USAレア・アースの掲示板

キンペー親ビンに喧嘩売れよ、テメェになんぞレアアース売らねえからｗって言うだけで良いんだわ

取得単価が17.87ドルだけど、55株しか買ってないので救われている。しばらく放置して様子見します。小刻みにナンピンすると泥沼にはまるからね。

もうダメかもわからんね

買いたいけどまだ下がりそうで怖いな

ショート比率15.18%　　　

レア・アース銘柄全体に、かなり空売りが膨らんでいるようです

先日入り直したがどうだろう。ここから更に2割下がることはないと信じたいが

有望ではあるが、精錬などに金かかりすぎてあまり儲けられない構造。

政府も儲けさせようとしてないよね。

そうなんですね。
参入したいのですが、いくらまで下がるのか予測もつかず。皆さんの意見を参考にしてます。
どれくらいまで下がるのか⤵️

ボラ大きすぎますね。結構引きつけて買った方がいい。公募増資の懸念なんですかね。情報少ないからよく分からない。

キンペーと親ビン会談喧嘩別れしてくんねえかな

2σタッチしてるし反発狙いで入りやした、よろしくお願いします

下の窓は埋めた
さあ上の窓埋めに行こう

うおおなんか下がってきてるぅう
ありがてぇ
でも流石にロックアップ後に買い増しする

無限ナンピン

オイラの22.5ドルはもうタヒぬしかないのか

ここVOOとオルカん被らなく配当なしでヒット。

米国の重要鉱物磁石生産企業であるUSA Rare Earth（USAR）は、12億5,000万ドル（約1,800億円）規模の包括棚卸登録（ミックスシェルフレジストレーション）を米証券取引委員会（SEC）に申請。

これは「今後3年間のうちに、最大12億5,000万ドルまで、いつでも新株や債券を発行して資金調達してよい」という枠をSEC（米証券取引委員会）に申請した段階。今回の枠とは別に、同社はブラジルのSerra Verde社買収に伴い、相手方（元の株主）に大量のUSAR株（約1億2,600万株、発行済みの約33%に相当）を交付しています。これらの売却制限（ロックアップ）が2026年12月や2027年3月に順次解除される。アナリストからは長期的な買い推奨（目標株価平均35ドル超）も出ていますが、足元はこれら大量の「潜在的な売り圧力」をどう消化するかが焦点。

昨晩も今朝方も下げてますが、ミサイル及び爆弾の(原材料はレアアース)所謂化学の半導体みたいなものです。天安門事件を主導した鄧小平さんは(中国にはレアアースがある)と既に34年前に予言したましたね。それが悪党習近平の原動力になってます。　ところで話は変わりますが鄧小平さんは人民服似合いますね〜

金利の上げ止まりで米国株の調整くるのかな。
先日利食いしてから上で買ってしまったけど、16から17くらいまで引きつけて買いたい。

今日から株主になりました、長〜い視点で辛抱強くコツコツ買って行きます💪

20.3ドルあたりを越えるのは、もう少し材料ほしいのかな。落ち着くとそこそこ下げるので追加しておきたい。

取得上がっちゃうけどこの位置で買ってこうかな
マジで15＄くらいに下がってくんねぇか

中共が、思う壺のことをしてくれました😊
中国レアアース磁石　7月の日本輸出が半減　炭化タングステンは6カ月連続でゼロ
https://www.youtube.com/watch?v=jTKGw_O4oZc

米国レアアース (USAR)

本日発表されたレポートで、Roth MKMのスジ・デシルバ氏はUSAレアアースに対して買い推奨を維持し、目標株価は30.00ドルとしました。同社の株価は先週の木曜日に17.11ドルで取引が終了しました。

TipRanks.comによると、Desilvaはトップ100のアナリストで、平均リターンは53.4%、成功率は53.8%です。Desilvaはテクノロジーセクターをカバーし、Credo Technology Group Holding Ltd、Advanced Micro Devices、インディーセミコンダクターなどの株式に注力しています。

現在、USAレアアースに関するアナリストのコンセンサスは、平均目標株価が45.50ドルの強い買いであり、現在の水準から156.0%の上昇余地があることを示唆しています。8月8日に発表されたレポートで、TipRanks – Googleは株価を「Buy」に引き上げ、目標株価を21.50に設定しました。

決算後は利食いしたはいいが買い直しが早かった。また含み損拡大😭

20ドルまで何とか戻したと思ったらもうこれか

USARが、買収したセラ・ヴェルデ・グループの鉱山です【AP通信】
ブラジルは、レアアース（希土類鉱物）をめぐる争奪戦の舞台になりつつある。
https://www.youtube.com/watch?v=nrZvg5STl8I

トランプ♠️いまだ！🤣

レンジを突き抜けないか

レンジするから上がったら利食いはした方がいいですね。先日の下げでは強気に買えなかった。下がったときに多目に買うようにしたい。

横須賀拠点の米空母ジョージ・ワシントンを中東へ、対イラン作戦で米報道
2026/8/14 05:39

原油高長期化へ対策としてレアアース株買われる。

頼む、また15＄くらいに落ちてくれねぇか

買い時かと思って17ドルで買いました😊

◾️◾️USA Rare Earth、2026年第2四半期決算を発表◾️◾️
2026年8月10日

最重要点は、政府資金が「意向」から最終契約へ進んだ一方、事業の収益化はまだこれからということです。

商務省との最大16億ドルの契約が締結済みになりました。ただし、2.77億ドルの補助金＋最大13億ドルの融資枠で、実際の受領はマイルストーン達成が条件です

現金は15.3億ドルあり資金力は大きいですが、Q1末の17.5億ドルから約2.2億ドル減っています

Q2の売上は580万ドルで、Q1の570万ドルとほぼ横ばい。売上総損失もあり、まだ本格的な商業生産・利益段階ではありません

Q2の営業キャッシュ流出は5,690万ドル。開発・設備投資も大きく、今後も資金消費は続きます

Serra Verdeを約28億ドルで買収する案件が最大の転換点です。完了すれば、実際に稼働する重希土類の鉱山・加工能力を得られます。ただし、買収完了、負債、統合、オフテイク契約の条件が大きなリスクです

Round TopはTMRC買収完了で100％支配になりましたが、鉱山としての商業生産はまだ先で、DFSの完成は2026年Q4予定です

湿式冶金施設でDy酸化物・NdPr酸化物のサンプル生産に成功した点は、技術面ではよい進捗です。しかし、顧客認定・量産・継続販売はまだ確認が必要です

CEO交代がSerra Verde買収の完了を前提にしているため、買収が遅れれば経営面の不確実性も出ます

なお、「2026年Q4に年間6億トンの磁石能力」は明らかな表記ミスで、文脈上はQ1発表と同じ年間600トンです。

要するに、USARは「資金・政府支援・買収構想」は非常に強い一方、投資家が次に見るべきなのは、Serra Verde買収完了、政府資金の実際の払出し、磁石の確定受注、売上拡大と粗利改善です。

トランプが重要鉱物生産拡大に向けて投資とのニュース見たから決算ある
ここが丁度いいと思ったが合ってる？
まあ月曜は買いたいやつ山程あるから少しだけだが買うのは

この1年間で3回、30ドルを超えたからな。
現株価は長期レンジの底値だろう。

まだ全然集めきってないからあんま上がんないでくれ笑

強いすっね笑😆

なんとか峠は越えたかな。
2倍で調子のってたら危うく含み損生活になりそうだった（笑）。

15＄付近で集められたら最高なんだけど
まあいいか

少額だけど200万くらいで参加
マジで2000万くらい分けて入れる
狙いは2028年〜や

TACOでころころ株価変わるから調子くるいますね😢大分含み損減った。やれやれ売りせずに更なる高みを見ていきたい。

14.01で入りました。
宜しくお願いします。

ナイフは刺さりました
今から買う人
羨ましい

でも、正直不安なのは間違いない…

よし。
俺はナンピンするぞ。

先週ここぞとばかり買ってしまったがしばらくナンピンせず放置。取得単価19.94ドル😭

もう無理だろ
あの女社長が
株主の金と株ばら撒いて
経営ごっこしてるだけ
磁石一つ出てこない
進捗情報もゼロ

そんでアイツ
法外な退職ボーナスもらって
9月いっぱいでトンズラ

一桁までいくだろ

オイラ24ですよ、ナンピンしてもそもそも株価自体20ドルまで戻るまでどれだけかかるか・・・

20.20で持ってるけどもう助からなさそう。イライラするから売るか…

想定以上に下がりすぎ、ナンピン続けてたらやばしすぎるので1ヶ月くらい放置する。

23ドルより更に高いとこで入ってしまったので撤退地点模索中です

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明るい材料

* 資金繰りは極めて潤沢(現金残高$17.5億。四半期の燃焼率$18.6Mに対し圧倒的な余裕)
* 機関投資家は直近12ヶ月で買い手25・売り手0（MarketBeatベースなので正確・網羅的な機関投資家動向とは言い切れないかと思いますが）
* インサイダーの大規模売却は確認できず
* Wheat Ridge（コロラドにあるUSARのリサイクル拠点）でのリサイクル技術進展(アジア域外では数少ない重希土類分離の商業成功)
* アナリストは概ね強気維持:直近でも$30〜45のレンジで買い推奨が並ぶ(Roth $30、Wedbush $35、Northland $45、Canaccord $32)
* SVRE合併が予定通り進めば8月末クロージング（今はまだ契約段階）、統合後の体制(CEO交代含む)も既に決定済み
* オプション建玉ではコール側が数量的に優勢、特に9月限月は上のストライク($20〜31)に厚い建玉があり、中期的な上昇を織り込む向きも一定数存在


懸念材料

* チャートはMA1<MA2<MA3の並びで下降トレンド継続中、直近反発も出来高が伴っていない
* 7月16日にSVRE合併契約が修正され、「Offtake Condition」という新たな成立条件が追加された点はやや不透明感を増す材料
* 粗利益率わずか1.9%、Q1純損失$67M(調整後$24.1M)と、事業自体はまだ収益化に程遠い早期ステージ
* 空売り比率9.63%は突出して高いわけではないが、無視できる水準でもない
* オプション市場ではプット側も$14〜16に一貫して厚い建玉があり、「この水準まで下がる/下支えする」という思惑が期近から12月限月まで続いている
* 6月には訴訟(MP Materials)、SEC登録懸念、中国の輸出規制ブラックリスト懸念で23%下落した実績があり、地政学・規制リスクは解消されていない


今後の見通し(材料整理としての目安)

直近の最大イベントは8月10日の決算と8月末予定のSVRE合併クロージングです。決算の場で統合の進捗、オフテイク契約の説明が順調と示されれば統合後のシナジーや資金基盤の強さが評価されて、オプション市場が織り込む（市場参加者のポジション状況からそう読み取れる）$20〜22近辺、さらにアナリスト目標の$30台へ向かう展開も考えられます。

逆に、Offtake Condition絡みで合併に遅延や条件変更が生じたり、決算で追加の悪材料(想定超の損失拡大など)が出れば、オプション市場が同時に意識している$14〜16の水準まで再度下押しする可能性も十分あります。
要するに、「事業・資金面のファンダメンタルズは悪くないが、8月の2大イベント通過までは方向感が定まりにくい」というのが今の状態だと思います。

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無課金のAIが当てになるのかと言われたらぐうの音も出ない

23ドルすら助からない気がしてきたよ・・・もう駄目なのかな

米国防総省は、中国依存を断ち切るために、レアアース永久磁石について鉱山開発から精錬・合金化・磁石製造までを米国内と同盟国だけで完結させる
「Mine-to-Magnet」サプライチェーンを構築し、2027年以降は中国原産のレアアース金属・磁石を米軍の武器システムで使用禁止とする法律（2023年国防権限法）に合わせて、MP MaterialsやLynas USA、Noveonなどに総額4億ドル超の資金と10,000トン規模の磁石長期オフテイク契約を投じることで

米軍の全防衛需要を賄える非中国圏の供給網を完成させると公式にコミットしている。

レアアースを自前で採掘して加工して、作り上げるサプライチェーンを構築できなきゃ実質中国に覇権握られるから、アメリカがレアアース企業に投資を止める事はないだろう。

もうそろそろ　転じそう

米国のレアアース企業USA Rare Earthは月曜日、バーバラ・ハンプトン氏が10月1日付で最高経営責任者（CEO）および取締役を退任し、セラ・ヴェルデ（Serra Verde）のCEOであるトラス・モライティス氏が後任に就く予定であると発表した。

ブラジルのレアアース採掘企業セラ・ヴェルデは4月 、米国企業 との合併に合意しており、西側諸国で初の完全統合型「鉱山から磁石まで」のサプライチェーンを支えるプラットフォーム構築を目指している。

USA Rare Earth社は、ハンプトン氏のリーダーシップの下、画期的な官民パートナーシップを確保し、重要な加工、金属、磁石の各分野にわたるグローバルな事業基盤を確立したと述べた。
モライティス氏は2023年1月からセラ・ヴェルデのCEOを務めており、その間、同社はアジア以外で4種類の重要磁性レアアースを生産する唯一の大規模生産者へと変貌を遂げたと、USAレアアースは述べた。
セラ・ヴェルデ入社前、モライティス氏は鉱業会社エクストラータ（Xstrata）の執行委員会に在籍し、同社が650億ドル規模の企業へと成長する際に在籍した。エクストラータは13年にグレンコア（Glencore）と合併した。
USAレアアースは、同社の現会長であるマイケル・ブリッツァー氏が執行会長に選出され、即日発効したと発表した。

先月は30ドル超えてた株価が・・・

ついにセラヴェルデのCEOがCEOに就任と発表。
急拡大が見えてきた。

TACO
もう一度グリンランドを持ち上げろ！

ナンピンチャンスなんだろうな。
手元資金足りず出来ないけど…

先週ナンピンしてしまったけど少し様子見かな。15〜16ドルくらいまでは放置する。

いちゃもんだし
たった請求額５００万ドル

同業からとうとう訴えられちゃったよ・・・

レア・アースというだけあり埋蔵地域も限られる。年単位の長い目は必要だが間違いなく伸びる。安くしてくれるなら買い増し続けるから頼むよ。売りたい人

手放したい子は手放せばいい😄
これだけ環境がーと言われても石油も石炭も需要は無くならない。これからさらに用途が拡充する単価の高い鉱物資源のレア・アース。しかも

投げようかな、政治リスクまであるんじゃヤバすぎる

このクソ経営者は
株主バカにしてるのかよ
何にも出さない
何もしてない
てめえらの金勘定してるだけ

もうダメだなここ
経営陣が株主総会なめまくって
遅れてるのに何にも出さない
紙ばっかりで
石一つ出てこない

中国当局が弾道ミサイル発射を予告　落下設定海域の一部は潮岬南方の日本のEEZ内(2026年7月6日)
https://www.youtube.com/watch?v=9Z01U81DdEs

①からの続き

②米政府マネーで急拡大するUSAR　ブラジル買収と価格下支えで狙う“ポスト中国”レアアース

こうした前提のもとで、ブラジルのセラ・ヴェルデとテキサス・ラウンドトップ、それに磁石事業が計画どおり立ち上がり、USAR 全体としての EBITDA が年間16億〜18億ドル（約2,600億〜2,900億円）規模に達した場合、減価償却や税負担を差し引いても、年間7億〜8億ドル（約1,100億〜1,300億円）前後の純利益が見込めるという試算も出ています。

ブラジル買収に伴う新株発行や、アメリカ政府向けの新株予約権の行使などを織り込み、将来の発行済み株式数をおよそ4億株と仮定すると、2027年以降、1株あたりでは1.8〜2.0ドル、円換算でおよそ290〜320円の利益を稼ぐ力を持つ可能性があります。

また、現在の株主資本およそ19億ドルを同じ4億株で割り返すと、1株あたりの帳簿価値、いわゆる資産ベースの価値は約4.7ドル（およそ760円）となり、USAR は財務基盤の面でも、以前に比べて「簡単には傾かない」水準に達しているとされています。


さらに、2028年にブラジルのセラ・ヴェルデとテキサス・ラウンドトップ、それに磁石事業が計画どおり立ち上がり、統合 EBITDA が年16〜18億ドル規模、純利益が年7〜8億ドル台に乗ったと仮定すると、完全希薄化後4億株ベースで 1株あたり 1.8〜2.0ドル（約300円前後）の利益ポテンシャルとなります。

成熟した段階の株価収益率（PER）を15〜25倍の範囲で見込めば、理論的な株価水準、いわゆるフェアバリューはおおよそ1株30〜50ドル（約4,800〜8,000円）となり、レアアースの供給安全保障という政策テーマへの期待が強く織り込まれた局面では、40〜80ドル程度までのレンジをフェルミ推定として想定する見方も出ています。

ただ、こうした試算はいずれも、ブラジルの買収が計画どおり完了することや、各プロジェクトが想定どおりの時期とコストで立ち上がること、さらに今後、追加の大型増資やレアアース価格の急落が起きないことなど、複数の前提条件に依存しています。

実際の収益や株価がこれらの試算どおりになるとは限らず、市場では今後、開発リスクや価格変動リスクをどの程度織り込むかが、USAR の評価をめぐる大きな焦点になりそうです。

おわり

①米政府マネーで急拡大するUSAR　ブラジル買収と価格下支えで狙う“ポスト中国”レアアース

レアアース大手の USAR（ユーエスエー・レアアース） は、アメリカ政府との資本提携と民間からの投資をテコに、急速に事業規模を拡大しています。

会社によりますと、USAR は 2026年6月1日までに、アメリカ商務省との合意に基づき、最大16億ドル（約2,600億円）の政府資金を受けられる枠組みを整えました。

同時に、民間投資家からも 15億ドル（約2,400億円）の株式による資金調達を行っていて、直近の決算では、総資産がおよそ21億ドル（約3,300億円）、株主資本がおよそ19億ドル（約3,000億円）、発行済み株式数がおよそ2億2,800万株と、わずか数年で企業規模を大きく広げています。

こうしたアメリカ国内での資本拡大と並行して、USAR は 2026年4月、ブラジルのレアアース生産企業「セラ・ヴェルデ」をおよそ28億ドル（約4,500億円）で買収することで合意しました。
セラ・ヴェルデはブラジル中部でレアアース鉱山と処理施設を運営していて、2027年以降、年間5億5,000万〜6億5,000万ドル（約880億〜1,040億円）の EBITDA＝利払い前・税引き前・減価償却前利益を生み出すと見込まれています。
ざっくり言えば、「本業の稼ぐ力」を示すこの指標で大きな数字が期待されることから、市場ではセラ・ヴェルデが USAR にとって将来の収益の柱になるとの見方が広がっています。

さらに、このブラジル事業をめぐっては、米政府系の特別目的会社（SPV）と、ネオジムやジスプロシウムなど磁石向けレアアースについて 15年間にわたり生産分を引き取るオフテイク契約を結び、各元素ごとにフロア価格＝最低購入価格をあらかじめ設定する枠組みが設けられています。
この仕組みによって、「米政府系 SPV が 15年のオフテイクとフロア価格でブラジル事業のキャッシュフローを下支えする」という構造となっていて、USAR はセラ・ヴェルデを通じてレアアース価格の下振れリスクを間接的に軽減してもらう形だと受け止められています。

一方、アメリカ国内の事業はまだ立ち上げの途上です。テキサス州ラウンドトップ鉱床では、レアアースの本格的な商業生産に向けた開発が進められていますが、会社は当初の計画を前倒ししたうえでも、商業生産の開始時期を 2028年末 としています。
また、オクラホマ州などで進めている磁石製造事業も試運転の段階にあり、「鉱山を掘ってレアアースを金属や磁石に変える」一連のプロセスから、安定した収益を得られるようになるまでには、ブラジル事業の統合も含めて、なお数年の時間と追加投資が必要だとしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②へつづく