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No.1334
まず同市場の認識が違うと思いま…
2024/06/19 19:16
まず同市場の認識が違うと思います。オピニオンリーダーのXでは「1.2兆円の市場規模へと拡大していく個人認証市場で5年連続トップシェアを握るエレメンツ」との誤解を招く記述がありますが、ここでいうトップシェアとはeKYCという市場規場70億円程度のニッチな市場単位のことではないでしょうか。また同社がトップシェアの数値として参考にしているITR社のレポートは11社にヒアリングしたとありますが、NECや富士通は含まれていないのではないでしょうか…そして、強い販路をもつ競合中の競合の彼らを技術的に上回るというのはあまりに都合の良い曲解でしょう。
https://money-bu-jpx.com/news/article028030/ -
No.1244
水を差したら良くないけれども顔…
2024/06/19 14:27
水を差したら良くないけれども顔認証の市場規模は500億未満程度であって、その市場においては生体認証技術でNECや富士通が圧倒的に先行しているわけで同社の語るあるいはオピニオンリーダーが捉えている市場シェアトップというのは…確かに小さな市場において前年比における成長性はあるのだろうけれども。
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No.998
価格改定や買収効果あるいはコン…
2024/05/15 19:44
価格改定や買収効果あるいはコンビニをはじめとしたスポット拡大等、今期の業績予想に織り込んでいない項目の利益インパクトを計算したら、将来的な業績予想がある程度想像できるのではないでしょうか。そのインパクトでもコンセンサスを超えられないと考えるかどうか、ですかね。個人的には超えてくると気がしますが…
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No.762
参入障壁は技術の問題だけではな…
2024/04/23 09:27
参入障壁は技術の問題だけではなく、全国規模で同社と同様の専用スペースを配備できるリソースが社内にあるか、にも関わってきますね。もしリソースがあっても、商業施設も駅も空間は限られているので、後発企業が優位に交渉を進めるのは難しいのではないでしょうか。そうした点から意外と参入障壁は高いように思われます。
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No.699
参入障壁が高いビジネスモデルな…
2024/04/22 09:35
参入障壁が高いビジネスモデルなのであとはいかにインフラとしてのサービス構築を強めていけるか、シェアリングサービスの開始は自然の帰結かなと。株価もこれから伸びていくと予想。
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No.573
社長が売ったのかと思いましたが…
2024/03/08 10:33
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No.485
キユーピー、対応間違えた可能性…
2021/09/16 01:32
キユーピー、対応間違えた可能性が高い。
清廉なイメージから、暴力団体の脅しに屈したイメージがついてしまった。これを挽回する方がCM継続より難しそう。 -
No.554
モダリスの中核的な技術価値が毀…
2021/08/06 12:41
モダリスの中核的な技術価値が毀損されたわけではないから、悲観することはないのでは。
また各種パイプラインの成長も進捗しており、それらの価値向上のための適切な投資もされている模様。 -
No.368
上場来、本来あるべき評価基準と…
2021/06/29 10:23
上場来、本来あるべき評価基準とは異なる材料で評価され過ぎていたのではないでしょうか。非常に革新的な技術なので、将来性まで含めた合理的な評価が難しいとは思いますが。
そもそもファンダメンタルズ分析…
2024/06/20 09:37
そもそもファンダメンタルズ分析がほぼ素人同然のオピニオンリーダーのXを託宣のように崇めるのが投資行動として大きな間違い。