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No.135
フェローの低迷はプライム移行と…
2022/01/16 23:11
>>No. 121
フェローの低迷はプライム移行とはあまり関係ない。会社が23年3月期以降の業績予想を開示しないことが原因。市場は開示催促。2月14日3Q決算までに開示しなければ、株価低迷は続くだろう。賀社長は修正発言しているが、200億増資の食い逃げは許されない。おそらく中国からの厳しい金催促で金集めに奔走するだけでは個人株主は逃げます。
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No.1284
3Q決算発表が2月14日と1ヶ…
2022/01/15 01:38
3Q決算発表が2月14日と1ヶ月後にせまった。決算跨ぎのホールド予定。中期経営計画の修正は精査した上で公表と社長発言。本来、増資と計画修正をセットで出すだせば昨今の混乱はなかったのではないか。13日の社長発言を見て20%程度の上方修正期待。TSMCなどが嫌がる45nm以上のレガシーな半導体分野は、フェローの得意とする分野。中国、米国、欧州は、環境インフラ政策で10数兆円レベルで政策を打ち出している。この分野は、レガシー主体。半導体産業はデジタル半導体と旧世代のアナログ半導体と構造化しつつある。フェローは後者でのビジネスチャンス大。どのような新中期経営計画が出されるか楽しみ。
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No.309
フェローのコメントは、プライム…
2022/01/12 10:52
フェローのコメントは、プライム移行と目先のPERに異常と思えるくらい固執しているように思える。他の掲示板でこれほどプライム移行を株価のネタでコメントしているところはないのではないか。フェローの株価低迷の本質は、ずばり中国と思う。フェローを買うのも中国、売るのも中国。RSテクノロジーと比較すればすぐわかる。RSは年末年始で約1000円アップ。フェローは逆に1000円ダウン。もう少し視点を変えたコメントが出てこないのかな?
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No.1146
プライム上場するしないで株価が…
2022/01/11 21:37
プライム上場するしないで株価が右往左往する状況は見ていて楽しい。PTSで買い戻しても内心不安。でもワクワク感もある。所詮遊び。買う阿呆に売る阿呆、楽しまなきゃ損損。現在のフェローの実態。
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No.595
プライム市場移行。1月11日過…
2022/01/07 18:55
プライム市場移行。1月11日過ぎれば、話題性の価値なし。競馬予想新聞程度の価値しかないと考えている。。資本政策が他人資本に頼らず、増資による自己資本調達を進めるフェローにとって、プライム問題は大きなインパクトはないだろう。その意思さえあればいつでも移行できる。来週火曜日になればすぐわかる。今年は、米国が4回の利上げ予定。3月に1回目。その度に、ダウ、SOXがボラれるのがこまる。そちらの方が気になる。
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No.1021
IPOにしろプライムにしろ「一…
2022/01/04 15:02
IPOにしろプライムにしろ「一発芸」。これに期待しているようでは、株価上昇は?。逆に1月11日以降はどっちにしろ売られる可能性が高い。「増資希薄化」は、まだスタートしたばかり。900億の中期資本調達計画に対して、約200億を調達実施したに過ぎない。これからも増資は数回続くだろう。会社はそうした点をきちんと説明してもらいたい。即キャッシュを手にした会社の責任。野村がどうのこうのは関係ない。
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No.775
「半導体不足」とかけて「専門人…
2022/01/03 15:51
「半導体不足」とかけて「専門人材の育成」ととく。その心は「半導体の国内生産能力を高める」。冷静に考えると「どこか変だよ」。高専レベルが育成できる半導体技術が、TCMCの技術レベルにあるとはとても考えられない。「そう思う」とフェローテックは思っていないと思うよ。
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No.956
3Q経常利益14.26億に実績…
2022/01/01 01:27
>>No. 950
3Q経常利益14.26億に実績ベースを加算すると19億前後の通期経常利益を叩き出す勢いを感じる。23.3月期を1年前倒しし、さらに過去最高純益15.7億に迫る業績予想の可能性も出てきた。3月中旬の本決算が楽しみ。一株利益が200円近いと配当の増配(配当性向30%として60円増配)期待。PTS953円。まずは、1500円目標。
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No.265
来年2月上旬決算発表時、過去最…
2021/12/30 07:05
来年2月上旬決算発表時、過去最高益でもって年初来高値2680円更新期待。次は、2023.3月期さらに過去最高益が予定されるだろう。そうすれば上場来高値4865円が射程となって令和4年のIーPEX株が展開されるだろう。23日IRの資本政策方針で株主還元配当性向30%が掲げられた。一株利益300円越えれば、配当90円の増配。今年のIーPEXから目が離せない。
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No.247
せめて配当落ち分35円は上げて…
2021/12/28 11:13
せめて配当落ち分35円は上げてほしい。来週(来年)は、1800円台からのスタートとなりそう。一株利益280円×15倍=4200円を期待して気長に待ちます。
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No.397
本日IR決算発表に対する機関投…
2021/12/24 20:43
本日IR決算発表に対する機関投資家向けWEB説明会の質疑応答要旨は非常に参考になった。フェローの情報開示に対して好感を持った。フェローが最近株価低迷の要因がかなり明らかになった。機関投資家は、営業利益率30%程度を期待している。中期計画売上1500億に対して、450億程度を催促。それに対して、会社計画250億は期待より低い。会社は、設備投資水準1000億レベルを想定。今回200億程度の資本調達は、序の口。くどいと苦情が出るのでここで止める。
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No.92
「今日超絶IRでるね」⇔超絶I…
2021/12/23 13:46
「今日超絶IRでるね」⇔超絶IRとは?今、フェローに期待している超絶IRとやらが増資後漠然としてきた。プライムにしろ何にしろ「24.3中期計画」はすでに織り込んだ株価が現状だと思う。「24.3中期計画」を超絶した会社発表が超絶IR。決算説明の内容そのものは将来に向けて何も変わっていない。個人的には、超絶IRは、23.3売上2000億、増資後の営業利益400億、純利益400億、一株利益600円程度と考えている。四季報22.3一株利益528円が出た以上、これ以下の業績は、評価されないだろう。「超絶」とは「去最高益の実現」以外にない。株価が4500円を超えていたころは、「過去最高益」の創出が前提。賀社長の気概は認める。しかし、気概だけで渡れないのが市場の現実。「株は思惑で買って事実で売れ」。今のフェローを買いたくな思惑をお聞かせ願いたい。
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No.869
昨日の決算説明資料をみて、唖然…
2021/12/22 10:11
昨日の決算説明資料をみて、唖然とした。23.3月期は、時間が停止した状態。今回の増資による希薄化を考慮すると、一株利益は300円にも満たない。現在の株価が精いっぱい。3Q決算説明までに、23.3月期以降の中期計画修正が発表されない限り、現状打破は困難。メイコーと完全に逆転した。さらに、設備投資は、22.3月期当初計画を下回っている。プライムだの中国子会社の上場だの浮利に浮かれている場合ではない。売上⇒営業利益の成長を会社は示さないと、単に一過性の純利益を上げても単なる答え合わせに過ぎない。投資機関はその辺を見て、11月以降株価が低迷しているのではないか。メイコーに離されすぎた。
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No.814
23.3月期業績予想が止まった…
2021/12/22 02:14
23.3月期業績予想が止まったままでは、株価は動きようがない。来年2月の3Q決算発表の頃は、むしろ23.3月以降の業績予想が注目される。現状、利益半減する会社中期計画予想を今回修正するのか期待していたが、修正されなかった。中期計画純利益110億は、一株利益は今回の増資によって、300円を下回る可能性がある。個人的には、プライムや中国子会社上場より気にかかる。
22.3月期の業績PER6.8…
2022/01/17 09:39
22.3月期の業績PER6.8は過去の話。市場は2023.3月以降の業績を織り込もうとしている。今後増資による希薄化、現在の中期経営計画を見ても四季報のEPS300円程度は妥当なところ。実質PERは15だろう。株価3600円~4000円のBOX相場がつづくだろう。今年も増資は津波のように突然襲ってくる。本来、利益から設備投資すれば津波は起きないが、今回のように株主からの銭集めは津波の等しい。