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No.487
そんな顔を真っ赤にして汚い言葉…
2024/05/27 22:04
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No.436
おいおい、悪口ばかり書いてると…
2024/05/24 00:06
おいおい、悪口ばかり書いてると、魅力ないと思うなら掲示板来るなって暴れる人が来るぞ。
営業利益10億、15倍で150億あたりがこの会社の限界かと。
適性水準に近づいてますね。
むしろ10億でるのはだいぶ先だと思うので、それまでは株価が下回るリスクが高そう。 -
No.380
あ、結局何も言えないんだね。 …
2024/05/19 20:02
>>No. 377
あ、結局何も言えないんだね。
SEO頼みの事業なのにSEOが落ちて、コロナ中に認知率も落ちて、新規の事業展開が何もできていないのに固定費を増やし続けて、これらの理由で旅行需要が完全回復したところでたいして利益出せないことが明白で、回復後の利益にPER15倍を掛けても割高な銘柄にどんな期待をしちゃってるんだろうな、と思って書き込んでいます。 -
No.375
あなた相当ネガコメント嫌いみた…
2024/05/19 14:17
>>No. 373
あなた相当ネガコメント嫌いみたいだけど、ネガにネガで返す子供の喧嘩みたいだね。
具体的にこの株の魅力を教えてよ?
あ、過去の株価推移からそろそろ上がるはず、みたいなこの台そろそろ当たる、みたいなパチンコ理論以外でお願いします。 -
No.266
ほとんどが一時の値上効果だから…
2024/05/19 14:11
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No.181
ネガティブな意見は聞きたくない…
2024/05/13 10:36
ネガティブな意見は聞きたくない!と株主の末期の叫びがすごいね。
コロナがこようが、歴史的円安がこようが、何一つ新しいことができない会社をよく信用できるね。 -
No.40
ここはレジャーの海外ツアーが需…
2024/05/11 22:41
ここはレジャーの海外ツアーが需要回復しないと業績伸びない。
つまり、あと2年はかかる。
航空券、ホテル単体はいまさらSkyscannerや他OTAにSEO勝てない。
で、経営が下手すぎて、海外ツアー需要が戻る頃には更にコストが増えて、たいして利益でない。
時価総額2桁億とは言わないが、100億ぐらいの実力の会社だと思う。
つまり、いまの半分の株価。 -
No.500
泣かず飛ばずのビジネスチャット…
2024/03/18 13:59
泣かず飛ばずのビジネスチャットがコロナで多少当たり勘違いしてしまった、電気通信大エンジニアあがりの素人経営者と、それに群がる意識だけ高くて実際には事業作れない役員陣が集まったサークル活動。
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No.434
BPaasとやらは赤字拡大する…
2024/03/07 23:35
BPaasとやらは赤字拡大する戦略ですよ
受託単価と生産性差分で利益が出る体制構築まで、リモートワーカーを束ねて効率良く回る仕組みへの投資が必要だからです
つまり、ただでさえ万年赤字体質の会社が赤字拡大させます、という打ち手
なんでそんな領域に行くかというと、売上が足りないからです
チャットでは成長率出せず、てっとり早く売上取る方法が受託しかないからです -
No.181
正直買いたい会社がないと思うの…
2024/03/03 20:47
正直買いたい会社がないと思うので心配無用です。
こんな伸びない会社を割高で掴む会社は皆無かと。 -
No.159
中期経営計画の2026年にEB…
2024/02/18 00:20
中期経営計画の2026年にEBITDA15億ということは、その頃にはDが10億あたりだと思うので、営業利益はたったの5億と自白。
仮に高成長が続いて計画達成してもたったの5億。
しかも、チャットツールだけだと達成できず新規事業成功したと仮定したリスクたっぷりの計画で、たったこれだけ。
うん、時価総額100億未満が分相応ですね。 -
No.48
新手のお金配りおじさんならぬ、…
2024/02/16 22:43
新手のお金配りおじさんならぬ、お金配りおばさんなのかな、ここの創業者は。
そうか、社会貢献領域とはM&Aを通じてお金を配ることなんですね。 -
No.133
なんかこの会社横文字の名前付け…
2024/02/16 13:45
なんかこの会社横文字の名前付けて、さも戦略があるかのように見せてるのが逆に頭悪そうに感じるのよね。
Bpaasで伸ばします、て単にチャットツールだけだと成長しないので受託やります、ってだけでしょ。
もちろんBPO×自動化は成長市場なんだけど、チャットツールとの接続性なんざない。
逆にチャットツールもう伸びません、としか感じない。 -
No.477
この会社の経営も悪いけど、そも…
2023/08/09 20:14
この会社の経営も悪いけど、そもそも身の丈に合わない時価総額を期待しちゃった株主も悪いよね。
800億やら900億やらつくようなビジネスモデルでも業績でもないし、それを期待できるような経営方針ではそもそもない。
もちろんこんなサムイ業績しか出せない経営ももちろん悪いけどね。
なんかよくわからないけどいっぱいシステムリリースしました→売上原価増えちゃいました→売上は市場回復率未満です、一言でいうと経営が酷い。 -
No.407
需要回復したら、みたいなことを…
2023/06/23 12:24
需要回復したら、みたいなことを言っている方がいますが、そもそもこの会社はコロナ前の利益が出ていたときから時価総額50億あたりしかない会社ですよ。
いまも35億円とかを付けているので、万が一将来業績が戻ったところでせいぜい1.3倍程度しか伸び代がないんじゃないかと。
株価見ていると勘違いするのかもしれませんが、増資で希薄化しているだけなので、業績戻っても過去の株価にはならないです。
増資を成長投資に回しているなら戻る可能性もなくはないですが、ここは垂れ流している赤字を埋めているだけで何も強くなってないですからね。
リスクに対してあまりにリターンが低いんじゃ。。。と思ってしまいます。 -
No.704
結局エンタープライズ取らないと…
2023/05/23 12:01
結局エンタープライズ取らないと伸びないよね、というのを学んだSaaSの歴史に対してSMBしか狙えないポジショニング。
それに対して質実剛健にマーケット切り取っていくならまだしも、無駄に意識高い系でコストじゃぶじゃぶ使いながら永年赤字。
いいとこなくないか。 -
No.470
この会社利益出せないんじゃない…
2023/05/17 17:19
この会社利益出せないんじゃない。
PLGとか言いながら人ばっか増えてただの営業モデルにしか見えない。
掲示板で罵詈雑言かっこいいね!…
2024/05/28 21:32
掲示板で罵詈雑言かっこいいね!
冷静になれないと投資で勝てないよ。
価値がない株に投資する心情を自分は観察してるだけなんで、そんなに血管切れそうなぐらいカロリー消費しなさんな。
きみの汚い言葉も止められないし、自分みたいな人間が来るのも止められないし、無駄な掲示板自治なんかやめなよ。