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No.302
24.9期に複数の大型案件が稼…
2024/02/19 13:45
24.9期に複数の大型案件が稼働し、25.9期の利益成長期待が高まると考えるGMOペイメントゲートウェイを推奨する。ニャムラ。
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No.297
ところで、日経平均史上最高値接…
2024/02/18 12:45
ところで、日経平均史上最高値接近も、個人投資家の大半は材料・仕手株、小型株で引っかかっているか、大型株・半導体株に乗れていません。なので、個人が大型株にシフトするまでは相場は強いかもしれません。
ということで、このあたりで油売っている暇があったら、、 -
No.295
毎年、売上利益が積み上がる座布…
2024/02/17 10:59
毎年、売上利益が積み上がる座布団ビジネスは安心して売れるからハイボラな訳。笑点、観ていれば、よく、座布団取り上げられたりするでしょ。同じ。
で、このビジネスの舵取りの肝はマネジメントが真摯に事業に取り組んでいるか。オフィシャルな発言から、ソーシャルメディアまで、証券会社からの伝聞も含めて。
格好つけたり、ポエム吐き始めたら、要注意。
いつもここを見ている。 -
No.283
EPの役員、社長→副社長、会長…
2024/02/15 20:21
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No.281
今回の買い場を作ってくれたNI…
2024/02/15 20:14
今回の買い場を作ってくれたNIKKO原ちゃんに感謝(笑)
2/13:スロースタート、印象の悪い決算
↓
2/14:計画以上の進捗 -
No.266
決算ビデオ、力強かったね。新し…
2024/02/14 20:21
決算ビデオ、力強かったね。新しいサービスの数字が着実に積み上がっていて、大変宜しい。異常値に関しても、すべて、種明かしあり。例えば、利益の伸びが低くかったのは、Q2の販管費を意図的にQ1で使ったとか。ユーティリティのところは、自分でビデオ観てちょ。
今朝、日興とジェフリーが決算説明会を聴く前に、レポートを出してたんだけど、、、やっぱ心配になるよね。明日以降、続報を出してくると思う、楽しみ。 -
No.219
ガイダンスクリアしていないとこ…
2024/02/13 16:32
ガイダンスクリアしていないところもあるので、下がるだろうけれど、全体、総じて、いつもの、しっかりした数字。無難が一番です。明日の夜には決算説明ビデオ。
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No.193
参加店舗、ちょっと、微妙やね。…
2024/02/06 21:02
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No.192
自前のBNPLに切り替えって、…
2024/02/06 20:43
自前のBNPLに切り替えって、このこと?
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB062KI0W4A200C2000000/ -
No.165
横浜市営地下鉄、全40駅でクレ…
2024/01/29 20:14
横浜市営地下鉄、全40駅でクレカ乗車の実証実験
2024年1月29日 19:45
横浜市営地下鉄全40駅に専用の読み取り機を設置する
横浜市は29日、市営地下鉄の全40駅でタッチ決済対応のクレジットカードによる乗車サービスの実証実験を2024年中に始めると発表した。インバウンド(訪日外国人)客の回復がめざましいなか、交通系ICカードを持たない乗客の利便性を高めて人流の創出を目指す。
ブルーラインとグリーンラインの全駅の各改札口に、専用の読み取り機を備えた自動改札機を1台ずつ設置する。三井住友カードが提供する公共交通機関向けの決済プラットフォーム「ステラトランジット」を使う。 -
No.133
アジア・マーケティングのフィー…
2024/01/24 15:23
アジア・マーケティングのフィードバックと10-12月期業績見通し
アジア・マーケティングの旅から帰ってきた。最も話題になったのは、LY社、カカクコム、GMOPGの3銘柄だった。MonotaRoとサイバーエージェントも多くの会合で議論された。本レポートでは、10-12月期業績に関する我々の見解と、マーケティング出張からのフィードバックをまとめる。
GMOペイメントゲートウェイ(3769 JP, Buy, PT 13,350円)
第1四半期は低調なスタートが予想される。例年、GMOPGは上期は好調なスタートを切るが、今期は下期に成長が加速すると思われる。大型案件の立ち上げが予定されており、下期への寄与が期待される。GMOPGは第1四半期を通じて、IRとのミーティングにおいて「スロースタート」予想を変更しなかった。GMOPGの今期売上高成長率ガイダンスは前年比16.1%であるため、第1四半期の売上高は16%程度の成長を見込んでいる(通期予想は前年比17.8%、コンセンサス21.1%)。売上高が前年同期比16.1%を下回る場合、第1四半期の営業利益成長率は20%を下回る可能性がある。当社の見解では、現在のコンセンサス数値はやや強気のようであり、おそらくこれが第1四半期の業績に対する最大のリスク項目であろう。我々は、第1四半期の業績については慎重な見方をしているが、今後12ヶ月間については強気の見方を維持している。12月に行われたGMOPG社長のスモールミーティングから得られたポイントは、1)現在のプロジェクトパイプラインは、いくつかの大型プロジェクトを含めて強力である、2)FY会社ガイダンスは最低限のコミットメントである。今期の利益貢献は下期偏重になる可能性が高い。第 1 四半期は売上高 174 億円(前年同期比 17.8%増、コンセンサス 180 億円)、営業利益 61.5 億円(同 20.8%増、コンセンサス 63.6 億円)を見込む。
ジェフリー -
No.100
3769も、、 スクリー…
2024/01/16 23:06
3769も、、
スクリーニング:大型優良グロース株 by GS
海外投資家の資金流入が続く場合にアウトパフォームする可能性の高い大型優良グロース株をスクリーニングした。今後3年およびFY19-FY25の売上CAGRがいずれも5%以上、今後3年およびFY19-FY25の営業利益CAGRがいずれも10%以上、FY23-24の平均ROEが10%以上、売上・営業利益のFY19-FY25のトレンド成長率がユニバースの中央値以上の銘柄をスクリーニングした。時価総額5000億円以上の銘柄をユニバースとし、当社アナリストによる売り推奨銘柄は除外した。
だそうです。
GSはCAGR10%超と言っています。
3769はCAGR25%やると言っています。 -
No.75
GMO ペイメントゲートウェイ…
2024/01/12 10:56
GMO ペイメントゲートウェイ (3769 JP, Buy, PT 13,350 円): 5年間のDCF分析に基づくPTは13,350円、PERは48.9倍(FY9/25E EPS 272.8円)となり、カバレッジで最も高いプレミアムを付与する。GMO PG はキャッシュレスのテーマ株である。日本のキャッシュレスシフトは加速しており、GMOPG はこの変化の恩恵を受けるはずであるため、我々は強気である。第1四半期は低調なスタートが予想されるが、GMO PGは年平均成長率(CAGR)25%(前年同期比)、最低でも毎年20%(前年同期比)の営業利益成長をコミットしている。安定したファンダメンタル収益見通しが好感される。ジェフリーズ。
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No.876
陰のたすき線 寄りつきから売…
2023/11/20 19:59
陰のたすき線
寄りつきから売りで始まり、終値も前日安値を割り込んでいますから、一見するととても弱いチャートに見えるのが特徴です。上昇相場でこれが出現すると、一時的な調整を意味し、買いシグナルとなります。どんな強い上昇相場でも必ず調整があります。たすき線で調整を行い、再度上昇をしていけば理想的な上昇トレンドとなるでしょう。ここは買い増しを行う局面となります。
Aは109社。で、Aマイナスは…
2024/02/21 22:24
Aは109社。で、Aマイナスは何社あるのか、、サイトを見たけど、判らない。