-
No.435
KKRがこの会社を買収した際の…
2024/05/03 09:33
KKRがこの会社を買収した際の借入資金をこの会社が自分で返済するようなスキームにされたため、あと10年程度はまともな財務体質にはならない。ひたすら借金返済に追われる。
買収時に認識した過大なのれんは自己創設のれんを計上した結果にさせられ、減損リスクを背負わされた。
外資の買収、イグジットに上場戦略が取られたので、そのツケは残された経営者と上場後の株主が払わされる。
南〜無 -
No.374
増配しても配当性向18%、今時…
2024/04/25 11:55
増配しても配当性向18%、今時配当性向は30%が普通でしょ。
株主軽視も甚だしい。こういう会社の経営者はマーケットからは評価されない!! -
No.227
この株は少し上がったところで空…
2024/03/29 21:35
この株は少し上がったところで空売りすれば確実に勝てる。
将来性が全くなくリスクだらけの会社、株価が上がるわけがない。 -
No.800
マーケット環境も良くなり、ます…
2024/03/29 21:21
マーケット環境も良くなり、ますますIPO が増えて行く。業績はすごい勢いで伸びることになりそう。
株価5桁は早い段階で達成できるのでは。期待大‼️ -
No.1083
4月1日からソシオが日経平均を…
2024/03/29 20:20
4月1日からソシオが日経平均を牽引する。レーザーテック、東京エレクに代わって半導体を引っ張って行くのもソシオになる。
-
No.161
しっかりと利益を獲得するビジネ…
2024/03/14 21:49
しっかりと利益を獲得するビジネスモデルが確立されていない会社はこんなもんでしょう。
グロースとはいえ上場するのは少し早すぎたようですね。経営者の経営能力もまだまだ低い。
当分下値模索でしょう。 -
No.1051
長期線が上昇トレンドを示して2…
2024/02/28 21:09
長期線が上昇トレンドを示して25日線も明確に上向きになってきたので、これから長く上昇傾向が続いていくと見ます。
買方は大きく利益を確保していけると思います。 -
No.581
25日線を大きく突破したことか…
2024/02/28 11:55
25日線を大きく突破したことから底打ちは確認できたのではないかと見えます。次は75日線を突破できれば大きく出直るかと。目標は4100円超え。少し時間はかかりそうですけど。
-
No.499
短期移動平均線もやっと上向きに…
2024/02/21 23:58
短期移動平均線もやっと上向きになってきたように見える。ぼちぼち底入れでは。本格上昇はまだまだ遠いですけどね。
-
No.854
減損損失を計上してもまだ2,0…
2024/02/14 23:51
減損損失を計上してもまだ2,000億円ものれんが残っている。しかも相手勘定は借入金。少々損失計上してもリスクは計り知れない。今後も決算前になると下方修正、減損処理の発表が繰り返されることになる。買収資金の借入返済にも苦しめられる。
まともな財務になるのは10年以上先かな。
上場なんかしなければこんな迷惑をかけることはなかったのにね。
まあファンドのやることはエゲツない。 -
No.563
12月5日の払込期日まではこん…
2023/12/01 15:31
12月5日の払込期日まではこんな動きかな。
6日のプライム上場からステージが変わるのでは。
記念配当と株式分割も併せて期待したいです。
来年は大きく飛躍を期待します。 -
No.477
利益予想の開示との乖離が30%…
2023/10/13 23:01
利益予想の開示との乖離が30%未満だから上方修正は出していないが、株価を注視する会社であれば普通は上方修正も併せて出すレベルと思う。
来期予想も2021年8月期より増額のレベルを出してきており、ここまでは株価は織り込めていないように思う。
2Q決算で増配も出してくるのではないかと想定する。
もう少しマーケットに寄り添った開示をしてほしいものです。
とりあえずは株価の水準訂正を期待します。
KKR が残していったのれんが…
2024/05/12 00:02
KKR が残していったのれんが1,000億円以上ある中で業績が伸び悩んでいる状況では減損計上が見えている。現時点で予想には織り込めないので黒字発表してるが、2Qあたりで減損が出てくるのでは。
IFRS 採用のため償却出来ないので10年位かけて減損計上で財務を正常化しようと経営陣は思っているのではないかな。
10年程度はこういう決算が継続するように思える。株価が少し持ち直すと空売りすれば勝てますね。