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No.707
Re:決算はコンセンサスと見通しなん…
2024/05/13 09:26
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2024/05/12 09:53
>>No. 670
現状比較
サンウェルズは期が変わってper30くらい
いつも低めの業績予想
アンビスもper30くらい
上半期で50%超えて上方修正必至
CUCはホスピス事業のみ好調
比較は難しいが、ココより開設スピードが早く利益もしっかり。
日本ホスピスはper15くらい
1qは一時的な助成金収入がありさほど見栄えの悪く無い決算で着地。
しかし改革の進捗次第では売上120億円(EPS100)未達もあり得るか。 -
No.671
Re:x(旧Twitter)で日本ホ…
2024/05/12 09:40
>>No. 668
>前4Q売上2,650,019千円÷戸数1292戸=2,051,098円/戸
>
>今1Q売上2,725,416千円÷戸数1,326戸=2,055,367円/戸
>
>だから悪化してないじゃん。元経理なのに自分で計算して確かめないくらいなのだから他の投資家がいちいち検算して分析なんかしない。
分母の病床数は、期末時点ではなくて期中平均とかにしてるんじゃ無い。
もう少し実態に近い条件にすれば、今1Qの方が悪くなるんかな。本人じゃ無いから知らんけど。
今の改革でどこまで改善するのか。
今回の件でも他社に遅れをとったなぁ。 -
No.646
アンビスなどと比較しているのは…
2024/05/10 23:08
>>No. 643
アンビスなどと比較しているのはPERではありません。
重要なのは、向こう数年以内にシェアを如何に伸ばせるかがですよ。
上場他の3社と比較して、売上の伸びが低い。
今はお見合い中で、今期は下方修正濃厚なのは仕方あるまい。
だけど、スギHDと協業が進んだ来期以降も他社より圧倒的に低い見通しが開示されたことに失望しています。
添付資料のとおり、日本ホスピスの内容がやっぱり一番なだけに残念です。
PERで比較すれば、配当があり成長性の高いアンビスですらPER30なので
日本ホスピスの現在のPERは致し方ないですね。 -
No.644
> コンセンサス上回っているん…
2024/05/10 22:48
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No.642
> 勢いよく拡大してるからやむ…
2024/05/10 22:34
>>No. 634
> 勢いよく拡大してるからやむなし。スギとの協業で更に加速するだろうし多少のしゃがみはいまはしょうがない。
会社の計画
2026年以降についても、当面はトップライン年成長130%を維持し、
開設数(居室数)を増やしていく考えでおります。
上場他社(アンビスやサンウェルズ、CUC)はもっと売上成長率が高いのよ。
建設スピードが他社より遅いのは致命的。
スギHDにお尻を叩いて欲しいところ。 -
No.641
決算詳しく見たけど ・売り上…
2024/05/10 22:22
決算詳しく見たけど
・売り上げの伸びが悪い。今期1Qもそうだし、来期以降も同様。
→アンビスやサンウェルズは、今の日本ホスピスの規模では前年比売上50%強だった。
なぜ売上30%しか伸びないのか。CUCももっと伸びているのになぁ。
・利益の質も悪い。
→一時的な助成金収入があり前期比経常利益は多少の減益で済んでいるが、
増収にも拘らず営業利益は前年比大幅ダウン。
残念ながら、通期の売上、利益ともに計画値未達は濃厚でしょう。 -
No.583
Re:売上は良いけど利益面大丈夫?
2024/05/10 15:22
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No.566
決算良ければ2000円越えも、…
2024/05/10 11:56
決算良ければ2000円越えも、アナリスト予想は手厳しいが業績通期達成もあり得る。
悪ければ1300円割れも、業績大幅未達の可能性ありかな。 -
No.546
自社株買いを満額しても1q後の…
2024/04/28 13:06
自社株買いを満額しても1q後の純資産は50億円を超えるかな。最短でプライム上場したいところ。
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No.404
Re:通期は業績期待できても1qは悪…
2024/04/17 11:45
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No.403
通期は業績期待できても1qは悪…
2024/04/17 11:41
通期は業績期待できても1qは悪いでしょう。
前期4qにたくさん建設したし、体制移行中。かつ例年この季節は伸びない(これはアンビスも同じ)。
反撃開始は遅ければ2q後じゃないかな? -
No.227
Re:個人的にはここ売ってくるの勇気…
2024/04/15 12:34
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2024/04/12 17:54
純資産50億円超えたね。
プライム上場するために必要な条件はあと時価総額250億円くらいかな。
北村社長、最短で駆け抜けろ! -
2024/04/09 11:16
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No.282
Re:日本ホスピス2023年高値…
2024/04/08 00:04
>>No. 275
管理体制移行中の為、3社の中で当面業績見通しが唯一悪いですね。中計の下方修正もされました。
訪問介護を唯一やっていますが今はこれも逆風ですね。
ゼロ金利解除、インフレ対応など業界全体が逆風にさらされていますし、今は敢えて買われる要素は少ないかと。
パーキンソン病でない患者にとっては日本ホスピスが1番だと思いますが。
Re:Re:Re:決算はコンセンサスと見通しなん…
2024/05/13 10:30
通期だ概ね予想できますが、四半期毎の変動が多過ぎて無理でしょう。
でも本質的には、売上と営業利益の推移を見る方が良いはず。