、DLペースはほとんど鈍化してないですね。

ただ国内パズドラ1本の売上では今年は十分に稼げても、来年以降の売上が厳しくなるってのもまた事実。２Q決算で、海外パズドラや新作アプリによる来年の売上が見えて来るようにならないと今の株価の維持は難しいかもしれないですね。

>>No. 235444

自分も秋以降の海外展開の飛躍を期待してますね。国内パズドラもDLペースが落ちてから、実際に売上げが下がるのか、それとも維持されるのかもポイントでしょうし、新作アプリに至ってはどういうのが出てくるのか未知数な状態です。

まあそういったのが見えてくるまでは株価が急上昇することは無いかもしれませんが、ここから9万を大きく割り込むような下げをするとも思っていませんしね。国内パズドラだけを目当てに買ってた人と、今後のそれ以外の展開を期待してる人とでは温度差があるのは仕方ないでしょうね。

>>No. 235425

売上が右肩上がりに増えてる現状を考えると、中間で800億なら通期で1800億以上行くことになります。通期1600億なら、中間700億で十分達成できますよ。

>>No. 234564

問題はその想定される決算がどのくらいの売上かって事ですね。四季報の数字ですと半期の売上げが700億、営業利益400億で、自分の予想では売上730億、営業利益440億くらいになると見ています。

この結果が予想を超えてた好決算と考えるか、想定内と捕らえるかは微妙なところかもしれません。ちなみに自分の予想に基づいた前年同期比の数字はこんな感じになると思っています。
売上高：420億（前年同期比 990％増）
営業利益：254億（前年同期比 3199％増）

それと今回の決算では１Q、２Qの実績値も重要ですが、それ以上に今後の展望がどうなりそうかに注目が集まると思っています。どう転んでも今年の好業績は確定的ですが、来年以降の業績は現状では不透明です。海外パズドラの伸びや、新作アプリのヒットなどが期待できるようならば株価は伸びると思いますが、その辺に触れられて無かったら厳しいかもしれませんね。まあ孫さんはSBの決算ではいつも今後の展望を熱く語ってくれています。その影響を受けてくれれば決算説明会で明るい見通しを発表してくれるんじゃないでしょうかね。

ただ言われてるように希望的観測だけじゃなくて、悲観的な観測もしておく必要はあると思います。1株利益は6000円前後から大きくは動かないと思いますが、PERは先行きが明るいか、暗いかで大きく変動しますからね。今回の決算後にPER15倍から30倍までのどれになっても不思議はないでしょうね。

>>No. 227435

自分の予想は4月120億、5月135億、６月145億＋海外30億の430億ですね。営業利益率は62％くらいだと思います。好決算だった１Qの数字をさらに大きく上回ってる事が株価にどのように影響するのか見守りたいところです。

>>No. 217447

11. 5万で損切り、10.5万、9.8万、9.3万と買い下がりました。一応9.1万にも注文出してます。まあ今日、明日は新興の資金がリプロセルに流れて地合いが軟調な可能性がありますね。ガンホーに資金が集まるようなIR（5月売上速報とか）が出てくれると嬉しいのですけどね。

最悪7万割れを想定しつつ、リバウンドしてることを期待してます。