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No.361
やたら増資の話が出るてるけど何…
2024/02/09 20:27
やたら増資の話が出るてるけど何かあるんですか?
どんどんキャッシュリッチ(営業CF↑、現預金↑)になっているのに、今更増資する必要はないと思うのですが…。
決算は良好だと思いますが、素直に反応してくれるか不安です。
一応長期で持つつもりですがずっと含み益の方がありがたいので…。
どっかの機関投資家が買い増してくれないかなー。 -
No.705
昨年度の年末は年始にかけて2~…
2023/12/14 22:46
>>No. 704
昨年度の年末は年始にかけて2~3週間の間に日経平均が2万8千円から2万6千円に急落しとるからそらJSBも下げるやろwしかも、純利益予想が+2.7%やからなおさらやんw
24年10月期はEPS335.17やし、配当額も分割考慮すれば実質増配。他の人も書いてるけど、今期も上方修正&自己株式取得するだろうし、25年10月期が経営計画通りでもEPSは250超えは確実。JSBは過去5年間平均PER10.3倍(最大PER13.7倍)で評価されているから、25年のEPS250円で評価したとしても2575円~3425円で推移するし、上方修正や自社株買いを考慮すれば最低2800円くらいが妥当でしょw -
No.702
流石に明日の下げはないでしょう…
2023/12/14 21:25
流石に明日の下げはないでしょうw
ptsは誰かが上値を抑えているみたいだけどそれでも2,515円で前日比でプラスだし、24年10月期のEPSは335.17円ですよ。
25年10月期は自社株買いがなく、利益も経営計画通りだとしてもEPS250円はあるし、これまでこの会社は保守的に見積もって上方修正を繰り返しているので、悪くても2800~3000円くらいが妥当だと思います。
まあー、明日下げても寄り底で、近いうちに3000円を試しそうな気がします…。 -
No.292
今期EPS(一株あたりの利益)…
2023/12/09 01:08
>>No. 291
今期EPS(一株あたりの利益)は118.58円です。高成長を今後も維持できるのなら、PER20倍くらいで評価されても良い銘柄だと思うので、今すぐ2300円超えたとしても不思議ではないと思います。
ただ、①日本を含めて世界は景気後退局面に入っていること、②インターワークスを買収してEPSが下がったこと、③機関投資家の売りで安値を模索し続けていること、④VCが大株主として残っているので今後も売られる可能性があること、⑤配当性向が高く減配の可能性があること、などが原因で売られています。
変に配当出すよりも株主優待の方が安上がり&株価へのインパクトも大きいので、個人的には優待新設を期待しています。 -
No.535
上場廃止になっても株主としての…
2022/12/29 17:07
>>No. 534
上場廃止になっても株主としての地位は残るので、市場で自由に売買できなくなるだけですよ!ちなみにイーロジットは役員8人に対して8千万円近い報酬を払っています。今期業績が損益トントンになっても役員全員が報酬を全額返上すれば業績予想をほぼ達成できます。最悪の場合は…。
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No.533
野村は12月5日に空売りして以…
2022/12/28 14:54
>>No. 532
野村は12月5日に空売りして以降、翌6日に400株買い戻しただけみたいですよ~?普通に年末の損切売り&信用残の清算売り&関通の関連売りが重なっただけのような気がします…。
いずれにしても株価が525円を下回った状態が続くと1年後に上場廃止になるので、早く買収されて欲しいです…。 -
No.527
今の株価水準(600円後半~7…
2022/12/26 21:36
>>No. 526
今の株価水準(600円後半~700円)で流通時価総額基準をギリギリ満たしている状態なので、半値になって株価が戻らなければ確実に上場廃止になりますよw
だから、経営陣としては1月~3月の株価を700円以上に維持すべくなんらかの対応をとると期待しています。PSRも割安なので、早く買収されて欲しいですね! -
No.646
なぜか14日に発表することが多…
2022/12/13 18:47
なぜか14日に発表することが多いので、12月14日の発表になると思います。
個人的に第1Qのポイントは「有料会員数がどの程度か」にあると思っています。1000人登録しただけでも年間3000万円くらいの利益になるので、少しだけ期待しています。決算発表が楽しみですね! -
No.514
5日の出来高224300株だか…
2022/12/08 19:45
>>No. 513
5日の出来高224300株だから、ヘッジ目的の売りだと思います。
発行済株式数が350万株しかないので、さすがに3万株の空売り(売り越し)はしにくいと思います。おそらく8万株くらい買って3万株空売りした感じではないかなーと推察しています。 -
No.990
3Qの売上高が2575百万円と…
2022/12/08 17:41
3Qの売上高が2575百万円と昨年の数字を超えているので、今回の決算は割と悪くなかった気がします。あと、ジェイリースと比べている方がいますが、あちらは粉飾しているので気にしなくて良いと思います。気長に待ちましょう。
*ジェイリースのおかしな会計処理の一例
・引当金の過少計上(引当金/求償債権)casa69.7%、ジェイリース39.9%。*なお、あんしん保証は44.7%
・貸倒発生率が異様に低い casa8.4%、ジェイリース5.8%、*あんしん保証8.6%
・1年以上滞留している代位弁済立替金が40%(20億円以上)以上ある。*ジェイリースの今期の純利益予想は14.8億円。 -
No.509
今日の出来高を分析すると、10…
2022/12/05 16:37
今日の出来高を分析すると、10万株近い買いに12万近い売りがでています。
ストップ高は信用買い残ため込んだ人の株価操縦ですかね? -
No.491
地獄の銘柄買い増し(8400株…
2022/11/29 15:39
>>No. 489
地獄の銘柄買い増し(8400株@709円)しました笑
よろしくお願いします。
当座の分は仕込んだので、あとは500~600円前半に追加する予定です。
物流センターの新設を1年間凍結してくれればEPS50円くらにはなると思っているので、本決算まで我慢します(第3四半期はコケると思ってます)。
苦しい相場環境が続くと思いますが、気長に頑張りましょー。 -
No.488
2400株ほど買ってみました。…
2022/11/28 17:18
2400株ほど買ってみました。@680~720円で5000~8000株まで買い増す予定です。ネット通販市場の安定成長が期待できる&物流センターの新設やめれば稼働率が上がって利益が出る構造なので、1~2年程度保有する予定です。
購入理由としては、①丸和運輸機関の創業者である和佐見勝氏が3ヵ月ごとに買い進めているため、@700円前後であれば負けはないと思いました。また、②売上高130億円に対して時価総額25億円以下は明らかに売られすぎだと思います。
早く反発しますように…。 -
No.641
Casaと提携してowner …
2022/11/17 22:22
Casaと提携してowner Webの普及を図ったり、建物検査会社と提携して瑕疵保険販売したり、なんでも良いから何か材料こないかなー。
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No.709
ストップおつかれさまでした。 …
2022/11/08 15:28
ストップおつかれさまでした。
明日もストップ確定ですが、明後日3550円を超えるかがポイントです。
DIが第一生命の買い付けに賛成していますが、ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパンやヴァレックス・パートナーズが騒いでくれればワンチャン…。
ないかなー。 -
No.663
敵対的買収でてきてTOB価格の…
2022/11/07 17:23
敵対的買収でてきてTOB価格のつりあげ合戦起きないかな。
1株5000円くらいなら速攻で応募するんだけど…。
3550円ってなんか微妙…。
確かに可能性はありますが、流動…
2024/02/09 22:18
確かに可能性はありますが、流動資産(現預金・売掛金)35億円に対して流動負債は21億円なので大丈夫かと…。長期借入金も25億円しかないので、何もなければ税引き後利益2~3年で返済可能です。また、リース債務は施設の建設に伴って今後も発生し続けますが、その分キャッシュの流出は一時的に抑えられますし、1年程度で黒字化するので安定稼働できればしっかりと元が取れます。
なお、増資するなら引受先はスギHDになると予想していますが、スギHDからすればちまちま増資を引き受けるよりTOBかけた方が簡単だと思います(スギHDの純利益が200億円なのでプレミアム加味しても1~2年程度の利益で買収できます)。
個人的に心配しているのは、2024年以降の出店計画が示されていないことです。もしかして買収される計画があるからなのかもと勘繰っています。3000円で良いのでTOB期待しています笑