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No.60
それにしてもヘンゲとほとんど同…
2021/02/15 10:19
それにしてもヘンゲとほとんど同じ時価総額なのが本当に気に食わない笑
ヘンゲがサイボウズクラスの会社になるには順調に成長してもあと8年以上はかかりますからね -
No.52
年40%成長しているプロダクト…
2021/02/15 09:28
年40%成長しているプロダクトに今年は倍プッシュでBETしていくっていうんですから応援するしかないでしょう
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No.998
年末に出した修正予想より若干上…
2021/02/12 15:43
年末に出した修正予想より若干上振れしてますね
今期予想は年末と同じです
まあこれが最低ラインで結局使い切れずに利益はもっと出てしまうと思いますが
kintoneの売上が37.5%増というのはなかなかすごいですね2年で倍増していくペースですから
あと米国で導入社数約50%増も良いですね
この数字をふまえて今期米国市場への投資をさらに加速させることを決めたんでしょう
日本初のグローバルSaaSを目指して頑張って欲しいです -
No.315
最重要指標のクラウドの売上伸び…
2021/01/27 09:34
最重要指標のクラウドの売上伸び率が
7月の23.5%を底に
8月23.7%
9月24.2%
10月25.3%
11月25.5%
12月27.0%
と3.5ポイントも上昇しました
売上が大きくなれば伸び率を上げていくことも当然難しくなるわけでその中この数字は上出来だと思いますしSaaSの中でもかなり上位の数字です
ここからTVCMその他今期はさらなる成長に向けて積極的に投資していくようなので伸び率30%超を目指して頑張ってほしいですね
サイボウズOfficeのパッケージ版販売終了がアナウンスされましたが今後はクラウド売上が全社売上のほとんどを占めるようになり全社売上の伸び率もクラウドに寄せて上がってきますのでより実態を表した数字になると思います
よく理解せずに成長率に不満を持っていた人も見直すようになるのではないでしょうか
まあ空売り機関が巣食っているのでしばらくは荒い値動きでしょうが気にせずホールドしていれば良いだけです -
No.87
とにかくSaaSは早期に売上・…
2020/12/25 07:32
とにかくSaaSは早期に売上・ユーザー数を伸ばしていくことが全てで利益は会社が維持できる限りどうでも良いです
売上は後から回収するビジネスモデルなので赤字で当たり前なのにここはいち早くSaaSモデルを導入したので赤字フェーズをとっくに脱して潤沢な投資余力を持ってるわけですよ
来期は40億近く投資を増やす予定なわけですがそれですら赤字にならない黒字になってしまうってむしろすごいことですよ
とにかく圧倒的な国内ナンバーワンSaaS、日本初のグローバルSaaSを目指して突っ走っていって欲しいですね -
No.84
来期売上183億4500万円予…
2020/12/25 07:03
来期売上183億4500万円予想は保守的なここにしては普通の数字を出してきたなと言う感じですそれでもこれが下限だと思いますが
四季報予想では170億ですからね
クラウド売上成長率が最低でも25%以上確保できるという自信を感じますし理想としては来期中に30%以上まで引き上げて欲しいですね
PSRは6.5倍でありSaaSの中でも最も割安なんじゃないかという状態です
ラクス・ヘンゲ・フリーあたりと同等のPSR30倍以上というバリュエーションであればとっくに10000円超えてますさすがに5000円ぐらいはあってもバチは当たらないでしょう -
No.996
今年から賞与が四半期ごとの計上…
2020/12/23 11:00
今年から賞与が四半期ごとの計上になったので去年までのように12月が賞与とイベント費用で大幅マイナスにはならないと思います
通期の上方修正の可能性が高いと思います
今期クラウド売上が約120億来期は25%成長とすると150億まで積み上がります
名実共に日本のトップSaaSですよ
なのに自社株加味してクラウドのみでPSR8倍程度
フリー・ヘンゲ・ラクスあたりは軒並みPSR30倍超えてますからいかにここが過小評価か伸び代があるかわかるでしょう
売上が「複利」で増え始め売上の積み増し分がほとんど利益になるような飛躍的成長を見せる時が近いうちに来ますから楽しみに待ちましょう -
No.925
最重要指標のクラウドの売上伸び…
2020/11/30 09:28
最重要指標のクラウドの売上伸び率が
7月の23.5%を底に
8月23.7%
9月24.2%
10月25.3%
と完全に反転し再成長軌道に乗り始めました
最近のkintone契約社数月500社という好調さを裏付ける数字になっています
ラクスの時価総額の三分の一しかないのはどう考えても理解できないです笑 -
No.189
最新のプレスリリースによると …
2020/11/16 07:33
最新のプレスリリースによると
「kintoneは、有償契約数が17,500社を超え、毎月平均500社のペースで導入が増え続けています。」
だそうですが仮に9月末で17,500社だとすると去年の12月末で14,000社契約だったので月平均390社それが直近では月平均500社なのでかなり導入ペースが上がっていることになりますね
やっぱりリモートやDX対応はまだまだ始まったばかりこれからが本番だというのが良くわかります
来季は年間10,000社契約も十分射程に入っているのではないでしょうか
ますます安泰どころか成長が加速しそうでワクワクしかないです
売上800億時価総額2兆円のオービックを目指しましょう
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000027677.html -
No.60
次は24日の月次に注目ですね …
2020/11/13 10:24
次は24日の月次に注目ですね
7月を底にクラウドの売上伸び率の反転漸増傾向を維持できているかを確認できれば良しです -
No.57
まあちゃんと業績を精査して買っ…
2020/11/13 10:04
まあちゃんと業績を精査して買ってる人なんて1割もいないんでしょう
株探が見出しで下方修正と書けば脊髄反射で狼狽売り
賢い人は粛々と拾っています -
No.12
わざわざ特定値に変更したのに通…
2020/11/13 08:53
わざわざ特定値に変更したのに通期で下方修正するなんてことはさすがにあり得ないでしょう
要するにレンジから特定値に変更して下限を再設定したってことですよ
私はこれまでの傾向を考えても通期ではここから上振れると思っています -
No.7
レンジの範囲内で特定値に変更し…
2020/11/13 08:09
レンジの範囲内で特定値に変更しただけですから下方修正でもなんでもないです
積極的にTVCMを打ってたのでもっと営利は低くなるかと思いましたが普通でした
まとまって売上の入るオンプレミスの割合が減少しているので全体の売上の伸びはクラウドに比べて低く出ます
いちばん大事なのはクラウドの売上の伸びで約25%成長で順調そのものですよ
ここはいつも保守的に予想を出すのでまた期末に上方修正出すと思いますけどね
業績連動ボーナスを12月に一度に支払う方式から四半期ごとの支払いに今季から変更したらしいので去年のように12月の営利がマイナス5億などにはならないと思います -
No.723
月次の営業利益は意味ないですよ…
2020/10/28 07:40
月次の営業利益は意味ないですよもっと言うと通期の営業利益ですら意味ない
とにかくクラウドの売上・ユーザー数を増やすことが最も大事です
その点クラウドの売上伸び率が
7月の23.5%を底に
8月23.7%
9月24.2%
と反転してきているのがもっとも重要な点だと思います
テレワークによるクラウドツールの導入はこれからが本番です
一気にシェアを獲得し売上伸び率30%以上理想的には40%以上を目指してほしいですね -
No.432
今日で島忠がDCMの時価総額を…
2020/10/22 08:34
今日で島忠がDCMの時価総額を上回りそう
ニトリはDCMをTOBすれば両方手に入るんじゃないの?それが可能なのかは知らないが... -
No.441
Re:ラクスは時価総額4000億越え…
2020/10/20 09:41
ラクスやフリーに比べてサイボウズは劣っているでしょうか?私は総合的に見て上回ってると思いますが、同等に評価されるだけで10,000円を超えてくることになります期待して待ちましょう
ちなみにサイボウズが同じように…
2021/02/15 10:30
ちなみにサイボウズが同じように順調に成長していけば8年後には700から800億程度の売上になります今のオービックと同程度です
オービックは時価総額2兆円です
そのくらいの可能性を十分持っているってことです