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No.372
そこそこ好決算のバリューコマー…
2019/07/31 16:58
そこそこ好決算のバリューコマースも大幅に値を落としてるしアスクルとYahooのトラブルからの親子上場問題の連想売とかなんですかね
ファンドとか顧客に説明しなければいけないのでトラブルを抱えそうなところは予防線を貼ってポジション解消しておくとかはありそうですが.......
唯一のポジティブ要素は信用買い残が大幅に減ってることぐらいか -
No.223
外注費についてどう評価したらい…
2019/07/28 11:12
>>No. 216
外注費についてどう評価したらいいか迷ってましたが4Qの役務原価に答えがありましたか
それならYahooへの上納金ではないですね
内訳のほとんどが広告費と販促費(おそらくTポイント付与分のやつでしょう)ならば売上高が拡大していく限り必ずこちらも大きく拡大するので次回から気をつける必要がありますね
新生イーブックはYahooプレミアムやソフトバンクユーザーがお得になるように作られてますから外への広告より既存の2000万以上いるであろう対象者向けにYahoo内で広告打った方が効率いいでしょうから当分はこちらの費用が増加すると見ていいかもしれません
今回の暴落は外注費という新しい項目があたかもブラックボックスのように見えてしまったことから発生した悲しいすれ違いみたいなものなのでしょう
会計士や簿記を持ってて仕事してる人なら見抜けた事かもしれませんが普通の人はちょっと今回のは勘違いしても仕方ない表記でしたので次回からはIRさんには内訳も表記して誤解されないよう務めてほしいですね -
No.1100
決算一通り見たけど結局外注費が…
2019/07/26 00:44
決算一通り見たけど結局外注費が一過性なのか変動費なのか固定費なのか分からずじまい(全部合わさった複合的な費用でしょうけど)で決算の質が今ひとつ判別しきれない😅
まあ売上高は順調に伸びてるし間違いなくYahooとの提携効果は出てきてるから当分ホールドし続けるのは変わらないのでいいんですけどね
数年前のイーブックからしたら上出来な程改善してるししばらくは売上拡大の先行投資優先で利益伸びにくいでしょうけど今年からグループシナジーを追求するフェーズに入るし数年後の飛躍を楽しみにしてます -
No.1081
決算補足資料8ページの記述ちょ…
2019/07/25 21:39
決算補足資料8ページの記述ちょっと分かりにくいな😅
外注費のところに
*1:電子書籍事業におけるヤフーと協力して運営を行うサービスについて、広告宣伝・販売促進等の運営費用の一部をヤフーが負担、 当社は、ヤフー負担役務に対し費用を計上。
って書いてあるけどこれってつまりYahooサイト内の広告等は外注費に含まれていて外部のサイトの広告は広告宣伝費に計上って解釈でいいのかな?
どなたか詳しい人分かりませんかね -
No.1076
PTS一時ストップ安とはねえ …
2019/07/25 21:00
PTS一時ストップ安とはねえ
個人的には今の価格(2400円前後)と決算の数字妥当な水準だと思ったけど意外だねえ
余力があれば買い増したかったけどフルインベストメント中で余力無しのため何もできず.......
やっぱり多少は余力残して投資するべきだね
勉強になりました -
No.1014
利益の進捗率は計画の25%に合…
2019/07/25 17:27
利益の進捗率は計画の25%に合わせてきた感じ
繁盛期のお盆と年末年始でもないので会社側の計画より若干良いぐらいかな
電子書籍の市場自体が伸びてて後半の方が伸びることを考えれば会社計画を超えてくる可能性はかなり高そう
問題は現在の株価はどれぐらいの期待を織り込んでるか.......か -
No.675
世界経済がリセッションの可能性…
2019/06/03 12:29
世界経済がリセッションの可能性折り込みにきてる中で信用買い残が多すぎる弊害が出たのかな
この下げで一旦買い残整理されればいいんだけどねえ -
No.636
個人的にはこの価格は少し過小評…
2019/05/30 11:19
個人的にはこの価格は少し過小評価気味だと思うけど
地合悪いし信用買い残多すぎるしでここら辺が解消されないとなかなか上にいくのは難しいか💦 -
No.483
それにしてもここまで急いで買う…
2019/05/21 20:17
それにしてもここまで急いで買う意味あったんですかね?
何か腑に落ちない🤔
一投資家としては今回の自社株買いは
え?もう終わり?と困惑してしまう程ですがビジネスライクな視点で見ると
自社株買いを発表してる企業でも目標値まで買わなかったりすることもままある中で2日でおわらせる有言実行っぷりと出来高さえあれば即買い切ってしまう迅速っぷりは頼もしいかな
少なくとも実行力とスピード感は並の企業の比じゃないですね
Yahooはスピード経営を掲げてるだけあって末端までしっかり浸透しているんですかね -
No.469
https://content…
2019/05/21 16:18
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/36580/4bdc8b09/043f/45cf/a7bd/9b9ff69004b1/140120190521431888.pdf
自社株買い終了
なんとゆう早業
発表から2営業日で完了するなんて初めて見たw
仕事早すぎるでしょう(笑) -
No.413
電子書籍配信における版権使用料…
2019/05/20 15:25
電子書籍配信における版権使用料は数年前の56%から53%代に低下してるので恐らく紙本の費用が上昇しているのかも知れません
直近だと配送におけるコスト増が理由でしょう
確か販管費にあるポイント引当金は旧イーブックのみでYahooブックストアや新イーブックはTポイントで別枠扱いだったはず
今までのポイントは売上が立った時点でポイント引当金に計上だったけどTポイントの場合売上が立った時にTポイントを管理している会社に支払う形式だとしたら売上原価に加算されている可能性が高そうです
もしそうであればYahooが買収してから売上原価が上がってる理由として妥当だし
新イーブックが始動してからポイント引当金が減少してるのとも符号します
まああくまで推測で実際には中の人じゃないと詳細は分からないのでなんとも言えませんが.......
内部構成が大幅に変わって生まれ変わってる企業なので費用の在り方や算出の仕方が色々変わってる可能性があり売上原価の推移は一貫性がないのでこだわる意味は無いかもしれません -
No.409
通期決算補足資料に書いてありま…
2019/05/20 14:44
通期決算補足資料に書いてありますよ
投資してるorするつもりならせめて直近のIRぐらいしっかり読み込んだ方がいいですよ....... -
No.365
CEOだった小出さんが持ち株増…
2019/05/18 22:30
CEOだった小出さんが持ち株増やしてるしイーブックも自社株買い
関係者が持ち株増やしてるパターンは合法的なインサイダーでそうそう負けることは無いので将来に期待しても良さそうです✨ -
No.364
なるほど確かにありました! …
2019/05/18 22:09
なるほど確かにありました!
ここら辺の情報は稀にしか更新されないとばかり思ってました
1つ勉強になりました感謝(*´ω`人) -
No.362
この情報ってどこで取得したもの…
2019/05/18 20:44
この情報ってどこで取得したものでしょうか?
四季報と有価証券報告書ぐらいしか見れるところ知らないので後学のために教えていただけると有難いですm(*_ _)m -
No.331
まだまだ規模を拡大するための先…
2019/05/17 16:27
まだまだ規模を拡大するための先行投資があるだろうからこの自社株買いは驚いた
そこまで自己資金が厚くない中での自社株買いですから来期以降の業績に確固たる自信があるのでしょうね
価格帯別出来高見ると2400円に大きな蓋があってしばらく揉み合ってましたが
来週以降は上離れしそうですね
普段はチャーチストではないのですが今回はチャートが綺麗ですね(*´罒`*) -
No.275
去年の上昇相場はストップ高→翌…
2019/05/14 18:13
去年の上昇相場はストップ高→翌日も大幅上昇→4営業日調整後から再度大幅上昇だった
今年もストップ高→翌日も大幅上昇→4営業日調整とそっくり
果たして明日はどうなるかな -
No.205
決算出たあとにPER30倍の2…
2019/05/09 14:03
決算出たあとにPER30倍の2400円ぐらいは行ってもおかしくないとは言ったけど
あっさりきちゃったのね
直近1年の価格帯別出来高は2400円あたりに大きな出来高があるしバリュエーション的にも妥当だし少し揉み合う形になるのかな?
短期の上げ下げは正直分からんし長期で持っておけば報われる可能性の高い銘柄であるのは分かってるから3年ぐらい気絶してたいんだけどなんだかんだ決算後の値動き荒いとついつい見てしまうのは人の性なのか(;-ω-)ウーン
新しいIRきてますね ト…
2019/07/31 18:10
新しいIRきてますね
トップページに続き他のアクセス数の多そうなページとのコラボなので影響大きそう
着実にYahooとのシナジーが実現してる模様で僥倖ですね
夏休みの繁盛期どこまで伸ばせるかお手並み拝見😉