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Strategic Review: Exploration of strategic alternatives for UScellular continues, aiming to enhance shareholder value.
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現在どうなってんでしょう
https://www.columbia.edu/~tmd2142/tds-deep-dive.html
There are two pockets of value at the TDS level:
71mn shares of USM = $4.6bn @ $65ps
a wireline business generating a bit under $300mn of EBITDA. They are rapidly building out fiber, which is now over one-third of the footprint. We value this at $1.4bn (5x EBITDA), which is a 35% discount to their trailing five years of CapEx
TDS has $2.0bn in debt and prefs
This gets to a TDS SOTP of $35ps -
これってなんで下がったんでしょうか?
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口から泡でそう
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Smart to buy TDS before they announce the USM sale.
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USM/ TDS had over 5 million dollars worth of calls bought today for January 2024...
I'd say something is definitely coming. -
昔、東亜石油かどっかも似たような内容で暴騰してたな
Uncle PennyBags
Yesterday, 12:12 PM
Comments (1.21K)
I don't know if you can delete an article, but you are very wrong and should rescind if possible.
First. TDS only has 10 miles of lead sheethed cables, to mitigate that is pennies compared to VZ or ATT having over 2000 miles each.
Secondly, the profitability is only down because capex is maxed for fiber buildout and interest expense is high on their variable debt.
To be clear... USM holds 92% of the debt while TDS only holds 8% of the total debt.
On the most conservative basis, USM on a sum of the parts basis is worth roughly 7 to 8bn. Take off the 3.9bn in debt and you get to a value right above where it currently trades. Which is why it trades where it does pending a sale.
TDS owns 85% of USM. When it is sold, TDS stands to gain a cash payment of at least 2.8bn. They only have 300M in fixed long term debt and the preferreds at 1.012bn par.
You are looking at a company where after this transaction will have 1.1bn in revenues annually and growing, only 300M in debt, and about 3bn in cash. Yes, they will have the preferreds to redeem, but assuming it trades at a paltry 5x ebitda multiple... that's 1.5bn, 3bn in cash minus 300M in debt... preferreds are half equity half debt... so 500M more debt... thats 800M.
1.5bn + 3bn = 4.5bn - 800M = 3.7bn / 105M shares outstanding is $35 pps on TDS. I'm not the only one that can do that marh, JPM just put out a price upgrade on TDS to $38 pps citing similar metrics.
So again, you are way off base here.
Ok, you can deny the future value of TDS as a stand alone company, and I hear you, that's fair. But when they get the cash infusion of 2.8 to 4bn or so, you can't deny those hard assets hitting the balance sheet and the value of TDS going to where I pointed. You talk about conservative, and I took 40% off all the stated values of the SOTP assets on USM already given the environment we are in and telecom where it is. So I am likely overl -
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オーバーウエートに引上げ
目標株価14から38ドルに引上げ
で
戦略的代替案ってなんですか? -
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値動き激しいあるね
何を思って激しくしてるのか
トランザクションに思いを刻んで売買してほしいね
どうせなら
そういう取引所あったら面白いと思います -
金曜の夜株価見て目を疑ったよね
下の人も言ってるようにUSセルラーとの提携っぽいニュースしかみあたらなくてさっぱりわからなかった
結局すべて売却しました
高配当につられNISAで買ったが、ずるずるもっててかなりのマイナスになってた
前日まで-30%くらいだったのが+20%で売れた、助かったーと思った
これからこの株がさらに暴騰するかもしれんけd、悔いはないわ
高配当でも業績悪いとこに手を出しちゃだめだったよね笑 -
ティッカーUSMも通信で何やら同じように暴騰してますがわかりませんね🤔
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usセルラー絡みでここまで騰げた意味がどの記事を見ても分からなかった
有料版は読んでない
明日から戻すのか
この材料でゲームストップのように短期で巨額のマネーが入るのか
アーニャ
お金たくさん
くれる人についてく
アーニャ
お金のお風呂に入りたい
明日からも
どきどき
わくわく -
アメリカのボロ株はスグに二倍三倍になるぜw 上場廃止も多い
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なんのインサイダーがあるのか
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なにがどうしてこうなったか知ってる人いますか?
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目が覚めて株価を見たらびっくり‼︎凄い‼︎
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本当におめでとう!500万突っ込んだって書いてた時は大丈夫かな?と思ったが正解でしたね〜。
ワイは爆益で今日始末しました〜。 -
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アーニャお金いっぱい増えた
まだ
チチハハには知らせない
もっと増える
ぐへへへ
アーニャ
ピーナッツより
お金好き
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