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No.435
Re:何で悲観してるかよく分からない…
2019/08/14 22:31
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No.428
下方修正について 永井氏「…
2019/08/14 20:07
下方修正について
永井氏「第4Qで非連続的に収益が出る取引の可能性もあり、現時点では業績修正は行っておりません。修正が必要となれば、必要なタイミングで必要に応じて、投資家の皆さまへお伝えする予定です」
売上は問題ないけど下方修正しないためには
4Q単体で経常利益8.25億 EBITDA5.8億必要ですが・・・・
Gardia利益増、adGeek、The Studioの黒字化、国内DSPの赤字解消だけではとてもとても。
すでに4Qも半分すぎています。
何もネタがないのに
「第4Qで非連続的に収益が出る取引の可能性もあり」
とは言わないと思うけど・・・・常識的に。ね、永井さん。
ということでKanmuが利益出てたらさっさと連結しちゃいましょう -
No.415
国内広告DSP等(関連取扱額T…
2019/08/14 18:08
国内広告DSP等(関連取扱額TOPメディア)つまりLINE関連の売上が2Qから3Qで4.6億が0.3億に落ちたことで国内広告DSP全体の利益が2.9億の黒字が0.3億の赤字って
国内広告DSPその他の24億相当の売上は全く利益を出していなかったって事かな
RFP、Poetsの利益貢献はいつ? -
No.363
Re:・伊藤忠様との協業プロジェクト…
2019/08/08 14:48
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No.210
今月末にTOPIX買い入るので…
2019/07/22 12:24
今月末にTOPIX買い入るのでそれまでは皆さんガチホでお願いします!売り方さんは早めの買い戻しをお勧めしまーす
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No.237
FY18Q4の資料では未上場2…
2019/07/19 23:29
FY18Q4の資料では未上場23社に投資してるとあったけど、国内が中心だと思ってました。まさかのTuroにビックリ!
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No.202
douzokunさん同感です。…
2019/07/18 08:14
>>No. 192
douzokunさん同感です。 数字が評価されるといいですね。
全事業概ね順調に成長、Playwire分加えると3Qの売上65−70億はかなりの確率で達成、さらに2Qで発生した各種クロージング費用を除外、RFP、Poets、IM、伊藤忠関連の成長を加味すると経常利益は黒字転換1-2億と予想します。
特にRFPは粗利ほぼ100%なのでRFPの利益貢献が気になります。
この数字が出せれば前年Q比、直前Q比とも大幅成長が評価され株価も戻るのではないでしょうか。
参考)
FY18 3Q 売上37.1億 経常利益0.7億
FY19 2Q 売上46.6億 経常利益−2.2億 -
No.96
IM株をめぐる動き 2018…
2019/07/11 22:05
IM株をめぐる動き
2018.12.17 5146株売却 116,676円/一株 売却益 5.88億円
2019. 3.25 1000株売却 116,676円/一株 売却益 1.14億円
FreakOut保有株は昨年の40,000株(83.3%)から33854株(70.5%)に減少
そして 2019. 6.14 株式分割 1:50
FreakOut保有割合を70.5%まで下げて、分割もして、、、
当然IPOを見据えてのことだと思うけど
その前に昨年とり下げたFreakOut本体の東証一部市場変更の最申請があるのでは
FY20中にやる可能性ありと思います -
2019/07/11 14:50
下方修正はなんとか避けてほしい…
2019/08/14 23:45
下方修正はなんとか避けてほしいです。
今回の決算説明資料には下記がついてます。
P11「連結EBITDA四半期推移表」
P21「海外主要M&A子会社の事業進捗」
P30「海外広告内訳」
これらから4QのEBITDAについて勝手に予測してみました。
まずは海外ですが下記にように4QのEBITDAは1.8億程度と予想します。
P21右の棒グラフと取締役発言よりadGeek+Studioは黒字化 0.2億程度
P30より
自社先行拠点 利益微増 0.5
Head Quarter 赤字縮小▲0.3
自社投資中拠点 赤字縮小▲0.5
M&A先(adGeek/Studio) 黒字化0.2
M&A先(PlayWire) 1.5
M&A先(その他)0.6
自社縮小拠点 ▲0.2
さらに赤字縮小が進み業績改善できれば言うことなしですけど。。。
国内広告DSP等は今回の赤字でよくわからなくなったので後回しにしますが P11の順に予想すると
持分法IRIS 0.5、持分法MTB 0、持分法SilverPush 0、国内広告DMP 0.5、海外広告 1.8 Fintech等 1.0 で合計3.8億円
1-3Q計で1.2億なので合わせて5億。FY19の予想が7億だから、残り2億を国内広告DSP他「非連続的に収益が出る可能性」で作れるかどうかですね
っていうか「非連続的な収益」って何を意味しているのか、記者さんには突っ込んだ質問をして欲しかった