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No.134
Re:ミズノの時価総額2300億、ア…
2024/06/12 20:39
>>No. 133
アシックスが割高すぎる可能性(NKEのPERは28倍)アシックスとの規模の比較(売り上げはミズノはアシックスの4割程度)NKEとアシックスの企業価値の比較を主観に基づいてしてみたると、アシックスの妥当なPERは17~20倍という仮定でミズノのバリュエーション修正による時価総額は、1,700/2×0.4=340(10億)あたりかと試算しました。
プラスαで、経済的のれん(帳簿に現れない価値)を割り増しまたは割引きすると良いかと思いました。私にとってのの経済的のれんは初マラソン、マラソンベストタイムをミズノのシューズで出したというだけで、プラスαを足し引きするほどではありません。 -
2024/05/26 19:45
>>No. 79
数週間前までの800ドル台だった時に買わなかったということ、4qの自社株買い平均価格が875ドルだったことから、875ドル以上では買い増したくないと内心思っているんだろうな。と思います
回りくどい言い方でごめんなさい。自分自身でも自分自身が何を考えているか完全にはわかっていないと思っているので、こういう言い方になってしまいました
Re:そうするとその水準訂正だけで理…
2024/06/13 10:51
理論株価というより主観株価と言った方が良いかもしれません。しかし、私の中で主観株価が高い信頼度で計算できたのは2018年のDECK以来5年ぶりくらいなので結構ワクワクしています