-
No.749
信越は決算説明会で、「半導体市…
2024/04/26 09:48
信越は決算説明会で、「半導体市場は、一昨年秋以降の調整局面が当該期でも続きましたが、その一方で底打ちの兆しが表れました」と言っていますが、これではなんのことか分からないので、SEMIの1Qウエハー出荷統計を待ちます。
さむ子の決算までには公表されるはずです。😊💕 -
No.79
1Q決算での底打ち傾向やコンセ…
2024/04/26 09:23
-
No.64
インテルはもうひとつでしたが、…
2024/04/26 09:00
>>No. 27
インテルはもうひとつでしたが、マイクロソフト、アルファベット(グーグルの親会社)、エヌビディアなどが快調。米の1QGDPは上方修正と言っているので、米経済のファンダは恐ろしく強いですね。後、ルネサスは、1Qで2000億円程借金を返済しているので、アルチウムに備えているのでしょうね。
-
No.1880
SOXはインテルの決算期待でし…
2024/04/25 23:43
SOXはインテルの決算期待でしょうね。PCがどの程度回復しているのかがポイント。決算は時間外なので明朝には分かります。
-
No.1813
ご丁寧にありがとうございます。…
2024/04/25 17:18
ご丁寧にありがとうございます。💕 ご指摘の通り国内統計だと日銀短観の設備投資動向とか、機械受注統計とかがありますね。ルネサスの海外売上比率は比較的低いのですが、国内だけでなく、ルネサスの産業向け半導体の動きや伸び率が概ねこれに連動するような指標を探しています。例えば、SEMIやSUMCOはシリコンウエハーの出荷数量は、概ね購買力平価の世界GDPの伸び率に比例するとか、世界の電子製品の販売額に比例するとかです。一度、機械受注統計や短観、コンデンサーなどでで比例関係が成り立つのか試算してみます。
-
No.1796
決算説明会Q&A待ちですが、ル…
2024/04/25 15:39
決算説明会Q&A待ちですが、ルネサスの1Qでの底打ち傾向を確認できたということは、今後ルネサスの収益が急回復に向かうということです。今回のシリコンサイクルの回復のテンポはこれまでになくゆっくりですが、車載、AIサーバーに続いて、PCやスマホがこれに続き、さらに産業、インフラ、IOT、家電、医療、宇宙・航空等々が順次動きだします。回復のテンポが遅いということは、今回のシリコンサイクルが息の長いものになる可能性もあります。
ところで、車載半導体はトヨタなどの各国の自動車の販売動向でそれなりに予測できますが、産業、インフラ、IOTなどの先行指標は何なのでしょうか? ファナックやニデックは市場規模が小さく先行指標にはならないようです。おそらくコンデンサーだと思うのですが、ルネサスの決算が、村田製作所の前なので、困ったものです。同業のテキサス(TI)の決算だけでルネサスの業績を予測するのは少し無謀です。何かいい方法はないものでしょうか? -
No.1756
こんにちは。期初の1Q決算でさ…
2024/04/25 15:00
こんにちは。期初の1Q決算でさすがに自社株買いはないと思います。あるとしても、期末か、中間決算でしょうね。
-
No.1752
ファナックやニデックの決算を見…
2024/04/25 14:58
ファナックやニデックの決算を見てルネサスの底打ちがずれると予想していたのですが、株主総会でのコメント通り、車載が踏ん張って1Qで底打ち。業績の底を打った半導体銘柄はそれほど多くありません。これからですね。
-
No.1125
1Q決算では業績の底打ち確認と…
2024/04/25 09:13
1Q決算では業績の底打ち確認と今後の業績拡大が最大のポイントです。底打ちをして回復に向かうということです。前年比は何の意味もありません。
-
No.1115
ここです。1-2Qともに売上高…
2024/04/25 09:10
ここです。1-2Qともに売上高はガンダンスの範囲内ですが、営業利益などがコンセンサスを大幅に上回りました。ルネサスのサイトです。https://www.renesas.com/jp/ja/document/ppt/2024-1q-presentation-material?ir_ts=1714003297640&r=1320481
これは控えめな表現ですが、ダウ…
2024/04/26 09:57
これは控えめな表現ですが、ダウンサイクルは終わったということですよ。😊💕