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No.846
とりあえず、PER30倍と考え…
2024/02/15 05:02
とりあえず、PER30倍と考えたのは、
HBM用のプローブカードを取り扱っていない日本電子材料でさえ、
四季報の来期予想ベースでPER 30倍以上買われているからです。
もちろん、成長株なのでPEGレシオと言う考え方をすれば、
もっとPERは高くてもおかしくないですが。 -
No.843
会社発表の上半期予想は、売上2…
2024/02/15 04:44
会社発表の上半期予想は、売上244億円、営業利益45億円 EPS 85.5円なので、通期だと、単純2倍にして 通期のEPS 170円。
今期はNVDAのH200に対応するため、HBM3eの大増産が始まっています。
使用されるDRAMも8層から12層になり、DRAMの検査数も増えます。
さらに、AIを搭載したモバイルやPCが発売されるので、ハイ、スペックのDRAMの需要が復活します。
会社はどこまで織り込んでいるのでしょうか?
結構控えめな予想のように思います。
東京エレクトロンの社長は
『ビットASP(ビット当たりの平均販売単価)が上がって来ているので、年後半には先端DRAMの開発が進む。』つまり、次の世代のDRAMが開発されると言うことです。新しい世代のディーラムが開発されると、プローブカードも新しいものとなりますので、特需が発生します。
私は、今期予想のEPS 200円として、PER30倍で、6000円位がとりあえず当面の目標株価かと思っているのですが。(今週すぐに6000円つけるとは思いませんが、)
モルガンスタンレー(三菱UFJモルガン)のアナリスは、いくらぐらいを置いてくるでしょうか? 楽しみです。 -
No.740
第3四半期に、日本マイクロニク…
2024/02/14 16:06
第3四半期に、日本マイクロニクス始まって以来の最高の受注がありましたが、
第4 四半期もそれと同程度の受注継続。
トータルで受注残増加。
しかも日本での売上が増えています。日本での売上が増えています。
加えて、増配
中期計画では決算単身には
(最終年度2026年12月期)
売上高 650億円、
営業利益 150億円
営業利益率 23%
ROE. 20%
とあります。
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早く決算説明会の書き起こしが見たいです。
モルガンスタンレー(三菱UFJモルガン)のアナリストは、
目標株価をいくらに置いてきますでしょうか?
楽しみです。 -
No.766
今年は、Siインターポーザーの…
2024/02/14 14:01
今年は、Siインターポーザーの需要がすごい量だと思う。
シリコンは足らなくなるんじゃないか?
信越化学の株価は化けると思う。 -
No.705
決算が良くても悪くても、 決…
2024/02/14 13:29
決算が良くても悪くても、
決算後に、モルガンスタンレーのアナリスト(三菱UFJモルガンと同じアナリスト)が目標株価をいくらにしてくるのか?が1番興味あります。
前回決算発表の後、目標株価を2700円→ 4200円に引き上げました。
HBMやDRAM メモリーの環境をよく理解してらっしゃると思います。
他のアナリストは全く理解できてないと思います。 -
No.673
買い煽りをするつもりはありませ…
2024/02/13 15:00
買い煽りをするつもりはありません。
東京エレクトロンの決算説明会見て、
寄り付きで、東京エレクトロンと日本マイクロニクスを買い増ししました。
東京エレクトロンによると
HBM向けのボンデージの引き合いが、想定の2倍以上来ているようで、
日本マイクロニクスの決算は、
会社が来期予想どのぐらいに出してくるのかによるので、
分かりませんが、環境は良いと思います。 -
No.73
こんなに良い相場なのに全然買わ…
2024/02/13 14:40
こんなに良い相場なのに全然買われない。
「想定通り」「想定通り」と1Q. 2Q と大口を叩き
3Qで、下方修正。決算短信にはろくな説明もせず。株主軽視。
それは売られるよね。
社長は、その頭を 坊主にして 株主に詫びるべき! -
No.649
残念ながら構成銘柄に入りません…
2024/02/13 10:39
残念ながら構成銘柄に入りませんでしたが.....
2024年2月9日
【日経半導体株指数構成30銘柄】
『日本版SOX指数』的なもので注目度もかなり高くなりそう!
2024年3月25日に開始予定
30銘柄バスケットで買運でしょうね〜
構成銘柄は爆上げしそうな予感❗️
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JSRが上場廃止になるから代わりに入れてくれないかしら? -
No.615
東京エレクトロン決算説明会、質…
2024/02/12 08:02
東京エレクトロン決算説明会、質疑応答を含めた動画
https://www.irwebmeeting.com/tel/vod/20240209/b4idkyza/202403_3q_01_ja/index.html
大変参考になりました。
HBM向けボンディング装置は、想定の2倍の引き合いがあったと言っています。
ビットASP(ビット当たりの平均販売単価)が上がって来ているので、年後半には先端DRAMの開発が進む。
NANDも「10ミクロン 400層以上」が開発され、CY2025には売上倍増になると言ってますね -
No.586
この時期になると、売りで儲けよ…
2024/02/09 15:03
この時期になると、売りで儲けようとする人がたくさん出てきます。
空売り屋さんです。
コロナの時期に儲かったので、勢力増えてます。
決算悪くないのに、『通期予想を上方修正しなかった』、とか『コンセンサスに達しなかった』からとか、難癖をつけて売って来ます。
期待値が強すぎて、それを超えなかったから、と言う場合もあります。コンセンサスを形成するアナリスト予想の数字もいい加減なものが多いです。
掲示板にも、売り煽りを書き込んできます。
決算前に、買い煽りを書き込み、決算後に売り破りを書き込みます。
ソフトバンクグループは、以前 借金まみれの会社だとか 『会社が潰れるまで半年』とか、書かれてましたからね
知識のない個人投資家は大きく下げると怖くなって、売ってしまう。
空売り家は、全く困った奴らです。
Towaも、昨日の 日本電子材料も そんなに悪い決算ではないと思います。
日本マイクロニクスは、IRが非常にしっかりしています。
決算直後に売買せずに、決算短信と決算説明資料を読んだ方が良いと思います。
また、日本マイクロニクスは、決算説明会の後、ログミーファイナンスと言う会社が決算の書き起こしを出します。それを読まれてご自分で判断してから動かれることをお勧めします。
日本マイクロニクスをカバーしている三菱UFJモルガンスタンレーのアナリストも良いアナリストと思います。(今はモルガンスタンレーのアナリストも兼任されてるようですが)
決算後にレポートを出してくると思います。 -
No.583
今日は東京エレクトロンの決算発…
2024/02/09 13:58
今日は東京エレクトロンの決算発表です。
HBM向けボンディング装置の売上がどうなっているか楽しみですね -
No.564
日本マイクロニクスには関係ない…
2024/02/09 02:29
日本マイクロニクスには関係ないですが、
『金魚にadcはわからない!』孫正義
https://youtu.be/h3052XnZhVI?si=H4fXcmUPDr89gXva -
No.542
??? 3Qの受注分…
2024/02/08 13:33
???
3Qの受注分は、半分以上2023年12月の業績予想に織り込まれると思います。
2Qの受注が約90億円
3Qの受注が約140億円
増加分が50億円として、
2Qと同じ分は、ある程度2023年12月期に折り込んでいたでしょうし、
売上の増額修正を14億円しているので
次の期に持ち越した分はそんなに多くないと思います.。
わざわざ、御礼の御返事を頂き、…
2024/02/15 16:59
わざわざ、御礼の御返事を頂き、有り難う御座います。<(_ _)>
株価が 上がって良かったですね。
決算説明会前なので、今日の買いには、機関投資家の買いが あまり入っていない様に思います。
後場からの注文は比例配分狙い。実際は、50万株程度かと。
半分ぐらいは、から売りの買い戻しですよね。
決算説明会の書き起こし。
モルガンスタンレーのアナリストの判断。
今日の決算説明会で、機関投資家がどう動くのか?
楽しみですね。
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この会社のIRは本当に素晴らしいIRです。
ホームページに決算説明会用の資料が追加掲載されています。
決算補足資料に、少し資料が追加されています。